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CONTEÚDO

Índice

indent	8.1.1.
exclude	.*CONTEÚDO
style	none

ÍNDICE

...

01. VISÃO GERAL

Esta rotina será executada quando o conteúdo do parâmetro MVparâmetro MV_TMSMFAT estiver TMSMFAT estiver preenchido com "2 " (DT6 - Documentos de Transporte), permitindo gerar faturas automáticas conforme as Faturas automáticas, de acordo com a configuração do perfil do cliente e os dados informados no "Tipo de Faturamento", atualizando o cadastro Cadastro de contas Contas a receber Receber do módulo Financeiro.

Uma fatura Fatura pode gerar diversas parcelas, de acordo com a condição de pagamento (campo "Cond. Pagto.") cadastrada em Clientes.

Ao cancelar uma fatura Fatura gerada com diversas parcelas, a fatura esta será cancelada para todos os documentos (CTRC), que estiverem vinculados à faturaa mesma. Neste caso, será necessário gerar uma nova faturaFatura.

Informações

title	ImportanteIMPORTANTE!

O processo de geração de fatura Fatura automática pode ser executado de duas formas, conforme : de acordo com a configuração do parâmetro "MV_TMSMFAT", que indica se as faturas serão geradas com base no arquivo SE1 - Contas a Receber (MV_TMSMFAT=1) ou ou DT6 - Documentos de Transporte (MV_TMSMFAT=2).

02.

...

Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado.

...

PRÉ-REQUISITOS

Para a

03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Para utilização da rotina, segue abaixo os pré-condições necessáriasrequisitos necessários:

Parâmetros Parâmetros mencionados no item 02 Item 04 desta documentação;. Existência de condição de pagamento no cadastro Cadastro de clientes Clientes (pasta "aba Vendas");.
No cadastro No Cadastro do tipo Tipo de faturamentoFaturamento,, as regras para a geração da fatura automática;.
No Cadastro Perfil do Cliente, aba Financeiro, os seguintes No cadastro perfil do cliente (pasta "Financeiro"), os campos:

Campo	Descrição
Base Fatura	Data de emissão ou data de entrega.
Tipo da fatura	Código do tipo de faturamento.
Base Fatura	Data de emissão ou data de entrega.
Tipo da fatura	Código do tipo de faturamento.
Comprov. Ent.	Emissão do comprovante de entrega.
Sep. Grup. Prod.	Separa faturas por grupo de produtos.
Sep. FOB + REM	Separa faturas por tipo de frete FOB + cliente remetente.
Qtd. CTRC. Fat.	Quantidade de CTRC por fatura.
Sep. Tp. Transp.	Separa faturamento por tipo de transporte.
Sep. CIF/FOB	Separa fatura por tipo de frete.
Vlr Max. Fat.	Valor máximo da fatura.

03. PARÂMETROS

Parâmetro	Descrição
MV_TMSMFAT	Indica se a geração das Faturas será efetuada com base no arquivo: 1 = SE1 (Contas a Receber); 2 = DT6 (Documentos de Transporte).
MV_FATPREF	Indica o prefixo do título da Fatura de transporte a ser gerado.
MV_TIPFAT	Indica o tipo do título da Fatura de transporte a ser gerado.
MV_NATFAT	Indica o código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Procedimentos

Para gerar faturas automáticas:

Gerar as Faturas Automáticas

No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
Em
Na tela
Fatura Automática, clique em Gerar
;
.
É
Na sequência é apresentada a
janela "
tela Faturas a Receber por Cliente
"
, indicando o objetivo da rotina.
Clique
Clique em Parâmetros para configurar os parâmetros que serão considerados na geração da
fatura
Fatura automática.
Configure-os conforme orientação do help de campo.
Informe os dados necessários para este processo.
Clique
Em seguida, clique
em OK para continuar.
Se
Se ocorrer algum problema durante o processamento
,
será exibida
a janela
tela Verifique os
dados
Dados, destacando as divergências encontradas.
Exemplo
Exemplo: Informar condição de pagamento no cadastro do cliente
"000001
000001/01
"
.
Nesta janela, é possível
Para verificar os detalhes do
cadastro do cliente ao clicar
Cadastro do Cliente, clique em Mais
detalhes
Detalhes.
Caso
Caso contrário, será apresentada a
janela "
tela Faturas por Cliente
"
, exibindo: os clientes considerados, valor da
fatura
Fatura por cliente, o valor total das
faturas
Faturas, separa por produto,
separa
por transporte,
filial
Filial de débito,
etc
entre outros.
Nesta janela,
Nesta tela é possível marcar/desmarcar os clientes considerados para
fatura
a Fatura automática. Para isto, dê duplo clique no registro desejado e observe que, ao marcar/desmarcar um item,
será alterado
o campo
"Total
Total da(s) Fatura(s)
"
(exibido no rodapé). será alterado.
Confira
Confira os dados e confirme a geração da fatura automática.
Ao
Ao confirmar, as Faturas serão gerados no
contas a receber as faturas conforme
Contas a Receber, de acordo com o perfil do cliente e a condição de pagamento determinada.
Além
Além da geração do título para a cobrança total do serviço (Componentes da Tabela (TAXA) + valor fixo do
contrato). O sistema
Contrato), o Sistema irá gerar uma
nota fiscal
Nota Fiscal de serviço
,
ou
conhecimento
Conhecimento de
frete
Frete para o embasamento legal.

Informações

title	Importante:IMPORTANTE!

Na geração de

fatura

Fatura automática é possível que o valor cobrado do cliente possa ser negociado com o mesmo, independentemente da quantidade de coletas e entregas realizadas no período, com exceção às taxas. Para isso:

Configure

os parâmetros,

o parâmetro MV_CODCOMP e confirme.

Selecione

Selecione também o tipo de documento de apoio.

Confirme

Confirme a

tela

Tela de

faturas

Faturas por

cliente

Cliente e a

tela

Tela de

séries

Séries.

Será

Será exibida uma tela de confirmação da geração da

fatura

Fatura.

Ao

Ao visualizar a

fatura

Fatura a

receber

Receber (gerada), observe que o valor fixo informado no

contrato

Contrato do cliente foi dividido pela quantidade de documentos emitidos no período e informado no campo

“VL

VL. Acresc.

Após

Após a confirmação da

fatura

Fatura, o

sistema

Sistema emitirá um título para cobrança total do serviço (componentes da tabela (taxa) + valor fixo do contrato).

É

É possível que o valor cobrado do cliente possa ser negociado com o mesmo, independentemente da quantidade de coletas e entregas realizadas no período, com exceção às taxas.

Para

Para isso, o parâmetro MV_CODCOMP deve estar configurado.

Ao

Ao visualizar a

fatura

Fatura a

receber

Receber (gerada), observe que o valor fixo informado no

contrato

Contrato do cliente foi dividido pela quantidade de documentos emitidos no período e informado no campo

“VL

VL. Acresc.

Após

Após a confirmação da

fatura

Fatura, o

sistema

Sistema emitirá um título para cobrança total do serviço (componentes da tabela (taxa) + valor fixo do contrato).

05. TELA

...

FATURA AUTOMÁTICA

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Gerar	Permite acessar a tela Faturas a Receber por Cliente, na qual é possível estabelecer a configuração necessária para a geração da Fatura.
Pesquisa

...

Permite pesquisar um cliente específico.

Detalhar

...

Permite visualizar os títulos

...

dos clientes considerados para a geração da

...

Fatura, podendo ser quebrada por serviço,

...

de acordo com a configuração no

...

Perfil do

...

Cliente.

06. TABELAS UTILIZADAS

• DUO - Perfil do Cliente
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SE1 - Contas a Receber
• SE5 - Movimentação Bancária
• DT6 - Documentos de Transporte
• DUX – Itens da prestação de serviço

07. ASSUNTOS RELACIONADOS

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03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

03. PARÂMETROS

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Gerar as Faturas Automáticas

05. TELA

FATURA AUTOMÁTICA

Outras Ações / Ações Relacionadas

06. TABELAS UTILIZADAS

07. ASSUNTOS RELACIONADOS