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dashboard - Dashboard CRM
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
O Dashboard do CRM tem como principal função centralizar e apresentar as principais informações do módulo em widgets, para que seja possível acompanhar a evolução do negócio e validar se os objetivos são alcançados.
O CRM possui widgets que se comunicam com widgets de outros módulos, desta forma o Dashboard do CRM pode exibir widgets de outros módulos desde que o usuário possua acesso a eles durante a configuração.
Consulte os widgets:
Page Tree | ||
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|
Dashboard CRM
Objetivo da tela: |
Visualizar e manutenir widgets. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros |
Filtro
Quando acionado apresenta a tela 'Filtro', descrita a seguir. |
Filtro
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
...
Personalizar o dashboard. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar
Adicionar Widgets | Quando acionado executa a tela 'Adicionar Widgets', na qual é possível localizar e adicionar widgets no dashboard de acordo com a necessidade. |
Anterior | Quando acionado movimenta o widget para a posição anterior no dashboard. |
Próximo | Quando acionado movimenta o widget para a próxima posição no dashboard. |
Tamanho | Quando acionado altera o tamanho do widget. |
Remover | Quando acionado remove o widget do dashboard. |
Nota | ||
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| ||
Também é possível alterar a |
...
posição dos widgets no dashboard com a ação de clicar e arrastar para a posição desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome |
D
Cabeçalho
Funil de Oportunidade
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado atualiza o funil de oportunidades. |
Filtro | Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no funil. |
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
|
Parâmetros Funil de Oportunidades
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia de venda a ser considerada no filtro. |
Campanha | Inserir |
Data de Previsão de Fechamento | |
Data de Fechamento | |
Data de Criação | |
Tipo | |
Responsável | |
Considerar Suspensos |
Conteúdos Relacionados:
Inserir o nome do dashboard. | |
Cabeçalho | Inserir o nome a ser exibido no cabeçalho do dashboard. |
Nota | ||
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Por padrão estes campos são preenchidos com o nome 'Dashboard CRM' e podem ser alterados sempre que necessário. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estratégia de Venda
Manutenção Oportunidades de Venda
WidgetsLinks dos principais conceitos e processos.