Histórico da Página
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Los clientes pueden clasificarse de cinco maneras: Consumidor final, Productor rural, Revendedor, Solidario y Exportador Exportación. Esta división se hizo en función del cálculo de los impuestos, que según el tipo se tratan de forma diferente.
Conceptualmente, casi siempre al emitir un documento de salida, se considera al destinatario como un cliente, independiente del tipo que tenga, o de la denominación que la empresa le haya atribuido.
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Algunos campos, obligatorios o no, deben completarse siempre, pues son campos que permiten administrar información importante para el sistema.
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Cuando Si se configura configurara la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible realizar la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus, para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
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Reserve
Por medio del archivo de Clientes es posible exportar y actualizar los Clientes para el Reserve. Esta integración ocurre por medio de un archivo XML.
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La integración puede ocurrir de la siguiente manera:
- Vía Schedule: con programación en agenda de la fecha y hora para ejecutar la exportación de la carga inicial en el Reserve y posterior actualización. Si está con el parámetro MV_RESEXP configurado con 2 = Offline.
- Archivo de clientes: si el parámetro MV_RESEXP está con 1=Online o 3=Online y Schedule, la integración se realiza en tiempo real.
Si el Cliente está Bloqueado, este es automáticamente borrado del Reserve, al desbloquearlo e incluirlo nuevamente en el Reserve. Para las fallas de proceso se genera un log para envío de e-mail en la rutina Log de integración. |
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Integración TOTVS Educación
Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para eso vea más detalles en Integración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus
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Integraciones con RM:
Esta rutina dispones dispone de la función de integración con RM:
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Para detalles técnicos sobre los Procedimientos de Implantación y Utilización, Sincronización de Tablas entre las Bases y Estandarización para Generación, consulte el Manual de integración Protheus® vs. Classis, disponible mediante en el portal TDN.Vea también, la información sobre Gestión educativa.
- RM - Nucleus
Para más información, consulte el ítem Integración Protheus® vs. RM del Control de tiendas RM (SIGALOJA y Punto de venta).
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Procedimiento
Cómo incluir un cliente:
- En Clientes, seleccione la opción Incluir. Se abrirá la pantalla de inclusión subdividida en carpetas.
- Complete los datos de todas las carpetas según la orientación del help de campo. Este archivo tiene cumplimentación autoexplicativa y se subdivide en carpetas. Observe la cumplimentación de los siguientes campos en cada carpeta:
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El rellenado de los campos Tp.Entidad e IRPJ Baja atiende a la ley n° 10.833, de 29 de diciembre de 2003, que determina el hecho generador para calcular y descontar el Impuesto a la renta para clientes Persona Jurídica de tipo de empresa Pública o Mista el pago efectuado e independiente del valor cobrado; de esa forma, al incluir un título por cobrar directamente en el módulo Financiero o vía integración con descuento de IR, no se genera el título de descuento de tipo IR para ese tipo de cliente. Cuandp se efectua la baja total o parcial, se calcula el IR sobre el valor que se cobró y se genera un titulo de tipo IRF con estatus bajado con dado de baja con el descuento en el momento de la baja. |
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.
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Procedimiento para importar archivos Neoway
La importación de los archivos utilizando la Neoway se visualiza en la pantalla de esta rutina con los respectivos CNAEs y contactos.
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Se solicitará el login de acceso con la Neoway. Hecha la autenticación, se muestran las informaciones actuales del archivo de la entidad a la izquierda, y las informaciones retornadas en la consulta API Neoway, a la derecha.
Seleccione las informaciones la información y haga clic en Actualizar. El Sistema muestra la pantalla de actualización correctamente concluidafinalizada.END
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Procedimiento para importar archivos de Clientes
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- Acceda a Acciones relacionadas, seleccione la opción Otros/Importar.
- Visualice la pantalla que se muestra.
- En el campo Archivo, active la opción a la derecha para ubicar el archivo para importar.
- 4. Al ubicarlo, haga clic en Importar. El Sistema solicita la confirmación, haga clic en SÍ.
- El Sistema muestra la pantalla de confirmación de importación de archivos.ENDIF V12
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Si el contacto que se manejará no está dentro del dominio definido para el usuario, tanto por las reglas de la estructura de negocio, como por los permisos de acceso configurados, las opciones de acciones/acciones rápidas quedan deshabilitadas. |
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Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos
Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
- Control de acceso
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
- Log de auditoría
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.
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Vea también
- Consulta la situación de clientes
- Informe de clientes
- Informe de situación de clientes
- Declaración mensual de servicios
- Informe historial de clientes
- Integración Protheus e Intellector
- Integración Protheus vs. Solum
- Integración Microsiga Protheus con SoftSite
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