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  • TOTVS Construção Gestão de Imóveis - Cobrança
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Módulo As funcionalidades de cobrança com o tem como objetivo de oferecer aos clientes que trabalham com gestão de imóveis um sistema que ajude a reduzir a inadimplência através de um melhor controle e acompanhamento de suas cobranças.as incorporadoras que utilizam o gestão de imóveis  à automação do controle de recebivéis, possibilitando a cobrança proativa reduzindo inadimplencia, assim como a cobrança direta da inadimplência.

Na tela do TCGI em cobrança é informada todas as funcionalidade para utilizar a cobrança e o TOTVS Aprovações e Atendimento.



Informações
titleImportante:

  • O módulo de cobrança deve ser gerenciado na coligada centralizadora dos atendimentos, ou seja, não pode abrir atendimento em uma coligada diferente da coligada centralizadora.

  • Para atualizar o status da cobrança , o cliente sempre tem que rodar o processo de gerar cobrança após o retorno bancário ou qualquer baixa manual que ele faça. Sugerimos realizar o agendamento deste processo diariamente após o retorno bancário.

  • Obrigatório definir o calendário da filial para o cálculo dos dias em atraso com base no calendário da região



Cobrança| Régua de CobrançaImage Removed

A Régua de Cobrança permite uma automação da cobrança. Neste cadastro são vinculados as ações de cobrança e é definido os dias para cada ação e a partir disso o sistema consegue de forma automática realizar alguma ação na cobrança, por exemplo, enviar SMS. 

Durante o cadastro da Régua de Cobrança será apresentado um menu Anexo para que seja possível realizar a vinculação da Régua de Cobrança com as ações. Nesta associação será definido os dias em atraso, ao definir os dias em atraso o sistema irá sempre considerar o vencimento do lançamento, por exemplo, ao cadastrar a régua é informando que após 3 dias será enviado um SMS, o lançamento venceu em   no dia  a régua esta apta a enviar o SMS. 
  • Para cada uma das ações de cobrança,  será definido o número de dias de atraso de pagamento para a execução da determinada ação.
  • Para a ação de envio de e-mail, será possível  possível definir o assunto e o relatório a ser anexado no corpo do e-mail . ( GLOBAL – Coligada 0 apenas ).
  • Para cada régua de cobrança serão definidas várias ações de envio de e-mail ou SMS. Porém só poderá ser definida uma ação de abertura de atendimento.
  • Cada ação que é executada com sucesso irá gerar efeito apenas 1 vez no dia.
Deck of Cards
id0
Card
id1
labelAções de Cobrança |

HTML Include
urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780780832

Card
id2
labelRégua de Cobrança |

HTML Include
urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787426

Card
labelCarteira de Cobrança |

HTML Include
urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787568

Card
labelVisão de Cobrança |

HTML Include
urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787693

Card
labelGerar Cobrança |

HTML Include
urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787770

Card
labelVisão de Atendimento |

HTML Include
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Card
labelIndicadores |

HTML Include
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Card
labelFiltros para Organização e Segurança

HTML Include
urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787945

Deck of Cards
id0
Card
id1
labelAções de Cobrança |

Cobrança| Ações de Cobrança

As ações serão utilizadas para realizar a comunicação com o Cliente/Fornecedor, será possível  cadastrar vários tipos de ações de cobrança. 

As ações para cobranças , são as seguintes:
1- Envio de e-mail;
2- Envio de SMS;
3- Abertura de atendimento de cobrança para o contato com o cliente

  • Para a ação de envio de SMS, será possível definir o texto do SMS com auxílio de mnemônicos (utilizar os existentes no assistente de cobrança).
  • Para a ação de envio de Email, será possível definir o Assunto, informar um relatório para o corpo do E-mail e enviar o boleto(Para que o boleto seja enviado, o lançamento em atraso precisa possuir um boleto gerado e o convênio utilizado precisa de um relatório de boleto associado).
  • Para a ação de abertura de atendimento é preciso informar os parâmetros do atendimento(Coligada do Atendimento, Grupo de Atendimento e Tipo de Atendimento).

Processos

Gerar Ação Manual da Cobrança: 

É possível executar manualmente as ações de cobranças cadastradas, ao selecionar a ação e executar o processo será apresentado uma tela para seleção de lançamentos, os lançamentos que serão listados na visão não estão necessariamente vinculados a uma cobrança, com isso é possível realizar uma campanha informando sobre as parcelas vincendas.

Na tela de seleção de lançamentos, o usuário  irá definir o filtro a ser usado para buscar os lançamentos desejados. Os lançamentos que estiverem de acordo com o filtro selecionado serão exibidos na tela.
Será enviado e-mail,  SMS ou realizado a abertura do atendimento para o Cliente/Fornecedor de cada lançamento retornado pelo filtro. Não será realizado nenhuma forma de agrupamento de e-mails, SMSs ou lançamentos, sendo processado individualmente cada lançamento.

Card
id2
labelRégua de Cobrança |
Card
id3
labelCarteira de Cobrança |

Cobrança| Carteira de Cobrança

Com a carteira de cobrança será possível criar perfis de cobrança. O perfil é criado considerando a régua definida e o filtro utilizado.

  • A régua será utilizada para automação da carteira de cobrança, caso a carteira não seja automatizada o campo deve ficar sem preenchimento. 

  • Ao criar o filtro deve ser utilizado as tabelas FCFO ou XCOBRANCA e os respectivos campos, por exemplo:
    XCOBRANCA.CODCOLIGADA IN (1,2,3) AND XCOBRANCA.TIPOORIGEMCOBRANCA(0,1)

    Informações
    iconfalse
    titleXCOBRANCA.TIPOORIGEMCOBRANCA

    0 → Venda
    1 → Aluguel

Card
id4
labelVisão de Cobrança |

Cobrança| Visão de Cobrança

A Visão de cobrança apresenta as cobranças existentes para cada cliente/fornecedor, é possível visualizar informações simplificadas da cobrança(Data de Abertura, Contrato, Origem da Cobrança e etc). Essa visão também contempla o Anexo Lançamentos da Cobrança, que apresenta informações do lançamento(s) que está associado a cobrança, além de possuir uma opção para visualizar as ações de cobrança que foram aplicadas no(s) lançamento(s) e Log para acompanhar todo o histórico no lançamento nesta cobrança. 

Menu Processos
  • Gerar Cobrança: Será possível executar a geração de cobrança diretamente da visão de Cobrança.
  • Alteração da Carteira de Cobrança: Será possível alterar a carteira de uma ou varias cobranças, será necessário selecionar a(s) cobrança(s) e executar a rotina informando a nova carteira.
  • Gerar Ação Manual de Cobrança:  Será possível manualmente executar as ações de cobrança que já estão cadastradas. É necessário selecionar uma ou mais cobranças e executar a rotina informando qual será a ação aplicada. 

Tela de Cobrança

Para visualizar os dados consolidados de um cobrança é necessário abrir uma cobrança na visão de cobrança, posicione o cursor do mouse sobre a cobrança que deseja visualizar e de um duplo click, após essa ação será feito a abertura da tela de cobrança.

A tela de cobrança irá apresentar de forma organizada todas as informações da cobrança, como dados do cliente, informações do contrato(Venda e Aluguel), lançamentos que pertencem a cobrança.

Identificação:

  • Dados do Cliente: Será apresentado informações para contato do cliente em forma de hiperlink, que possibilita um rápido acesso ao cadastro do cliente.
  • Dados do Contrato: Apresentado informações básicas do contrato(Venda ou Aluguel), e com acesso rápido para o contrato de venda/aluguel ou empreendimento/imóvel através de hiperlink.
  • Lançamentos em Atraso:
    ♦ Lançamentos: Apresenta todos os lançamentos que compõem a cobrança.
    ♦ Valores: Ao selecionar os lançamentos e utilizar a opção Calcular será retornado o valor liquido do lançamento considerando a Data do Liquido informado, os lançamentos ficam desabilitados até que seja utilizado a opção 'Limpar'.
    ♦ Boleto: Após calcular o valor, será possível incluir o boleto para os lançamentos que foram selecionados. 

Atendimento:

O menu de atendimentos estará disponível apenas ao acessar a tela de cobrança através da visão de atendimentos, com isso o atendente irá visualizar apenas os atendimentos que é responsável.

Historio de Cobrança:

Ao se gerar uma Ação Manual de Cobrança , a mesma ficará guardada no Histórico de cobrança .

          Anexos | Histórico de Cobrança

         Image Removed

Histórico Financeiro:

Retorna todo o histórico financeiro do cliente/financeiro que está vinculado a cobrança. Ao acessar a visão, é exibido na tela do cockpit um resumo de informações referentes à:

  • Cadastro do cliente/fornecedor
  • Saldo devedor Atual
  • Gráfico de quitação do contrato
  • Solicitações de atendimento
  • Últimos Vencimentos
  • Quantidade de contratos
  • Quantidade de parcelas atrasadas 
  • As vendas do cliente

Cliente/Fornecedor:

  • Cliente/Fornecedor: Apresenta o cliente/fornecedor da cobrança, sendo possível atualizar o seu cadastro.

Contratos de Venda/Locação:

  • Contrato: Apresenta o contrato da cobrança.
Card
id5
labelGerar Cobrança |

Cobrança| Gerar Cobrança

O processo de cobrança percorre a base de dados em busca de lançamentos vencidos, ao identificar os registros em atraso será feito a criação de uma nova cobrança para o cliente/fornecedor, essa cobrança é criada por contrato e origem(Venda ou Aluguel), caso já exista uma cobrança para o contrato e for identificado um novo lançamento em atraso essa cobrança é atualizada. O cliente/fornecedor pode possuir mais de uma cobrança, caso ele possua lançamentos em contratos distintos.

Card
id6
labelVisão de Atendimentos

Cobrança| Visão de Atendimentos

Nesta visão o atendente terá acesso aos atendimentos que estão sobre sua responsabilidade. Ao editar um atendimento será feito a abertura da tela de cobrança.

Apresenta os dados do cliente/fornecedor, dados da cobrança, dados do contrato e as informações do atendimento. Caso já exista um atendimento em aberto para essa cobrança será possível atualizar o atendimento.