Gerando Listas de Contatos com Assistente (TMKA061 - SIGATMK)

Permite gerar listas de contatos para as entidades cadastradas no sistema (clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros, prospects, suspects e transportadoras) com a ajuda de um assistente da rotina.

Procedimentos

Para gerar Listas de Contatos com assistente:

1. Em Outras Ações / Automática.
   

Ao executá-la, se existirem contatos para a geração de uma lista por periodicidade por último contato, é exibida uma mensagem de alerta no início do processo. Se apresentada, confirme-a.

Em seguida, o sistema apresenta a janela Assistente para Listas de Contatos, exibindo os tipos de listas de contatos que podem ser geradas:

• • Lista de Contato (padrão)

Gerada conforme seleção manual do usuário: Entidade, tipo (Marketing, Vendas ou Teleatendimento), parâmetros, meio de interação (Voz, Cross-Posting, Mala Direta ou Fax), Telefones para contato (Residencial, Celular, Fax, Comercial 1 ou Comercial 2), Operadores (Lista Aberta, Seleção Manual, Seleção Automática e Seleção por Grupo) e Informações Adicionais.

• • Lista de Cross-selling

Efetua a geração de lista baseada no perfil de compra dos contatos. As listas podem ser: Marketing, Vendas ou Teleatendimento. 

As Listas de Marketing poderão ser utilizadas para todas as entidades. Exemplo: Campanhas de Satisfação para Fornecedores. As Listas de Vendas serão utilizadas somente para Clientes ou Prospects. As Listas de Teleatendimento poderão ser utilizadas para todas as entidades.

É possível selecionar o meio de contato (Voz, Cross-Posting, Mala Direta ou Fax), os telefones para contato (Residencial, Celular, Fax, Comercial 1 ou Comercial 2) e, também os Operadores (Lista Aberta, Seleção Manual, Seleção Automática e Seleção por Grupo).

• • Lista de Aniversário

Permite a seleção de contatos com base no campo Data de Nascimento do Cadastro de Contatos.

• • Lista de Periodicidade

Permite a seleção baseada no campo Período do Cadastro de Contatos. O objetivo da periodicidade é trabalhar contatos em um determinado intervalo de tempo. As listas podem ser: Marketing, Vendas ou Teleatendimento, as quais podem ser trabalhadas com as entidades determinadas para cada lista selecionada.

                       Para a geração da Lista, o sistema verifica se existem os contatos relacionados por Entidade na tabela AC8 (Relação de Contatos x Entidade). Será avaliada se a data de execução da lista é maior ou igual ao último contato, mais os dias de intervalo.

                       Exemplo de geração de lista de Marketing:

• 1. No Cadastro de Contatos incluir um contato informando o Telefone padrão: Comercial1 e configurar o campo Período (U5_PERIOD) = 10;
  2. No Grupo de Atendimento > Aba Lista de Contato > Campo Período (U0_PERIODO = 2 – Último Contato). Obs: O operador deve estar associado e este Grupo de Atendimento;
  3. Incluir um atendimento Telemarketing com a data de 10/07/2023 utilizando o contato cadastrado, sendo que o mesmo está relacionado a uma Entidade Cliente;
  4. Na Lista de Contatos em Outras Ações > Assistente, selecione o Tipo de Lista: Lista de Periodicidade > Marketing > Entidade: 1- Clientes, configure a tela de parâmetros, conforme movimentações realizadas >Seleção de Contato: Detalhada > configure a tela de parâmetros, conforme movimentações realizadas > Meio de Contato: Voz > Telefones para contato: Comercial 1 > Operadores: Lista Aberta > Informações Adicionais: Informe o nome da Lista, no campo Data (U4_DATA) informe a data de 20/07/2023;
  5. A lista de Contatos será gerada com a data de 20/07/2023, pois foi configurado o campo Data (U4_DATA) e nesta lista estará presente o Cliente/Contato utilizado neste exemplo, pois a data do seu último contato (U5_ULTCONT) + Período (U5_PERIOD) = 10 permitirá a geração da lista para este, a partir da data de 20/07/2023. Caso seja informada uma data inferior a 10 dias no campo Data (U4_DATA), será gerada a Lista de Contatos informando que o Contato não se enquadra no perfil de periodicidade.

• • Pesquisa de Satisfação - Field Service

Considera todos os atendimentos das Ordens de Serviço (do Field Service) permitindo a geração da lista de contatos.

É possível selecionar o meio de contato (Voz, Cross-Posting, Mala Direta ou Fax), os telefones para contato (Residencial, Celular, Fax, Comercial 1 ou Comercial 2) e, também os Operadores (Lista Aberta, Seleção Manual, Seleção Automática e Seleção por Grupo).

• • Confirmação Entrega e Montagem (Sigaloja/Sigatec)

Considera todas as Ordens de serviços (da Gestão de Serviços) de Entrega ou Montagem que estejam abertas e sejam provenientes do Controle de Lojas.

2. Selecione o tipo de lista e clique em Avançar.

Se o tipo selecionado for Lista de Aniversário, é apresentada a janela Configuração da Lista de Aniversário. Nesse caso, informe a data de aniversário para geração da lista e clique em Salvar.

Em seguida é apresentada uma nova janela para a escolha do objetivo da lista (Marketing, Vendas ou Teleatendimento).

3. Selecione a lista a ser trabalhada e clique em Avançar.

É apresentada a janela para a escolha da entidade.

As listas de Marketing podem ser utilizadas para qualquer entidade, como Campanhas de Satisfação para Fornecedores, Suspects, Clientes etc.

As listas de Vendas são utilizadas somente para Clientes ou Prospects.

4. Informe a entidade a ser trabalhada e clique em Avançar.

É exibida a janela Parâmetros para a seleção dos registros com base na entidade selecionada.

Observação: Para geração da lista com todos os contatos, deixar em branco os parâmetros "Do Grupo", "Até o Grupo", "Do Produto" e "Até o Produto", se preencher como "ZZZZ" ou com a informação do parâmetro correspondente, a rotina vai considerar e trazer somente os contatos que já possuam alguma venda.

5. Configure-os conforme orientação do help de campo e confirme.

O sistema apresenta a janela Seleção do Contato para definição da avaliação do perfil do contato, Detalhada ou Padrão.

6. Selecione o tipo de avaliação do perfil do contato e clique em Avançar.

Se a escolha for Detalhada é apresentada uma nova janela Parâmetros para a definição do perfil do contato. Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
Se o parâmetro "Perfil do Contato?" for igual "Avalia", serão avaliadas as informações dos campos abaixo, que se encontram na aba "Perfil" do Cadastro de Contatos.

Nível - Nível de classificação do contato;
Operador - Código do operador do cliente;
Ligações - Dias em que este cliente pode receber ligações;
Hora Início - Horário inicial das ligações;
Hora Termino - Horário de finalização das ligações.

Caso se utilize a pergunta "Perfil do Contato" como "Avalia" e utilize a busca por meio de "Grupo de Atendimento", o sistema buscará todos os contatos que tiverem com os operadores preenchidos que pertencem ao grupo utilizado e distribuirá de maneira aleatória para os mesmos operadores pertencentes à este grupo.

Exemplo:

Total de registros de Contatos = 10;

Grupo de Atendimento aponta para dois Operadores;

Somente 2 destes contatos apontam para um dos operadores pertencentes à um grupo que será utilizado na busca do assistente.

Ao realizar o processo com a pergunta "Perfil do Contato" como "Avalia", o sistema filtrará somente estes dois contatos que contenham os operadores pertencentes ao grupo e fará a distribuição aleatória entre eles. Sendo assim, o sistema criará uma lista para cada operador, contendo somente um contato para cada. 

7. Em seguida, informe o meio de interação com o cliente, ou seja, o meio de comunicação:

• • Voz

Interação por telefone, seja ele residencial, celular, fax, comercial 1 ou comercial 2.

• • Cross-Posting

Interação por e-mail. Informe o assunto, a mensagem e o anexo (se necessário).

• • Mala Direta

Interação por carta. Selecione o endereço para o envio da mala direta (Residencial ou Comercial).

• • Fax

Selecionar o tipo de telefone para geração da lista (residencial ou comercial).

8. Selecione o meio de interação e suas características e clique em Avançar para continuar.

9. Informe o modo de seleção do operador:

• • Lista Aberta - Esta lista pode ser executada por mais de um operador;

• • Seleção Manual -  No campo Operador, informe o operador que executará a lista;

• • Seleção Automática - O sistema exibe os operadores cadastrados e as tarefas agendadas para eles, permitindo selecionar mais de um operador para a execução da lista de contatos;
    Atenção: A lista será gerada somente para um dos operadores selecionados, onde será avaliado o operador que possuir o menor número de tarefas.

• • Seleção Por Grupo - Os itens da lista de contatos são distribuídos igualmente entre os operadores do grupo.
    

10. Clique em Avançar.

11. De acordo com a seleção anterior, é apresentado outro painel para a definição do operador:

• • Lista Aberta - Não apresenta o painel;

• • Seleção Manual - Apresenta o painel com o campo Operador para informar;

• • Seleção Automática - Apresenta o painel com uma lista de operadores para seleção;
    Atenção: A lista será gerada somente para um dos operadores selecionados, onde será avaliado o operador que possuir o menor número de tarefas.

• • Seleção Por Grupo - Apresenta o painel com o campo Grupo para informar.

12. Clique em Avançar.

É apresentada uma nova janela para as informações adicionais da lista de contatos, em que são informados: Nome da lista, data para execução, configuração padrão para uso do Telemarketing, campanha, script da campanha, eventos, hora inicial, hora final, número máximo de itens por lista, etc.

13. Preencha as informações adicionais conforme orientação help de campo e clique em Avançar.

É apresentada uma nova janela, para criação de filtros relacionados ao Cadastro de Contatos.

14. Se necessário, informe o filtro para a seleção da base da lista.

15. Clique em Avançar.

O sistema apresenta a janela Resumo da Seleção, conforme os dados informados para a geração da lista.

16. Verifique se as informações estão corretas para o início do processo de seleção e clique em Finalizar.

É exibida uma mensagem no final do processo, indicando se foram encontradas ocorrências para a seleção da base de dados.