Histórico da Página
Parâmetros do Cálculo PRFV - html-crm.prfv-parameter
Visão Geral do Programa
O PRFV auxilia na identificação do potencial de compra do cliente, baseado em informações como frequência, valor monetário e se as compras são recentes. No entanto, para definir o potencial do cliente é necessário configurar como o cálculo será executado, baseado nas informações relevantes para a empresa, o objetivo desse programa é efetuar essa configuração.
Além da configuração, esse programa é utilizado também para agendar a Por meio desse programa é possível configurar e calcular o PRFV dos clientes. Após execução do cálculo, as contas consideradas pela parametrização terão os valor valores do PRFV atualizadas. Para consultar os valores PRFV calculados, basta acessar o programa Consulta dos Valores de PRFV - html-crm.prfv. O programa Manutenção de Contas - html-crm.account, exibe o valor do RFV de conta.
Este programa tem por objetivo...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Novo Parâmetro PRFV | Quando acionado permite incluir uma nova configuração para execução do calculo. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a parametrização selecionada | |||||
| Buscar | Insira o nome parcial ou completo da parametrização a ser localizado na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca. | |||||
| Filtros | Exibe os filtros utilizados na busca e permite excluí-los. | |||||
| Editar | Quando acionado permite alterar uma parametrização. | |||||
| Executar | Quando acionado permite configurar a data, hora e o servidor RPW para a execução do cálculo, também é possível utilizar uma agenda já configurada para esse programa.
| |||||
| Detalhar | Para detalhar uma parametrização, basta clicar na descrição do parâmetro. O detalhe permite uma consulta completa da configuração. |
Novo Parâmetro PRFV
Objetivo da tela: | Incluir e editar as parametrizações para calculo do PRFV. |
Detalhamento
...
Objetivo da tela:
Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:
...
Básicas: Status, tipo de conta, tipo de cliente, grupo de cliente, responsável, representante, e-mail, data e valor da última compra, situação financeira e entre outras;
Campos Personalizados;
Nota:
Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.
...
| Nota |
|---|
Para cadastrar um novo parâmetro é necessário informar um faixa de cálculo, o tipo de cálculo (Normalizado ou Percentual), o público a ser considerado no cálculo, a fonte (Pedidos ou Notas Fiscais), potencialidade e as configurações do RFV (Recência, Frequência e Valor). Para a recência, basta definir a data base e o peso da recência no cálculo, para o valor também é necessário informar uma data base e o peso, já para a frequência é necessário além da data base e do peso da frequência no cálculo, a definição da frequência utilizada (Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual), caso a frequência selecionada seja a semanal é necessário informar a quantidade de semanas a ser considerada. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Permite uma análise completa das configurações do parâmetro selecionado, as principais informações são:
|
Importante:
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado |
| permite editar esse parâmetro. |
Excluir | Quando acionado |
Informações ERP
Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.
Importante:
Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras do CRM são consideradas:
- Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela. Veja mais informações em: Novo Lead / Nova Conta;
- O CRM deve estar integrado ao ERP. Para isso, é necessário ativar no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line';
Quando a conta é detalhada via contexto menu-html, o usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente Pedido (CLV) parametrizado em: aplicação Foundation > módulo Segurança > guia Cadastros > programa Usuários Produto > pasta Geral > função Grupo Segurança. Para mais informações consulte a página: SEC000AA - Manutenção de Usuário.
Quando a conta é detalhada via contexto portal, além de possuir um dos papéis (REP ou CLV) o usuário logado deve possuir também o perfil de Representante parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis', localizado em: aplicação Foundation > módulo Foundation Flex > guia Cadastros.
Os demais controles de acesso às informações ERP são de responsabilidade do módulo Pedidos.
Detalhamento - Telefones
...
Objetivo da tela:
...
Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.
elimina o parâmetro selecionado. |
Detalhamento - Formas
Objetivo da tela: | Configurar as formas utilizadas no cálculo, quando informado a opção global nenhuma outra forma será permitida. |
Detalhamento - Fontes
...
Objetivo da tela: | Configurar as fontes aceita no cálculo, no caso do pedido e nota fiscal a fonte será o status do pedido, bastando para isso apenas definir os status que serão aceitos. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Contas - html-crm.account
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas