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Listas de Contatos
Importante: Se o conteúdo do campo Gera.Con.Blq. for Não o sistema faz a validação para que os contatos que tem o telefone bloqueado não sejam incluidos nesta incluídos nesta lista. |
Esta rotina gera listas de contatos para atender às atividades de marketing e vendas, permitindo:
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- Criação de listas manuais para o contato com as entidades cadastradas no Sistema (clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros, prospects, suspects e transportadoras);
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- Criação de listas automáticas para o contato com as entidades cadastradas no Sistema (clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros, prospects, suspects e transportadoras), selecionando-os por meio de parâmetros e filtros;
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- Criação de listas com a ajuda de um assistente. Nesse item é possível:
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- Cadastramento de listas padrões, conforme seleção do usuário: entidade, tipo (marketing ou vendas), parâmetros, meio de interação (voz, cross-posting ou mala direta), telefone (residencial, comercial, celular, fax), rotina que será utilizada (telemarketing ou televendas), operador, entre outros;
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- Cadastramento de cross-selling (venda cruzada): a geração da lista é feita com base no perfil de compra dos contatos;
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- Cadastramento de listas de aniversário com base no cadastro da data de nascimento do contato;
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- Cadastramento de listas de periodicidade: permite trabalhar com os contatos em um determinado período de tempo.
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- Alteração de listas que não foram executadas;
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- Transferência de listas para outro operador, quando necessário;
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- Exclusão de listas que não foram executadas;
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- Impressão de listas de malas diretas e etiquetas;
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- Cópia de listas existentes com a nova data de execução e o novo nome de lista.
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A geração de listas, por padrão, é feita com base no Cadastro de Contatos; sendo assim, os dados desse cadastro devem estar devidamente preenchidos (especialmente Telefone e Endereço) e relacionados às entidades pertinentes. A falta de informação nos cadastros compromete a utilização dessa rotina.
As listas geradas serão executadas pela rotina Agenda do Operador para contatos de marketing e vendas, podendo ser utilizada como uma ferramenta de negócio em campanhas.
Dica: •
Exemplo: Alunos e Clientes, módulo Gestão Educacional e Veículos, respectivamente. •
Esse tipo de configuração é utilizada apenas se as listas forem diferentes.possuírem o TIpo de Contato (Voz, Fax, Cross Posting ou Mala Direta) diferentes. Portanto não é permitido criar mais de lista para o mesmo contato, com o mesmo Tipo de Contato. |
O processo de geração das listas de contatos verifica algumas configurações que influenciam diretamente nessa geração. Observe:
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- Campo Operador da listas de contatos - o Sistema executa a seleção automática do operador se esse campo for deixado em branco.
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- O Cadastro do Grupo de Atendimento possui os seguintes campos para configuração da geração das listas de contatos (pastas Lista de Contatos):
a)
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Outbound: Indica se o operador do grupo pode gerar arquivos para campanhas de outbound progressivo para uma CTI homologada;
b)
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Contato: Se selecionado 1- Exclusivo,
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a rotina verifica se o contato já está em outra lista, não permitindo sua inclusão em mais de uma lista. Se selecionado 2- Simultâneo,
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a rotina permite a geração de
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outras listas, desde de que o Tipo de Contato (Voz, Fax, Cross Posting ou Mala Direta) sejam diferentes para o mesmo contato, no momento da geração da nova lista;
c)
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Lista de Aniversário: Identifica se o operador do grupo pode gerar listas de aniversários;
d)
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Último Contato: Se selecionado Sim, o Sistema permite que o operador desse grupo gere uma lista baseada na data do último atendimento do contato. Se selecionado Não, o Sistema não considera os campos de Último Contato e Número Mínimo de Dias definidos, no Cadastro de Contatos, para geração de novas listas.
e)
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Valida Campanha: Se selecionado Sim, é obrigatório o preenchimento de campanhas e scripts na geração de listas de Telemarketing. Se selecionado Não, o Sistema permite que a lista de Telemarketing não tenha script.
Formatos das Listas de Contatos
As listas de contatos podem ser criadas em quatro formatos (contato de voz, cross-posting, mala direta e fax). Para que as listas possam ser elaboradas, é imprescindível que:
a)
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O status do contato esteja configurado como Atualizado no cadastro;
b)
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A entidade à qual o contato está relacionado seja a mesma escolhida na geração da lista.
Listas de Contatos de Voz
Formato de lista para ser executada por telefone. O contato deve possuir um telefone válido, de acordo com o definido para pesquisa, que pode ser residencial, celular ou comercial.
Listas de Fax
Formato de lista para ser executada por fax. O campo Fax torna-se obrigatório.
Nesse caso, será gerada de uma lista de contatos para fax.
Listas de Contatos de Cross-
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posting
Formato de lista para ser executada pelo envio de e-mail. Para geração, é necessário que:
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- o contato tenha o campo E-mail cadastrado;
...
- o campo Recebe E-mail esteja configurado com Sim, permitindo o envio;
...
- a empresa possua um servidor de SMTP e os parâmetros estejam configurados adequadamente.
Listas de Contatos de Mala Direta
Formato de lista para impressão de mala direta. Para geração, é necessário que:
...
- O endereço residencial esteja atualizado no Cadastro do Contato;
...
- Em caso de envio ao endereço comercial, o endereço da entidade esteja atualizado;
...
- Sejam informados os arquivos modelos para mala direta e, se necessário, os arquivos modelos para etiquetas.
Listas de Contatos geradas pela rotina de Atendimento
O Sistema permite a geração de listas de contatos pela rotina Atendimento.
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- Listas de Contatos Pendentes: são listas de atendimentos pendentes que podem ser criadas a partir de atendimentos que necessitam de retorno ativo.
Essa lista é gerada automaticamente pela rotina Atendimento e será adicionada à agenda do operador.
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- Listas de Contato
...
- de Website: são listas provenientes de solicitações via
...
- Website. Assim como as listas de pendências, as listas
...
- de Website são geradas automaticamente.
Esse processo deve ser desenvolvido de acordo com a necessidade do cliente. A rotina de lista de contatos está preparada para entradas automáticas, sendo possível quando o site de Atendimento é feito pela Fábrica Web Totvs®.
Observação: Essas listas não estão disponíveis para a inclusão manual e automática. |
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Lista Pós Atendimento Ordem de Serviço
A partir do atendimento das Ordens de Serviço pode-se gerar uma Lista de Contatos, permitindo avaliar a satisfação do cliente que utilizou o serviço.
Ao selecionar a Lista Pós Atendimento Ordem de Serviço é exibida uma tela para o preenchimento dos campos De/Até das Ordens de Serviço. Em seguida, deve ser feito o procedimento existente para geração da lista de contatos, inclusive, as validações para o meio de contato escolhido: voz, cross-posting, mala-direta e fax.
Observação: Ao término da geração da lista de contatos, as Ordens de Serviço devem ter o campo Cód. Lista preenchido com o código da lista. |
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Quando o Microsiga Protheus 11.5 estiver sendo executado pelo remote SmartClient-HTML, as funções de manipulação de arquivos do móduloCall módulo Call Center, não executam operação de leitura ou gravação na unidade local do Cliente.
Desta forma, durante a geração da lista de contatos, a geração do log inconformidades de dados não deverá ocorrer. .
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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Veja também
Veja também os tópicos:
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