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Pasta Anexos
Visão Geral da Função
Permite que um questionário seja executado por um usuário interno por intermédio de um dos processos do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Contas). Cada um destes processos possui a pasta "Questionários", na qual é possível realizar a execução interna dos questionários.
Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Selecionar Arquivos | Quando acionado exibe a tela Questionários, na qual é possível selecionar um questionário para execução. Para adicionar vários arquivos, utilize a tecla CTRL ou Shift. O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'. Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. | |||||
Lista de Anexos | Exibe os questionários vinculados ao processo selecionado.
| |||||
Excluir | Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo. |
Tipo de Anexo
Objetivo da tela: | Selecionar |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir | |
Adicionar Tipo de Anexo | Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário. |
Confirmar |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de Anexo | Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processo. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Oportunidades de Venda