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O PD4000 desenvolvido em HTML traz uma interface mais amigável e moderna, além de otimizar o processo de implantação de pedidos de venda. Por meio desse programa é possível incluir novos pedidos, acompanhar os pedidos já cadastrados, calcular, cancelar, suspender e imprimir um pedido de venda, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido. Também é possível realizar manutenção dos itens do pedido, avaliação e aprovação dos pedidos liberados no Portal de Vendas, gerenciar as condições de pagamento negociadas com o cliente, antecipações, alocações, entre outras ações.
Os campos exibidos em tela são configuráveis, é possível definir que quais campos serão exibidos e a posição deles em tela no programa Configuração de Campos do Pedido.
Essa função visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
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No modelo é possível definir a informação que determinado campo terá por default, assim, ao selecionar o modelo, na inclusão de pedidos esses campos serão carregados preenchidos com as informações pré-definidas, ganhando em tempo e assertividade.
O O modelo é definido por perfil de usuário no programa Configuração de Campos do Pedido.
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações de Atendimento:
Campo: | Descrição: | |||||
| Moeda Faturamento | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | |||||
| Dt de Início Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt de Término Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Mínima de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Limite de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
| Libera Nota Fiscal | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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| Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
| % Máx Cancel Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. |
Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:
| OC Cliente Estendida |
Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura. |
| Tipo Fatura |
Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:
Campo: | Descrição: | |||||
| Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
| Portador/Modalidade | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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| Tipo de Cobrança Despesa | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho). Quando a condição do pedido for especial, será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
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Campo: | Descrição: | |||||
| Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
| Portador/Modalidade | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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| Tipo de Cobrança Despesa | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho). Quando a condição do pedido for especial, será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
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| Unidade de Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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| Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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| Tabela de Financiamento | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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| Sequência do índice de Financiamento | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido.
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| Representante Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. | |||||
| Nr Pedido Representante | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema. | |||||
| Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados Fiscais:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Natureza de Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.
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| Classificação Fiscal | Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
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| Retém ICMS na Fonte | Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. | |||||
| % Desconto de ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada | para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.Alíquota IPI | para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. | |||
| Alíquota IPI | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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| Alíquota de ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. | |||||
| Código Serviço ISS | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. | |||||
| Destino Mercadoria | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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Este campo só estará habilitado para o usuário, se o item possuir IPI diferenciado. | ||||||
| Alíquota de ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. | |||||
| Código Serviço ISS | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:
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Campo/Ação: | Descrição: |
| Botão Parâmetros | No botão "engrenagem" no canto superior direito é possível definir os parâmetros para a exibição do saldo em estoque. As informações exibidas nos campos abaixo são definidas nessa tela. As opções são:
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| Item | Exibe o código e descrição do item. |
| Referência | Exibe a referência do item (quando item controlado por referência). |
| Unidade de Medida | Exibe a Unidade de medida do item no estoque. |
| Saldo em Estoque | Lista o saldo disponível em estoque para o item no momento. |
| Quantidade Alocada | Exibe a quantidade alocado em pedido para o itemalocada para o item, o valor é composto por Quantidade Alocação do Item e a alocação realizada nos pedidos (se houver). |
| Quantidade de Segurança | Exibe a quantidade de segurança no estoque para o item se houver. |
| Saldo Inicial | Saldo no início conforme configuração, data de corte informada nos Parâmetros. O valor é composto por: Saldo em Estoque descontando os valores de Quantidade de Segurança e Quantidade Alocada, lembrando que a Quantidade Alocada pode ser composta também por alocação realizada nos pedidos. |
| Botão Exibir Detalhes | Ao clicar nesse botão irá exibir o grid com detalhes dos estoques, que listará as seguintes colunas: Ped Venda, Produção, Reserva, Ped Compra e Disponível. Ao lado da coluna Data é possível expandir e detalhar ainda mais as informações, e verificar as alocações do estoque em Pedidos, Ordem de produção, Reservas e Compras. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Condição de Pagamento | Nesse campo é exibida condição de pagamento informada no cabeçalho, podendo ser alterada. Ao alterar ou informar uma condição de pagamento, gerará das duplicatas conforme definição no CD0404. | |||||
| Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. Essa coluna é exibida para condição de pagamento especial. | |||||
| Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:
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| Data Vencto | Data de vencimento da parcela.
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| Dias Pagto | Número de dias do vencimento da parcela.
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| % Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento. | |||||
| Vlr Parcela | Valor da parcela a ser paga. | |||||
| Observações | Observação. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Financiamento:
Essa tela serve para informar a tabela de financiamento e selecionar o índice de financiamento, possui o campo para selecionar a tabela de financiamento, e o prazo médio calculado de acordo com a condição de pagamento ou parcelas da condição de pagamento especial.
A grade apresenta os índices de financiamento relacionados à tabela de financiamento, e mostra a coluna com o valor ajustado considerando o valor atual do pedido e o índice de financiamento.
Assim usuário poderá selecionar o melhor índice baseado no prazo médio e visualizar uma prévia do valor do pedido considerando cada índice de financiamento.
Ao trocar uma tabela de financiamento, seleciona automaticamente o índice de financiamento com os dias mais próximo abaixo do prazo médio calculado.
Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.
Se o campo de tabela de financiamento não estiver disponível na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
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| % Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento. |
| Vlr Parcela | Valor da parcela a ser paga. |
| Observações | Observação. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Financiamento:
Essa tela serve para informar a tabela de financiamento e selecionar o índice de financiamento, possui o campo para selecionar a tabela de financiamento, e o prazo médio calculado de acordo com a condição de pagamento ou parcelas da condição de pagamento especial.
A grade apresenta os índices de financiamento relacionados à tabela de financiamento, e mostra a coluna com o valor ajustado considerando o valor atual do pedido e o índice de financiamento.
Assim usuário poderá selecionar o melhor índice baseado no prazo médio e visualizar uma prévia do valor do pedido considerando cada índice de financiamento.
Ao trocar uma tabela de financiamento, seleciona automaticamente o índice de financiamento com os dias mais próximo abaixo do prazo médio calculado.
Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.
Se o campo de tabela de financiamento não estiver disponível na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
Campo/Ação: | Descrição: | ||||||||
| Tabela Financiamento | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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| Sequência | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido | ||||||||
Campo/Ação: | Descrição: | ||||||||
| Tabela Financiamento | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
| Sequência |
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| Prazo Médio | Prazo médio calculado de acordo com a condição de pagamento ou parcelas da condição de pagamento especial. | ||||||||
| Dias | Número de dias a ser utilizado como base para definição do índice. | ||||||||
| Índice | Taxa ou índice a ser aplicado para a quantidade de dias de financiamento. | ||||||||
| Valor Ajustado | Valor ajustado considerando o valor atual do pedido e o índice de financiamento. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Antecipações:
A tela de antecipações serve para o usuário informar as datas e valores de antecipações do pedido de venda, assim como a tela de cabeçalho, o usuário altera os dados diretamente e salva os dados de antecipação, ou descarta as alterações desde a última leitura dos dados do pedido de venda.
Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.
É possível inserir até 6 antecipações.
Se os campos de antecipação não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Possui Antecipações | Quando assinalado, define que o pedido possui antecipaçãoSequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido.
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| Prazo Médio | Prazo médio calculado de acordo com a condição de pagamento ou parcelas da condição de pagamento especial. | |||||
| Dias | Número de dias a ser utilizado como base para definição do índice. | |||||
| Índice | Taxa ou índice a ser aplicado para a quantidade de dias de financiamento. | |||||
| Valor Ajustado | Valor ajustado considerando o valor atual do pedido e o índice de financiamento. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Antecipações:
A tela de antecipações serve para o usuário informar as datas e valores de antecipações do pedido de venda, assim como a tela de cabeçalho, o usuário altera os dados diretamente e salva os dados de antecipação, ou descarta as alterações desde a última leitura dos dados do pedido de venda.
Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.
É possível inserir até 6 antecipações.
Se os campos de antecipação não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
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Campo/Ação:
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Descrição:
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Quando assinalado, define que o pedido possui antecipação.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente. Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento. |
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| Data Antecipação | Inserir a data da antecipação. |
| Valor Antecipação | Inserir o Valor da antecipação. |
| Observações | Inserir a observação se houver. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Exportação:
Nessa tela é realizado o cadastramento das informações de exportação pertinentes ao pedido de venda. Mesmas informações do programa Informações de Exportação - EX0270. Essa opção só estará disponível para pedido de exportação.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Todos os campos ficam disponíveis para alteração, mesmo após a finalização da inclusão de um pedido, inclusive depois da vinculação do pedido ao processo de exportação. Caso queira que as alterações do pedido sejam refletidas no processo de exportação vinculado, é necessário primeiramente desvincular o pedido do processo, ajustar os dados do pedido e, por fim, vincular o pedido ao processo que possua suas características compatíveis aos novos dados do pedido de venda. Uma vez finalizada a inclusão de um pedido e efetivado, para relacioná-lo ao processo de exportação correto, é necessário utilizar as rotinas do módulo de Exportação: Processo Exportação (EX0185) e Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190). |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso alguma informação das despesas de importação for alterada nessa tela, o pedido passa a apresentar situação de incompleto, sendo necessário efetuar uma nova efetivação do pedido. Quando o sistema estiver parametrizado para efetuar a geração automática do processo de exportação, as despesas de exportação serão sugeridas conforme descrito no conceito Geração de Despesas e Impostos. Essa tela é habilitada quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente, informado para o pedido, seja estrangeiro ou trading. Por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais - CD0101, é permitido habilitar o módulo de Exportação. |
Se os campos de exportação não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário
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Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - ExportaçãoEntregas:
Nessa tela é realizado o cadastramento das informações de exportação pertinentes ao pedido de venda. Mesmas informações do programa Informações de Exportação - EX0270. Essa opção só estará disponível para pedido de exportação.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Todos os campos ficam disponíveis para alteração, mesmo após a finalização da inclusão de um pedido, inclusive depois da vinculação do pedido ao processo de exportação. Caso queira que as alterações do pedido sejam refletidas no processo de exportação vinculado, é necessário primeiramente desvincular o pedido do processo, ajustar os dados do pedido e, por fim, vincular o pedido ao processo que possua suas características compatíveis aos novos dados do pedido de venda. Uma vez finalizada a inclusão de um pedido e efetivado, para relacioná-lo ao processo de exportação correto, é necessário utilizar as rotinas do módulo de Exportação: Processo Exportação (EX0185) e Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190). |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso alguma informação das despesas de importação for alterada nessa tela, o pedido passa a apresentar situação de incompleto, sendo necessário efetuar uma nova efetivação do pedido. Quando o sistema estiver parametrizado para efetuar a geração automática do processo de exportação, as despesas de exportação serão sugeridas conforme descrito no conceito Geração de Despesas e Impostos. Essa tela é habilitada quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente, informado para o pedido, seja estrangeiro ou trading. Por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais - CD0101, é permitido habilitar o módulo de Exportação. |
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Essa tela serve para consultar e manipular as entregas dos itens de pedido da espécie programação de entrega e contrato de fornecimento, permite visualizar as entregas por sequência dos itens, ou por data de entrega.
Também permite modificar as informações das entregas diretamente da grade, os botões acima da grade, incluem um novo registro de entrega do pedido, ou removem um registro.
O botão de Adicionar, apenas será habilitado quando o grid estiver mostrando as entregas por sequência e somente se uma sequência estiver selecionada, o novo registro de entrega será associado à sequência do item que tiver o registro selecionado.
Não será possível alterar os dados de entrega se o pedido for da espécie Simples.
Se os campos de entrega não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
Campo/Ação: | Descrição: |
| Entrega | Numeração sequencial apresentada automaticamente pelo sistema para caracterizar cada entrega do item do pedido. |
| Situação | Exibe o status da entrega. |
| Data Entrega | Data em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. |
| Hora Entrega | Hora (aproximada) em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. |
| Qt UM Fatur | Quantidade pedida do item informado no campo de mesmo nome na janela Principal dos itens do pedido. Pode-se confirmar esta quantidade, ou informar uma outra quantidade. Depende exclusivamente do campo Tipo Atendimento. |
| Qtd Alocar | Quantidade a alocar do item nesta entrega. |
| Tipo Atendimento | Tipo de atendimento da referida entrega. Este tipo pode ser:
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| Tipo Entrega | Tipo de entrega da referida quantidade. Este tipo pode ser:
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Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - EntregasRepresentantes:
Essa tela serve para consultar e manipular as entregas dos itens de pedido da espécie programação de entrega e contrato de fornecimento, permite visualizar as entregas por sequência dos itens, ou por data de entrega.
Também permite modificar as informações das entregas diretamente da grade, os botões acima da grade, incluem um novo registro de entrega do pedido, ou removem um registro.
O botão de Adicionar, apenas será habilitado quando o grid estiver mostrando as entregas por sequência e somente se uma sequência estiver selecionada, o novo registro de entrega será associado à sequência do item que tiver o registro selecionado.
Não será possível alterar os dados de entrega se o pedido for da espécie Simples.
os representantes associados aos itens ou ao pedido de venda.
Também permite modificar as informações dos representantes diretamente da grade, os botões acima da grade, incluem um novo registro de representante do pedido ou no item, ou removem um registro de representante do pedido ou dos itens.
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Representantes - Aba Por Item:
Essa aba será exibida quando no programa FT0301, aba Outros, o parâmetro "Por item desde a implantação de Pedido/Nota?" estiver marcado em Cálculo Comissões.
Com essa função ativa o usuário poderá analisar e entender o cálculo das Comissões a serem pagas para os representantes desde o momento da implantação do Pedido e não somente depois da integração das Notas Fiscais no Contas a Receber.
O sistema considera o Cadastro de Comissões PD0509 desde a digitação do Pedido. O Cadastro de Comissões permite parametrizar percentuais de Comissão diferenciados para determinada Região, Representante, Condição de Pagamento, Canal de Venda, Família, Grupo de Cliente, Família Comercial, Item e Referência.
Exibe uma grade com as seguintes colunas: Sequência, Item, Descrição Referência, Preço Líq, Qtd Pedida, UM e Valor Total. Para cada item é possível expandir e visualizar as informações das comissões por item descritas abaixoSe os campos de entrega não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
Campo/Ação: | Descrição: |
| Entrega | Numeração sequencial apresentada automaticamente pelo sistema para caracterizar cada entrega do item do pedido. |
| Situação | Exibe o status da entrega. |
| Data Entrega | Data em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. |
| Hora Entrega | Hora (aproximada) em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada. |
| Qt UM Fatur | Quantidade pedida do item informado no campo de mesmo nome na janela Principal dos itens do pedido. Pode-se confirmar esta quantidade, ou informar uma outra quantidade. Depende exclusivamente do campo Tipo Atendimento. |
| Qtd Alocar | Quantidade a alocar do item nesta entrega. |
| Tipo Atendimento | Tipo de atendimento da referida entrega. Este tipo pode ser:
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| Tipo Entrega | Tipo de entrega da referida quantidade. Este tipo pode ser:
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Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Representantes:
Essa tela serve para consultar e manipular os representantes associados aos itens ou ao pedido de venda.
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| Representante | Código do representante do pedido de venda. | |||||
| VL Base Comissão | Valor utilizado para o cálculo das comissões.
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| % Comissão | Percentual de comissão do representante. Este percentual pode ser modificado.
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| VL Comissão Emissão | Valor da comissão considerando "VL Base Comissão e % Comissão". | |||||
| % Comissão Emissão | Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Exemplo:
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| VL Comissão Emissão | Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão". |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Representantes - Aba Por Itemdo Pedido:
Essa aba será exibida quando no programa FT0301, aba Outros, o parâmetro "Por item desde a implantação de Pedido/Nota?" estiver marcado em Cálculo Comissões.
Com essa função ativa o usuário poderá analisar e entender o cálculo das Comissões a serem pagas para os representantes desde o momento da implantação do Pedido e não somente depois da integração das Notas Fiscais no Contas a Receber.
O sistema considera o Cadastro de Comissões PD0509 desde a digitação do Pedido. O Cadastro de Comissões permite parametrizar percentuais de Comissão diferenciados para determinada Região, Representante, Condição de Pagamento, Canal de Venda, Família, Grupo de Cliente, Família Comercial, Item e Referência.
Exibe uma grade com as seguintes colunas: Sequência, Item, Descrição Referência, Preço Líq, Qtd Pedida, UM e Valor Total. Para cada item é possível expandir e visualizar as informações das comissões por item descritas abaixoQuando esse parâmetro não estiver marcado, carregará apenas o grid com as informações do representante.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Representante Principal | Campo do representante principal do pedido. Essa informação pode ser alterada. | |||||
| Representante | Código do representante direto e indireto do pedido de venda. | |||||
| VL Base Comissão | Valor utilizado para o cálculo das comissões.
| |||||
| % Comissão | Percentual de comissão do representante. Este percentual pode ser modificado.
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| VL Comissão Emissão | Valor da comissão considerando "VL Base Comissão e % Comissão". | |||||
| % Comissão Emissão | Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Exemplo:
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| VL Comissão Emissão | Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão". | |||||
| Liberação de Pagamento | As opções são: Padrão, Final do processo de exportação e Após a liquidação do último título. | |||||
| Tipo de Base | As opções são: Valor FOB e Valor INCOTERM negociada. | |||||
| Tipo Comissão Agente | As opções são: Nenhum, A remeter, Conta gráfica e Faturada | VL Comissão Emissão | Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão". |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Representantes - Aba do Pedido:
Essa aba será exibida quando no programa FT0301, aba Outros, o parâmetro "Por item desde a implantação de Pedido/Nota?" estiver marcado em Cálculo Comissões.
Quando esse parâmetro não estiver marcado, carregará apenas o grid com as informações do representante.
Alocação:
Nessa tela o usuário poderá visualizar e manipular as alocações dos itens do pedido, esta aba só será mostrada quando o pedido estiver configurado para precisar de alocação. No PD0301 deve estar configurado para alocação física e manual.
Na grade são 3 níveis de consulta. Cada item do pedido nesta grade, tem um detalhe onde será mostrado outra grade com todas os locais onde o item tem saldo em estoque disponível, e na coluna Qtd Alocada, o usuário irá informar quantas unidades deste item serão alocadas no depósito correspondente.
Acima da grade alocações, existe um campo para pesquisa rápida de depósitos, um check-box para mostrar apenas depósitos com alocação, um botão para salvar as alterações feitas, um botão para descartar as alterações e atualizar os saldos dos depósitos e um botão para limpar todas as alocações.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando não estiver configurado para alocação física e manual exibirá as seguintes informações em tela: Alocação física manual não disponível, verifique:
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Após expandir os níveis de consultas, exibirá a grade com as seguintes informações:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Pesquisar Depósitos | Pesquisa rápida de depósito. É possível pesquisar por um determinado depósito para facilitar a alocação. | |||||
| Apenas depósitos com alocação | Ao acionar esse check-box exibirá apenas os depósitos com alocação. Se não houver nenhuma alocação, a grade ficará vazia. | |||||
| Salvar | Quando acionado salvará as alterações realizadas. | |||||
| Atualizar | Quando acionado atualizará os saldos dos depósitos na grade. | |||||
| Zerar Qtd Alocada | Quando acionado zerará as alocações salvas. | |||||
| Qtd Disponível | Quantidade disponível nos depósitos no momento em a grade foi carregada ou atualizada (botão Atualizar). | |||||
| Qtd Alocada | Quantidade alocada no depósito correspondente | |||||
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Representante Principal | Campo do representante principal do pedido. Essa informação pode ser alterada. | |||||
| Representante | Código do representante direto e indireto do pedido de venda. | |||||
| VL Base Comissão | Valor utilizado para o cálculo das comissões.
| |||||
| % Comissão | Percentual de comissão do representante. Este percentual pode ser modificado.
| |||||
| VL Comissão | Valor da comissão considerando "VL Base Comissão e % Comissão". | |||||
| % Comissão Emissão | Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Exemplo:
| |||||
| VL Comissão Emissão | Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão". | |||||
| Liberação de Pagamento | As opções são: Padrão, Final do processo de exportação e Após a liquidação do último título. | |||||
| Tipo de Base | As opções são: Valor FOB e Valor INCOTERM negociada. | |||||
| Tipo Comissão Agente | As opções são: Nenhum, A remeter, Conta gráfica e Faturada. |
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