| Produto: | Microsiga Protheus® |
| Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento |
| Ocorrência: | Fluxo de Liberações e Causas de Bloqueios do Pedido de Vendas |
Conhecimento | Para emitir
O Processo de emissão de um Documento de Saída
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(SIGAFAT), quando iniciado pela inclusão do Pedido de Vendas
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(MATA410), necessita que este pedido passe pela etapa de Liberação.
Ao realizar a liberação do pedido, o sistema efetua a gravação da tabela SC9 e a partir desse ponto pode-se verificar se o pedido estará:
- Bloqueado por Crédito;
- Bloqueado por Estoque;
- Apto a Faturar.
Caso o pedido possua um bloqueio por Regra de Negócios (FATA100), não será possível realizar sua liberação. Estando com algum dos bloqueios, o Pedido não estará em condições de ser faturado
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identificar a causa do bloqueio
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a liberação do pedido seja reprocessada.
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IMPORTANTE ESCLARECER
Botão "AUTOMÁTICA" - Indica que o sistema irá avaliar os cadastros/ parâmetros / configurações pré definidas e indicar se o Pedido será Liberado ou, se não estiver em acordo, será mantido Bloqueado.
Botão "MANUAL" ou "LIBERAR" - Desconsidera os cadastros/ parâmetros / configurações pré definidas e Libera o Pedido independente da análise (Veja aqui como Retirar permissões para Liberação Manual).
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1ª Análise: Liberação de Regras de Negócio / Verbas de Venda
- Para submeter o Pedido à análise de Regras de Negócio / Verbas de Venda basta processar o Pedido na rotina MATA440 - Liberação de Pedidos; ou então, inserir conteúdo no campo C6_QTDLIB já na inclusão/alteração do Pedido
- Esta etapa avalia se o Pedido incluído está de acordo com as Regras de Negócio (FATA100) da Organização (Veja mais sobre Regras de Negócio em: Aplicação de Regra de Negócio / Fluxo conceitual de Regra de Negócio / Forma de pagamento na Regra de Negócio)
- E caso a análise indique que o Pedido ultrapassou o desconto máximo concedido na Regra de Negócio, é avaliado também se há Verbas de Vendas que compensam a diferença e permitem a liberação
- Caso o Pedido seja avaliado com Bloqueio de Regras de Negócio (C5_BLQ ou C6_BLOQUEI = 1) / Verbas de Venda (C5_BLQ ou C6_BLOQUEI = 2) é possível realizar a liberação manual na Rotina Liberação de Regras - FATA210
- Após liberar o Pedido nesta etapa, é criado um registro deste Pedido na Tabela SC9 (Tabela de Liberações do sistema) o que indica que o Pedido está apto a ser analisado por Crédito de Cliente e Saldo de Estoque. O que nos leva à próxima análise.
| Aviso |
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- Ao alterar o pedido de vendas e salvar esta alteração (ainda que não modifique nenhuma informação) o sistema realiza o estorno da liberação, submetendo o pedido à uma nova análise.
- O estorno também pode ser realizado através da rotina “Docs de Saída” (MATA460A) pelo menu de “Outras Ações” na opção “Estornar liberação”.
- Para informações a respeito do Help A410LIBER, consulte a documentação do link: https://tdn.totvs.com/x/YHQxE
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TIPOS DE LIBERAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Tipos de Liberação |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | Automática |
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| Liberação Automática: Pode ser realizada: 1- Na inclusão do Pedido de Vendas (MATA410), durante a gravação do Pedido, para isso basta: - Acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410);
- Pressionar a tecla F12 (o sistema apresentará uma tela de parâmetros);
- Preencher o parâmetro "Sugere Qtde Liber. ?" como "Sim".
Ao preencher os itens do Pedido de Vendas, o sistema irá preencher o campo "Qtd.Liberada" (C6_QTDLIB) automaticamente e, ao salvar o pedido, o mesmo será gravado com a legenda amarela (Liberado).
2- Através da rotina de Liberação de Pedidos de Venda (MATA440): Realizada através do botão "AUTOMÁTICA" → Permite realizar a liberação dos pedidos de venda em lote por: - Intervalo de números de pedido (Pedido de / Pedido até);
- Intervalo de códigos de clientes (Cliente de / Cliente até);
- Intervalo de datas de entrega (Data Entrega de / Data Entrega até);
- Intervalo de lojas de cliente (Loja De / Loja Até).
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Liberação Manual |
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| Liberação Manual: Pode ser realizada: 1- Na inclusão do Pedido de Vendas (MATA410): - Preenchendo o campo "Qtd.Liberada" (C6_QTDLIB) com a quantidade desejada;
- Após salvar o Pedido de Venda o mesmo será gravado com a legenda amarela (Liberado).
2- Através da rotina de Liberação de Pedidos de Venda (MATA440): Realizada através do botão "LIBERAR" → Permite realizar a liberação dos itens do pedido de venda parcialmente , através do preenchimento do campo “Qtd.Liberada” (C6_QTDLIB). - Após salvar a Liberação o Pedido de Venda passará da legenda da cor verde (Aberto) para cor amarela (Liberado).
| Aviso |
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| Ao pressionar a tecla F12 na tela da rotina Liberação de Pedidos de Venda (MATA440), o sistema apresenta uma tela de perguntas. Caso a pergunta "Sugere Qtde Liber. ?" esteja como "Sim", ao clicar no botão "LIBERAR" o sistema realiza o preenchimento do campo “Qtd.Liberada” (C6_QTDLIB) automaticamente. Caso a pergunta "Sugere Qtde Liber. ?" esteja como "Não", ao clicar no botão "LIBERAR" será necessário preencher manualmente o campo “Qtd.Liberada” (C6_QTDLIB). |
Ao clicar nesta opção, o sistema exibe a tela do pedido de vendas e todos os seus itens, permitindo alterar algumas informações no cabeçalho do pedido, sem estornar as liberações, como: - Transportadora (C5_TRANSP);
- Frete, Seguro e Despesas (C5_TPFRETE, C5_FRETE, C5_SEGURO, C5_DESPESA, C5_FRETAUT, C5_RECFAUT, C5_REDESP);
- Peso, Volume e Espécie (C5_PSOL, C5_PBRUT, C5_VOLUME1/2/3/4, C5_ESPECI1/2/3/4);
- Mensagem da Nota (C5_MENNOTA);
É possível bloquear a opção de Liberação Manual do Pedido de vendas, saiba como através da documentação do link: https://tdn.totvs.com/x/VUBtDQ | Dica |
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| O parâmetro "MV_LIBACIM" indica se o sistema deve Bloquear ou não a Liberação de Pedidos de Venda com quantidade liberada superior a quantidade do pedido. Caso o parâmetro esteja Desativado (F), o sistema permitirá indicar uma quantidade liberada no campo "Qtd. Liberada" (C6_QTDLIB) maior que a "Quantidade Vendida" (C6_QTDVEN). |
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| Aviso |
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Campo C6_BLQ: pode impedir a liberação do item caso seja inserida informação de Eliminação de Resíduo manual ou automática. Possíveis conteúdos para o campo |
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(Tabela F1 - Status do bloqueio da SX5): |
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- Sim (S) - Pedido Bloqueado;
- Não (N) - Não Bloqueado;
- Resíduo (R) - Eliminado Resíduo.
Campo C6_QTDLIB: O campo Quantidade Liberada (C6_QTDLIB) possui como característica o preenchimento em tela, ou seja, o campo é editável, porém, ao gravar o pedido de vendas, o conteúdo do campo não é gravado no Banco de Dados, o sistema utiliza o conteúdo dele para criar o registro de liberação na tabela SC9, mas o conteúdo não é gravado na tabela SC6. |
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STATUS / LEGENDAS DO PEDIDO DE VENDAS
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Na rotina Pedidos de Venda (MATA410) não é demonstrado se há
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Bloqueio de Crédito ou Estoque
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, os Status (legendas) disponíveis na rotina são:
| Expandir |
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| title | Legenda VERDE - Pedido de Venda em Aberto |
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Indica que o pedido foi incluído, não possui bloqueio de Regra / Verba, porém ainda não passou pelas demais liberações (Não possui registro na tabela SC9). |
| Expandir |
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| title | Legenda VEMELHA - Pedido de Venda Encerrado |
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Pedido já passou por todas as liberações e foi faturado. |
| Expandir |
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| title | Legenda AMARELA - Pedido de Venda Liberado |
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O pedido já passou pela avaliação de Regra / Verba e foi submetido à análise de Crédito e Estoque. |
| Expandir |
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| title | Legenda AZUL - Pedido de Venda com Bloqueio de Regra |
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O pedido está bloqueado por Regra de Negócio e não será submetido à análise de Crédito e Estoque. |
| Expandir |
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| title | Legenda LARANJA - Pedido de Venda com Bloqueio de Verba |
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O pedido possui desconto maior que o estipulado na Regra de Negócio, possui Verba de Venda, porém o valor da verba não cobre o desconto concedido. |
Para mais informações a respeito das Legendas dos Pedidos de Venda (MATA410), acesse o Link: https://tdn.totvs.com/x/Z32ZDg
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Os bloqueios por Crédito / Estoque são demonstrados em suas rotinas específicas
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:
- Analise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450);
- Analise de Crédito de Cliente (MATA450A);
- Liberação de Estoque (MATA455);
- Liberação de Crédito / Estoque (MATA456);
- Documentos de Saída (MATA460A).
Estas rotinas baseiam-se nos registros da Tabela SC9 onde estes bloqueios são
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indicados nos campos C9_BLEST (Bloqueio de Estoque) e C9_BLCRED (Bloqueio de Crédito).
Para mais informações a respeito dos bloqueios gravados na tabela SC9, consulte a documentação: https://tdn.totvs.com/x/Zk1tDQ
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FLUXO DE ANÁLISES PARA FATURAMENTO DO PEDIDO DE VENDAS
| draw.io Diagram |
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| border | true |
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| viewerToolbar | true |
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| fitWindow | false |
|---|
| diagramName | Liberação Pedido de Venda |
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| simpleViewer | false |
|---|
| width | 600 |
|---|
| diagramWidth | 1236 |
|---|
| revision | 19 |
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| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Relatórios Faturamento |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | Relatórios Faturamento |
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| label | REGRAS / VERBAS |
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| 1ª Análise: Liberação de Regras de Negócio / Verbas de Venda | Aviso |
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| A avaliação de bloqueio por Regra / Verba ocorre antes da liberação do Pedido de Vendas (antes da gravação da tabela SC9), ou seja, o pedido somente segue para Análise de Crédito ou Estoque caso não possua Bloqueio por Regra / Verba. |
Esta etapa avalia se o Pedido incluído está de acordo com as Regras de Negócio (FATA100) da organização e, caso o Pedido esteja fora da regra, ocorre Bloqueio por Regra. Caso a Regra de Negócios possua restrição quanto ao percentual máximo de desconto a ser aplicado e o pedido exceda esse percentual, o sistema avalia se há Verbas de Vendas para compensação da diferença, as verbas de venda são cadastradas na rotina “Verbas de Venda” (FATA190). Se o Pedido for bloqueado por Regras de Negócio (C5_BLQ ou C6_BLOQUEI = 1) ou por Verbas de Venda (C5_BLQ ou C6_BLOQUEI = 2), ele deve ser liberado, manualmente, através da Rotina Liberação de Regras (FATA210).
Saiba mais a respeito das Regras de Negócio e Verbas de Venda através do link: https://tdn.totvs.com/x/S_fjH |
| Card |
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| default | true |
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| id | Relatórios Faturamento |
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| label | CRÉDITO |
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| 2ª Análise: Liberação de Crédito de Cliente A análise de crédito do pedido ocorre antes da análise de estoque, para que o pedido seja submetido à análise de crédito basta que o parâmetro “MV_BLOQUEI” esteja ativado (T) e que seja realizada a liberação do pedido. |
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2ª Análise: Liberação de Crédito de Cliente
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Esta etapa avalia se o Cliente possui Saldo de Crédito |
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disponível, veja aqui as configurações e parametrizações para análise automática de crédito |
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: https://tdn.totvs.com/x/Trl3DQ Caso o pedido seja Bloqueado por Crédito, ao tentar realizar seu faturamento através da rotina de Pedidos de Venda (MATA410), o sistema apresentará a tela abaixo informando a impossibilidade de faturamento:  Image Added
Caso o Pedido seja avaliado com Bloqueio de Crédito (C9_BLCRED |
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, significa que não há limite de crédito disponível para este Cliente. Para identificar o que o sistema está validando para chegar a essa conclusão, consulte o link: https://tdn.totvs.com/x/z2k-Dg
O Pedido com Bloqueio de Crédito poderá ser liberado através das rotinas: - Análise de Crédito por Pedido (MATA450);
- Análise de Crédito por Cliente (
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- MATA450A);
- Liberação de Crédito e Estoque (MATA456).
| Dica |
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| | Para entender a diferença entre as rotinas “Análise de Crédito por Pedido” (MATA450) e “Análise de Crédito por Cliente” (MATA450A), acesse: https://tdn.totvs.com/x/d9sGEQ |
Ao identificar a causa do bloqueio deverá optar por: |
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- Liberação Manual: Este tipo de liberação ignora se o cliente possui ou não crédito disponível e “força” a liberação do pedido.
- Sanar a causa do bloqueio, e reprocessar a Liberação Automática ou estornar a liberação
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- do pedido e submeter novamente à análise
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, ele está apto à avaliação do Saldo de Estoque. O que nos leva à próxima etapa de análise. |
| Card |
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| default | true |
|---|
| id | Relatórios Faturamento |
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| label | ESTOQUE |
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| 3ª Análise: |
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Liberação de Saldos de Estoque |
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do Produto Para submeter os itens do Pedido de Vendas (MATA410) à |
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Análise de Estoque, basta |
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- MATA440 - Liberação de Pedidos de Venda (Essa rotina na realidade visa a primeira análise (acima), porém já pode acionar automaticamente também, na sequência, as funções de liberação de Crédito e Estoque ao preencher a pergunta "Liberar ? " com a opção "Credito/Estoque" quando processada pela liberação "Automática"
- MATA455 - Liberação de Estoque
- MATA456 - Liberação de Crédito e Estoque unificada
que o “Tipo de Entrada e Saída” (MATA080) possua o campo “Atu.Estoque” (F4_ESTOQUE) com o preenchimento “S-Sim”. Esta etapa avalia se os itens inseridos no Pedido de Vendas (MATA410) possuem Saldo de |
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| Dica |
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| Diferente da Análise de |
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Crédito no Protheus, a Análise de Estoque |
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não possui um parâmetro para ser desabilitada, ou seja, se o “Tipo de Entrada e Saída” (MATA080) possuir o campo “Atu.Estoque” (F4_ESTOQUE) preenchido com “S-Sim”, não havendo saldo disponível, o item/pedido |
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Análise Automática (C9_BLEST preenchido) |
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Para identificar o que o sistema está validando para chegar |
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ao Bloqueio do Pedido por Estoque, consulte a FAQ: |
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, é possível realizar a Liberação do Estoque a partir das rotinas: - Liberação de Estoque (MATA455);
- Liberação de Crédito e Estoque (MATA456).
TIPOS DE LIBERAÇÃO DE ESTOQUE | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
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| id | Tipos de Liberação Estoque |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
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| default | true |
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| id | 0607202012 |
|---|
| label | Liberação Automática |
|---|
| Realizada através do botão "AUTOMÁTICA" → Após identificar a causa do Bloqueio de Estoque e recompor o saldo do produto, esta opção Reprocessa a Análise, havendo saldo, ela libera o pedido, caso ainda não haja saldo suficiente, o pedido permanece Bloqueado. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720209 |
|---|
| label | Liberação Manual |
|---|
| Realizada através do botão “MANUAL” → Por esta opção, o sistema Ignora o Saldo do Produto em estoque e realiza a Liberação do Bloqueio, deixando o saldo do produto negativo, mesmo que o parâmetro MV_ESTNEG esteja habilitado. Para mais informações a respeito do parâmetro MV_ESTNEG e o módulo de Faturamento, consulte a documentação do link: https://tdn.totvs.com/x/oLx3DQ | Aviso |
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| A Liberação Manual de Estoque não poderá ser realizada caso o produto controle Lote, Sublote ou Endereço. |
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