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Manutenção de Estratégia de Venda - html-crm.strategy
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso ao aos cadastros relacionados relacionados (Fases, Metas e Transições) por meio da tela de detalhamento.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Essa funcionalidade é exclusiva para acesso por meio do contexto do /via menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /via portal. | ||
| Informações | ||
| Importante | O controle de acesso a essa funcionalidade é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'. |
Estratégias de Venda
Objetivo da tela: | Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Estratégia | Quando acionado abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. | |||||
| Busca Simples | Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada.
| |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Preferências do Usuário (CRM) |
Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
| Lista de Estratégias de Venda | Exibe |
e |
disponibiliza |
para |
manutenção |
as |
estratégias |
de |
venda |
cadastradas.
|
|
Nova Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Nome | Inserir o nome da estratégia de venda. | |||||
| Data | Inserir a data de início e a data de fim da estratégia de venda.
| |||||
| Registra Ação | Quando assinalado, indica que a estratégia de venda obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a estratégia de venda, bem como visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições). |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. |
Detalhamento - Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir |
e manutenir as fases da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de novas fases na estratégia de venda. |
Editar
| Lista de Fases | Exibe as fases da estratégia de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Nome da fase da estratégia de venda |
| Permite alteração? | Indica se a fase da estratégia de venda permite a alteração da oportunidade de venda |
| Permite exclusão? | Indica se a fase da estratégia de venda permite a exclusão da oportunidade de venda |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Exibir as informações referentes as fases da estratégia de venda |
...
| Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
| |||||
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação. |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Permitir |
a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro |
...
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo
Salvar
salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente
Ação: | Descrição |
Adicionar Objetivo | Quando acionado |
executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase.
|
Cancelar
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase |
Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda.
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Campo obrigatório |
Botão +
Abre a tela para a inclusão de uma nova fase
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Não é possível cadastrar mais de uma fase com o mesmo nome |
| Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda. |
| Permite alteração? |
| Quando assinalado indica que a fase permitirá a alteração da oportunidade de venda. |
| Permite exclusão? |
| Quando assinalado indica que a fase permitirá a exclusão da oportunidade de venda |
Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Diferente da versão flex, na tela HTML não existe o limite de 12 cores para as fases da oportunidade, a partir do componente de cor é possível selecionar diversas cores |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Campo obrigatório |
...
| . | |
| Omitir no funil de vendas? | Quando assinalado indica que a fase em questão não deve ser exibida no Widget Funil de Oportunidades. |
Detalhamento - Pasta Metas
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações referentes as metas da estratégia de vendas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado abre a tela |
| Nova Meta para Estratégia, para a inclusão de uma |
| meta para a estratégia. | ||||||
| Lista de Metas | Exibe as metas da estratégia de venda.
|
| Editar | Quando acionado abre a tela para a edição da meta. |
| Excluir |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Nome | Nome da meta |
| Data | Data de inicio e data de fim da meta |
| Fases | Aba que exibe as fases cadastradas para a meta |
...
| Quando acionado executa a exclusão da meta da estratégia de venda mediante confirmação. |
Nova Meta para Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para a estratégia de venda e a edição de um registro |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Salvar | Quando acionado salva a nova meta da estratégia de venda ou altera a meta já existente |
Cancelar | Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome |
Inserir o nome da meta |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Campo obrigatório |
Data
. | ||||||
Data | Inserir a data de início e a data de fim da meta.
|
| title | Nota: |
|---|
|
Detalhamento
...
- Pasta Metas -
...
Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações referentes as fases da meta da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a Meta da Estratégia, para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda. |
| Lista de Fases | Exibe as fases da meta da estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado |
permite editar a fase da meta da estratégia de venda. | |
| Excluir | Quando acionado |
| exclui a |
| fase da meta da estratégia de venda. |
| Detalhar | Quando acionado exibe as informações das metas por usuário |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Fase da meta |
Valor | Valor da meta |
| Quantidade | Quantidade da meta |
| Itens | Quantidade de itens da meta |
| Metas por usuário | Quando houver registro cadastrado, exibirá as informações da Meta por usuário em uma tabela, com os campos Usuário, Valor, Quantidade, Itens e as opções de Adicionar, Editar e Excluir |
...
.
|
Nova Fase para a Meta da Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova |
fase para a |
meta e a edição de um registro |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Salvar
Quando acionado salva a nova meta da fase da estratégia de venda ou altera o registro já existente
Cancelar
. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase |
Selecionar a fase a ser utilizada na meta.
| |||||
| Valor |
Inserir o valor da meta |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Campo obrigatório |
Quantidade da meta
| title | Nota: |
|---|
. | |
| Quantidade | Inserir a quantidade da meta. |
Itens |
| title | Nota: |
|---|
Inserir a quantidade de itens da meta |
. |
Detalhamento
...
- Pasta Metas -
...
Pasta Fases -
...
Meta por Usuário
Objetivo da tela: |
Exibir e manutenir as informações de metas por usuário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A soma dos valores, quantidade ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral. |
Cancelar
abre a tela Nova Meta para o Usuário, para o cadastro de uma meta por usuário. | |
| Lista de Metas por Usuário | Exibe os registro de metas por usuário. |
Editar | Quando acionado permite a edição da meta do usuário. |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da meta do usuário, mediante confirmação. |
Nova Meta para o Usuário
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta por usuário e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usuário |
Inserir o usuário da meta |
| title | Nota: |
|---|
. |
| Valor |
Inserir o valor da meta do usuário |
| title | Nota: |
|---|
. |
| Quantidade |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Campo obrigatório |
Inserir a quantidade da meta do usuário |
. |
Itens |
Inserir a quantidade de itens da meta do usuário. |
| Nota | ||
|---|---|---|
|
...
Campo obrigatório
...
A soma dos valores, quantidades ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral. |
Detalhamento - Pasta
...
Transições
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações |
das transições da estratégia de venda.
|
...
|
...
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Transição para o cadastro de uma nova transição. |
| Lista de Transições | Exibe as transições realizadas na estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado |
permite a edição |
da transição. | |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da transição mediante |
| confirmação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Fase
| Fase atual da estratégia que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Próxima Fase | Fase que a oportunidade será migrada após a execução da regra |
| Campanha | Campanha que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Ação | Ação que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Resultado | Resultado que será considerado na aplicação da regra de transição |
...
| . |
Nova Transição
...
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova transição e a edição de um registro |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Salvar | Quando acionado salva a nova transição da estratégia de venda |
Cancelar | Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase |
Selecionar a fase atual a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
| Próxima Fase |
| Selecionar a próxima fase para a qual a estratégia de venda |
| deve ser migrada após a aplicação da regra de transição. |
| Campanha |
| Selecionar a campanha a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
| Ação |
| Selecionar a ação a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
Resultado |
Selecionar o resultado a ser considerado na aplicação da regra de transição. |
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