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Produto:

TOTVS Business Conector

Versões:

12.1.10

Ocorrência:

Configuração da Integração Linha RM X MS CRM

Passo a passo:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 2007 e 2011 ou superiores – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). O TBC possui interface de configuração e parametrização específicas para cada pacote de integração. A seguir veremos como configurar e parametrizar a Linha RM para esta integração.

Assistente de Configuração

Acesse: "Integração > Ferramentas > Configurar" e clique em "Avançar".

Preencha usuário e senha da base de dados RM e teste a conexão para validar a mesma.

Tendo sido a conexão validada com sucesso, clique em "Avançar".

Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em "Avançar".

Na próxima tela preencha os campos:

TELA

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Diretório Conceitos: Informe o diretório onde se encontram os conceitos referentes a esta integração;
Server URL: Informe a URL referente ao MS CRM;
Domínio: Informe o domínio de rede;
Usuário: Informe o usuário de rede;
Senha: Informe a senha do usuário de rede;
Versão MS-CRM: Informe se utilizará o MS CRM 2007 ou o MS CRM 2011 ou superiores;
Testar Conexão: Antes de selecionar a Organização é necessário testar a conexão com o MS CRM para autenticar os dados de conexão;
Organização: Informe a organização referente ao MS CRM.

Clique em "Avançar" e em seguida em "Finalizarem "Concluir" para que o assistente realize as configurações necessárias.

Assistente de Implantação de Processos

Acesse: "Integração > Ferramentas > Parâmetros" e clique em "Avançar".

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Selecione a integração "Linha RM x MS CRM" e clique em "Avançar".

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Preencha os parâmetros informando o Usuário RM e a Senha RM que serão utilizados na comunicação entre a Linha RM e o MS CRM.

Clique em "Avançar", e após em "Concluir" para que o assistente realize as configurações necessárias.

Alteração no Conceito de Produto

Acesse "Integração > Integração > Conceito (ETL)".

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Selecione o conceito 'Cadastro_Produto_RM_CRM' e abra a edição do mesmo.

Na aba "Correspondências" selecione a operação 'UOM' e em 'Alimentação' informe os valores correspondentes à organização do MS CRM instalada. Faça o mesmo para a operação 'UOMS'.

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Agendamento dos Conceitos

Acesse "Integração > Integração > Conceito".

Selecione o conceito desejado e acesse "Processos > Processar Conceito".

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Dica

title	Importante

Apenas os conceitos que tem como origem o banco de dados da Linha RM para o MS CRM devem ser agendados. Os demais conceitos não devem ser agendados, pois eles serão consumidos via MS CRM.

Os conceitos devem ser agendados na ordem citada abaixo pois há conceitos que necessitam de dados de outros conceitos (dependência):

1. Cadastro_Aluno_RM_CRM;

2. Cadastro_CliConta_RM_CRM;

3. Cadastro_Contat_RM_CRM;

4. Cadastro_Contrato_RM_CRM;

5. Cadastro_Estado_RM_CRM;

6. Cadastro_Modalidade_RM_CRM;

7. Cadastro_Municipio_RM_CRM;

8. Cadastro_Pagamento_RM_CRM;

9. Cadastro_Produto_RM_CRM;

10. Cadastro_Represent_RM_CRM;

11. Cadastro_SitVenda_RM_CRM;

12. Cadastro_TpParcela_RM_CRM;

13. Cadastro_Transport_RM_CRM;

14. Cadastro_Vendedor_RM_CRM;

15. Cadastro_Empreend_RM_CRM.

O ideal é que os conceitos sejam agendados com um período de tempo entre eles, de no mínimo 30 minutos, devido à dependência de dados dos outros conceitos.

Além da configuração realizada na Linha RM também é necessário configurar o MS CRM (4.0 ou 2011). Consulte essa configuração em Como Fazer: Configuração do Microsoft Dynamics CRM 2011.

Observações:

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