Produto:
TOTVS Business Conector
Versões:
12.1.10
Ocorrência:
Configuração da Integração Linha RM X MS CRM
Passo a passo:
A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 2007 e 2011 ou superiores – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). O TBC possui interface de configuração e parametrização específicas para cada pacote de integração. A seguir veremos como configurar e parametrizar a Linha RM para esta integração.
Assistente de Configuração
Acesse: "Integração > Ferramentas > Configurar" e clique em "Avançar".
Preencha usuário e senha da base de dados RM e teste a conexão para validar a mesma.
Tendo sido a conexão validada com sucesso, clique em "Avançar".
Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em "Avançar".
Na próxima tela preencha os campos:
- Diretório Conceitos: Informe o diretório onde se encontram os conceitos referentes a esta integração;
- Server URL: Informe a URL referente ao MS CRM;
- Domínio: Informe o domínio de rede;
- Usuário: Informe o usuário de rede;
- Senha: Informe a senha do usuário de rede;
- Versão MS-CRM: Informe se utilizará o MS CRM 2007 ou o MS CRM 2011 ou superiores;
- Testar Conexão: Antes de selecionar a Organização é necessário testar a conexão com o MS CRM para autenticar os dados de conexão;
- Organização: Informe a organização referente ao MS CRM.
Clique em "Avançar" e em seguida em "Concluir" para que o assistente realize as configurações necessárias.
Assistente de Implantação de Processos
Acesse: "Integração > Ferramentas > Parâmetros" e clique em "Avançar".
Selecione a integração "Linha RM x MS CRM" e clique em "Avançar".
Preencha os parâmetros informando o Usuário RM e a Senha RM que serão utilizados na comunicação entre a Linha RM e o MS CRM.
Clique em "Avançar", e após em "Concluir" para que o assistente realize as configurações necessárias.
Alteração no Conceito de Produto
Acesse "Integração > Integração > Conceito (ETL)".
Selecione o conceito 'Cadastro_Produto_RM_CRM' e abra a edição do mesmo.
Na aba "Correspondências" selecione a operação 'UOM' e em 'Alimentação' informe os valores correspondentes à organização do MS CRM instalada. Faça o mesmo para a operação 'UOMS'.
Agendamento dos Conceitos
Acesse "Integração > Integração > Conceito".
Selecione o conceito desejado e acesse "Processos > Processar Conceito".
Apenas os conceitos que tem como origem o banco de dados da Linha RM para o MS CRM devem ser agendados. Os demais conceitos não devem ser agendados, pois eles serão consumidos via MS CRM. |
Os conceitos devem ser agendados na ordem citada abaixo pois há conceitos que necessitam de dados de outros conceitos (dependência):
1. Cadastro_Aluno_RM_CRM;
2. Cadastro_CliConta_RM_CRM;
3. Cadastro_Contat_RM_CRM;
4. Cadastro_Contrato_RM_CRM;
5. Cadastro_Estado_RM_CRM;
6. Cadastro_Modalidade_RM_CRM;
7. Cadastro_Municipio_RM_CRM;
8. Cadastro_Pagamento_RM_CRM;
9. Cadastro_Produto_RM_CRM;
10. Cadastro_Represent_RM_CRM;
11. Cadastro_SitVenda_RM_CRM;
12. Cadastro_TpParcela_RM_CRM;
13. Cadastro_Transport_RM_CRM;
14. Cadastro_Vendedor_RM_CRM;
15. Cadastro_Empreend_RM_CRM.
O ideal é que os conceitos sejam agendados com um período de tempo entre eles, de no mínimo 30 minutos, devido à dependência de dados dos outros conceitos.
Além da configuração realizada na Linha RM também é necessário configurar o MS CRM (4.0 ou 2011). Consulte essa configuração em Como Fazer: Configuração do Microsoft Dynamics CRM 2011.
Observações: