Histórico da Página
Página do Cliente
Resumo do Cliente
E situação No resumo do cliente , no campo "Situação" unificamos a Solicitação de Cancelamento Total e Parcial , agora a situação apresentada será Solicitação de Cancelamento. Os clientes da base que estavam com as solicitações anteriores, foram automaticamente alterados para e ajustamos todos os clientes que possuíam esta situação para apresentar somente Solicitação de CancelamentoAgora no resumo da .
Também na página do cliente será apresentada a informação se o cliente possui IDs Execedentes e para visualizar a informação Excedentes permitindo navegar para o detalhamento do relatório AR -Módlo Módulo Intera 2017/2018 v.10.0 basta clicar no "CLIQUE AQUI".
Contatos
Em contatos do cliente ajustamos para manter o cadastro do contato com data mais atualizada, ou seja se o usuário editar o contato e esta edição for mais recente que os dados disponibilizados na integração do worker de marketing será mantido os dados editados pelo usuáriocliente, para os contatos originados de marketing foi liberado a edição dos campos, sendo que esses não serão sobreposto pela integração que é executada semanalmente com a ferramenta de marketing respeitando a data mais recente da edição.
Financeiro
Incluímos a informação de "Unidade de Atendimento", dentro do Campo Informações, deixando assim a consulta deste dado mais simples e dinâmica ao usuário. Lembrando que a Unidade de Venda já é apresentada no campo Unidade.
Projetos
Agora ao clicar sobre o código do projeto do cliente, o usuário irá acessar a será direcionado para tela de Status Report deste Projeto, assim sendo possível visualizar o detalhamento dos projetos que estão sendo executados no cliente.do projeto selecionado.
Painel Administrativo
Usuários
Também em Painel Administrativo liberamos no card "Cadastro de Usuários" a opção de exportar os usuários cadastrados, com esta liberação o Admin de cada área poderá analisar e fazer a gestão de acesso de sua área no Empodera.para o admin da área a exportação dos usuários cadastrados na sua área.
Colocar prints.....
Parâmetros
Com a unificação para "Solicitação de Cancelamento" desabilitamos no banco de dados as opções é necessário que os Admins das áreas desabilitem na opção de menu Painel Administrativo>Parâmetros>Labels o tipo situação igual a "Solicitação de Cancelamento Parcial e Total" e com isso você Admin precisará inativar em Parâmetros o cadastro das das labels de "situação de cancelamento parcial" e "situação de cancelamento total" e com isso toda informação que constava como parcial ou total será considerada como Solicitação de Cancelamento.. Mantendo apenas o tipo de situação "Solicitação de Cancelamento".
Dando continuidade ao projeto de Mercado Internacional, em Campos Customizados, para o campo do tipo Contratos será apresentado um novo campo para indicação da moeda quando escolhido um campo origem dos dados igual a #Valor.
Em Campos Customizados, incluímos o campo de moeda , para campos relacionados a Contrato do Cliente com origem relacionada a #Valor. Assim sendo possível identificar o tipo de Moeda que o valor está sendo informado dentro dos Campos Customizados de Contrato , no Cliente.
Administração de Playbooks e Atividades
Criamos um painel onde será possível administrar Playbooks e Atividades da área que foram ou precisam ser excluídos da base. Os , essa nova funcionalidade permitirá excluir em lote playbooks e atividades que não foram iniciadas, poderão ser excluídos dos clientes , esta solicitação iniciadas gravando o log de exclusão no histórico do cliente.
Neste momento somente o time do Empodera terá acesso ao painel para exclusão, caso necessário a solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para de acordorealizara aprovação.
Whitespace
Incluímos Além da tela de resumo do cliente, incluímos também na Whitespace a informação se o cliente possui IDs Excedentes. Essa informação esta disponível no filtro e como coluna fixa, através dela assim como na página de cliente você usuário poderá acessar o relatório AR - Modelo Intera 2017/2018 v10.0.também em uma nova coluna .
Incluímos em Em Faixa de Faturamento e Faixa de Funcionários ,a informação ficará em destaque para quando solicitado a parametrização dos dados, seja apresentado no cliente que atendê-la. Assim o usuário poderá ver de forma rápida que aquela faixa está vencida e possa entrar em contato com o cliente (ajustar texto Luana)quando for necessário ser reavaliada de acordo com o período pré-configurado para análise. Esta informação irá auxiliar o time comercial a visualizar de forma rápida se aquela faixa precisa ser reavaliada.
Incluímos também uma validação quando o valor informado de Faturamento Real estiver divergente da Faixa de Faturamento informada destacando que necessita de consistência entre as duas informações.
Regras
Em regras liberamos na condição para a categoria "Cliente'' a opção de IDs Excedentes com ela será possível verificar quais clientes Excederam a utilização dos IDs.
Além disso, seguindo com a unificação das Solicitação de Cancelamentos Parcial e Total ajustamos na categoria "Solicitação" referente a ticketestickets, a opção para Solicitação de Cancelamento Abertas que ao ser executada irá identificar os clientes que possuem a situação Solicitação de Cancelamento independente de ser Total ou Parcial, e de acordo com o filtro da data da buscainformada.
Relatórios
Em Relatório de Clientes inserimos uma coluna com a informação se o cliente está ou não Elegível a Cancelamento.
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