Gerando Listas de Contatos Automáticas (TMKA061 - SIGATMK)

Permite gerar listas de contatos automáticas para os contatos relacionados à entidade escolhida, sendo que esses contatos não podem ser alterados ou substituídos.

Procedimentos

Para gerar listas de contatos automáticas:

1. Em Outras Ações / Automática.
   

São exibidas as janelas:

• • • Selecione a Entidade

• • • Listas de Contato - Automática
      

2. Na janela Selecione a Entidade, informe o tipo de lista a ser gerada, Marketing ou Vendas, e selecione a entidade desejada.

3. Confirme.

Para o tipo Vendas, serão geradas listas de contatos apenas para clientes.

4. Em seguida, preencha os dados da janela Lista de Contato - Manual, conforme orientação do help de campo.

5. Observe, porém, o preenchimento dos campos:

Tipo Contato:

• • • Voz
    • Fax
    • Cross-posting
    • Mala Direta
    • Pendência
    • WebSite

Operador - se esse campo for deixado em branco, ao gravar, o sistema apresenta uma mensagem de alerta informando que o operador não foi preenchido. Serão exibidas as seguintes opções:

• • • Manual - Retorna para que seja selecionado um operador.

• • • Automática - Seleção automática pelo sistema.

O sistema apresenta Operadores - Avaliação/Gravação  automática, exibindo os operadores cadastrados e a quantidade de tarefas agendadas.

O usuário pode selecionar os operadores que serão responsáveis pelos contatos dessa lista, analisando o número de tarefas de cada um.

Atenção: A lista será gerada somente para um dos operadores selecionados, onde será avaliado o operador que possuir o menor número de tarefas.

• • • Aberta - Esta lista pode ser executada por mais de um operador.

Qualquer operador pode executar a lista de contato.

• • • Por Grupo - Os itens da lista de contatos são distribuídos igualmente entre os operadores do grupo.

• • • Configuração - Somente utilize-a nas listas de Telemarketing, resultando o preenchimento automático de alguns dados durante o atendimento, agilizando, assim, o trabalho do operador.

• • • Campanha - Este campo não é obrigatório; porém, se a campanha for escolhida, o script e o evento devem ser exibidos de acordo com a campanha.

6. Observe as opções disponíveis na rotina:

• • Entidade - Abra a janela Selecione a Entidade, que permite alterar o tipo de lista de contato a ser gerada ou a entidade.
    

• • Filtro - permite criar filtros de seleção conforme a entidade escolhida.

• • E-mail - é utilizado nas listas de cross-posting. Ao selecioná-lo, é apresentada a janela Composição de E-mail, em que são informados os dados a serem enviados no e-mail, como assunto, mensagem (texto) e anexos (arquivos).

• • Visualizar - Permite visualizar os arquivos de mala direta ou as etiquetas.

• • Lista de Aniversário - Permite gerar listas de aniversário. Ao selecioná-lo, o sistema apresenta a janela Configuração da Lista de Aniversário. Nesse caso, informe para geração da lista, a data de aniversário ou o intervalo de datas. Quando selecionado o intervalo de datas, o usuário pode optar entre geração de uma única lista com todos os contatos ou a geração de listas diárias com a informação dos aniversariantes de cada dia.

• • Lista de Periodicidade - Permite gerar listas de periodicidade, avaliando a data de último atendimento para cada contato.
    

7. Verifique os dados e confirme a inclusão da lista de contatos.