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Un formulario puede ser un documento HTLM, creado en un editor de HTLM, o puede ser elaborado en Studio y exportado para ser publicado en la plataforma.
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Ruta básica
01. Después de activar la opción Nuevo formulario en el lugar en donde se creará, introduzca una descripción del mismo.
02. En la pestaña Archivos de publicación, active Seleccionar archivo, para seleccionar un formulario de la estación de trabajo, o Copiar archivo del ECM, para seleccionar un formulario ya publicado en otro lugar de la plataforma.
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El formulario puede ser elaborado en Studio y exportado para su posterior publicación en la navegación de documentos. |
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04. Defina cuál será el archivo principal del formulario y cuáles serán sus adjuntos.
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Para borrar los archivos del área de upload después de publicarlos, es necesario marcar la opción "Limpiar directorio de upload" cuando se difundan. |
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06. Introduzca la información solicitada.
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La información requerida es: Autor Nombre dataset Almacenar en Enumerar solo registros activos ¿El documento caduca? Período de caducidad Válido desde Válido hasta Versión/revisión Tipo de ícono Permitir más de un registro de formulario por usuario Descripción versión/revisión Comentario Tags |
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08. Defina la información solicitada.
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La información requerida es: Utilizar descripción estándar Modificar todos los registros de formulario activos para la última fecha de actualización Modificar descripción en todos los registros de formulario activos Seleccione el campo para la descripción del registro de formulario |
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10. Defina los criterios para la aprobación del formulario.
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Puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de aprobación para carpeta o para documento. |
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12. Defina los criterios de seguridad para el formulario.
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Puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de seguridad para carpeta o para documento. |
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15. En el campo que aparece, seleccione el dataset que se relacionará con el formulario como offline.
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Para eliminar un dataset introducido, basta con que presione el icono representado por un cesto de basura y que se encuentra a la derecha del nombre del dataset. |
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03. Active Solicitar permisos adicionales, ubicado en el recuadro que muestra la información general del formulario.
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Al activar esta opción aparece la ventana en la cual se puede solicitar permisos adicionales en el formulario. Puede obtener más información en Solicitar permiso adicional en la carpeta o en documento. |
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02. Accione Visualizar adjuntos, localizado a la derecha del nombre del formulario y representado por un clip.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden visualizar los adjuntos del formulario. Puede obtener más información en Visualización de adjuntos de documento. |
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02. Introduzca la prioridad deseada para el formulario en la columna Prioridad.
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Puede obtener más información sobre la prioridad para formularios en Definir prioridad para carpeta o para documento. Si la columna Prioridad no aparece en la carpeta en donde está el formulario, puede habilitarla siguiendo los pasos de la ruta de acceso alternativa Visualizar prioridad del contenido de la carpeta en Carpeta.. |
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02. Active el ícono Agregar a favoritos, representado por una estrella, ubicado a la derecha del nombre del formulario.
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Puede obtener más información sobre el recurso Favoritos en Definir carpeta o documento como favorito. |
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01. Localice el formulario que desea renombrar.
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Se necesita tener permiso de modificación en el formulario para renombrarlo. |
02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del formulario.
03. Active Renombrar.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede renombrar el formulario. Puede obtener más información en Renombrar carpeta o documento. |
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02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del formulario.
03. Active Propiedades.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede editar el formulario. Puede obtener más información en Editar propiedades de carpeta o de documento. |
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02. Active Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del formulario.
03. Active Propiedades.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede restaurar una versión antigua del formulario. Puede obtener más información en Restaurar versión de documento. |
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02. Active Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Activar Replicar.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede concluir la creación de un documento replicado del formulario. Puede obtener más información en Replicar documento. |
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03. Active Modificación en bloque, que se encuentra en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden modificar las propiedades comunes de varios registros del formulario, por única vez. Puede obtener más información en Modificar documentos en bloque. |
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02. Active Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Active Filtrar.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se pueden definir los datos a través de los cuales se filtran los registros del formulario. Puede encontrar más información en Filtrar contenido de la carpeta o del formulario. |
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03. Active Mostrar prioridad.
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Cuando se activa esta opción, aparece la columna Prioridad, al lado de la columna Código, a través de la cual se puede visualizar y definir una prioridad numérica para los registros del formulario y, también, visualizarlos ordenados por prioridad. Para esto, solo se necesita hacer un clic sobre la columna para ordenar el contenido. |
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03. Active Ocultar prioridad.
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Cuando se activa esta opción, la columna Prioridad deja de aparecer para los registros del formulario. |
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02. Active Nuevo registro de formulario, que se encuentra en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
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Cuando se activa esta opción, aparece la ventana en donde se puede incluir un registro para el formulario. Se puede obtener más información en Registro de formulario. |
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02. Active Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Active Eliminar.
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Cuando se activa esta opción, aparece un mensaje informando que se ha eliminado el formulario. Sin embargo, él solo se elimina de la estructura de la navegación de documentos, pero permanece en la Papelera de reciclaje. Cuando el Control de cuotas está activo, el espacio ocupado por el formulario en la carpeta se liberará solo cuando este se elimine de la papelera de reciclaje. Puede encontrar más información a cerca de cómo restaurar o eliminar definitivamente el formulario de la plataforma en Papelera de reciclaje. |
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