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Manutenção de Estratégia de Venda - html html-crm.strategy

Visão Geral do Programa

Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso ao aos cadastros relacionados relacionados (Fases, Metas e Transições) através por meio da tela de detalhamento.

info
Informações
titleImportante

Está Essa funcionalidade é exclusiva para acesso através do contexto do /via menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /via portal.

titleImportante

O controle de acesso a essa funcionalidade será apenas o controle de acesso à é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'.

...

Estratégias de

...

Venda

Objetivo da tela:

Essa função permite a consulta e a pesquisa das estratégias de venda. Além disso, nessa função também é possível

Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova

estratégia

Estratégia

Quando acionado abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda.

Busca avançada

Editar

Quando acionado
,
abre a tela de
busca avançada onde é possível realizar uma combinação de filtros com os campos:
  • Código
  • Nome
  • Data de Início
  • Data de Fechamento

Mais informações: Busca Avançada 

Busca rápida
edição da estratégia de venda.
Excluir

Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação.

Busca Simples

Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo

Campo

localizado ao lado da busca avançada

onde

.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar

a busca rápida pelos campos:
  • Código
    • Nome

    uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

    Preferências do Usuário
    Icone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita.
    Mais informações em: Pesquisa Estrita 
    (CRM)

    Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

    Lista de Estratégias de Venda

    Exibe e disponibiliza para manutenção as estratégias de venda cadastradas

    EditarQuando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda.ExcluirQuando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada

    Campo:

    Descrição

    Código e Nome

    Campo em destaque na lista, exibe o código seguido do nome

    .

    Nota
    titleNota:

    Nesse momento será validado se a estratégia de venda está em uso, caso sim, o registro não é excluido e o usuário é notificado 

    Principais Campos e Parâmetros:

    Ao clicar no link da estratégia de venda

    . Esse campo é um link que direciona para o detalhamento da estratégia de venda.

    Data

    Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda

    Registro AçãoIndica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas.

     

     

    ...

    é apresentada a tela Detalhamento com mais informações. 
    Os links são a associação entre o código e o nome da estratégia de venda separados por hífen.

    Nova Estratégia

    Objetivo da tela:

    Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas

    e a edição de uma estratégia de vendas existente

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Salvar 

    Quando acionado salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente

    CancelarQuando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

    .


    Principais Campos e Parâmetros:

    ...

    Campo:

    Descrição

    Nome
    Nome

    Inserir o nome da estratégia de venda

    Nota
    titleNota:
    Não é possível cadastrar mais de uma estratégia de venda com o mesmo nome

    .

    Data
    Data

    Inserir a data de

    inicío

    início e a data de fim da estratégia de venda.

    Nota
    titleNota:

    Não é possível cadastrar uma estratégia com a data de

    inicio

    início menor que a data atual


    Não é possível cadastrar uma estratégia com a data de inicio

    ou maior que a data de fim.

    Registra Ação
    Indica se

    Quando assinalado, indica que a estratégia de venda obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda

     

    .

    Detalhamento

    ...

    Objetivo da tela:

    Essa função permite o detalhamento da

    Detalhar a estratégia de venda,

    também é possível

    bem como visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições).


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Voltar

    Quando acionado direciona para a tela de lista de estratégia de venda.

    EditarQuando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda.
    Excluir

    Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação

    na mensagem que será apresentada

    .

    NotatitleNota:

    Nesse momento será validado se a estratégia de venda está em uso, caso sim, o registro não é excluido e o usuário é notificado 

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Código e Nome

    Campo em destaque, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda.

    Data

    Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda

    Registro AçãoIndica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas.

    Detalhamento

    ...

    - Pasta Fases

    Objetivo da tela:

    Exibir e manutenir as

    informações referentes as

    fases da estratégia de venda.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:Descrição:

    Adicionar

    Quando acionado abre a tela Nova Fase para

    o cadastro

    a inclusão de novas fases na estratégia de venda.

    Editar 

    Quando acionado abre a tela de edição das
    Lista de FasesExibe as fases da estratégia de venda
    ExcluirQuando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirnação do usuário

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Nome

    Nome da fase da estratégia de venda

    Permite alteração?Indica se a fase da estratégia de venda permite a alteração da oportunidade de venda
    Permite exclusão?Indica se a fase da estratégia de venda permite a exclusão da oportunidade de venda

    ...

    .
    Alterar ordem de prioridade da lista 

    A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

    Nota
    titleNota:

    A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada fase da lista.

    Editar 

    Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda.

    ExcluirQuando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação.

    Nova Fase

    Objetivo da tela:

    Permitir

    o cadastro

    a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro

    já existente

    ...

    .


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Campo

    Ação:

    Descrição

    Salvar

    Adicionar Objetivo

    Quando acionado

    salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente

    executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase.

    Nota
    titleNota:

    Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Fase'.

    Cancelar

    Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação


    Principais Campos e Parâmetros: 

    Campo:

    Descrição

    Fase

    Fase

    Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda.

    Nota
    titleNota:
    Não é possível informar a mesma fase mais de uma vez na mesma estratégia de venda.
    Nota
    titleNota:
    Campo obrigatório

    Botão +

    Abre a tela para a inclusão de uma nova fase

    Nota
    titleNota:
    Não é possível cadastrar mais de uma fase com o mesmo nome
    Mais informações: Manutenção de Fase - html-crm.phase
    CorSelecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
    Permite alteração?
    Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir
    Quando assinalado indica que a fase permitirá a alteração da oportunidade de venda.
    Permite exclusão?
    Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir
    Quando assinalado indica que a fase permitirá a exclusão da oportunidade de venda
    Cor

    Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.

    Nota
    titleNota:

    Diferente da versão flex, na tela HTML não existe o limite de 12 cores para as fases da oportunidade, a partir do componente de cor é possível selecionar diversas cores

    Nota
    titleNota:
    Campo obrigatório

    ...

    .
    Omitir no funil de vendas?

    Quando assinalado indica que a fase em questão não deve ser exibida no Widget Funil de Oportunidades.

    Detalhamento - Pasta

    ...

    Metas

    Objetivo da tela:

    Exibir e manutenir as informações referentes as metas da estratégia de vendas.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    AdicionarQuando acionado abre a tela
    para o cadastro
    Nova Meta para Estratégia, para a inclusão de uma
    nova meta
    meta para a estratégia.
    Lista de Metas

    Exibe as metas da estratégia de venda.

    Nota
    titleNota:

    Esta lista é exibida no lado esquerdo da tela.

    EditarQuando acionado abre a tela para a edição da meta.
    Excluir
    Exclusão da meta

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    NomeNome da meta
    DataData de inicio e data de fim da meta
    FasesAba que exibe as fases cadastradas para a meta

    ...

    Quando acionado executa a exclusão da meta da estratégia de venda mediante confirmação.

    Nova Meta para Estratégia

    Objetivo da tela:

    Permitir o cadastro de uma nova meta para a estratégia de venda e a edição de um registro

    já existente

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Campo:

    Descrição

    Salvar

    Quando acionado salva a nova meta da estratégia de venda ou altera a meta já existente

    Cancelar

    Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

    .


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Nome

    Nome

    Inserir o nome da meta

    Nota
    titleNota:

    Campo obrigatório

    Data 

    Data de inicio e

    .

    Data 

    Inserir a data de início e a data de fim da meta. 

    Nota
    titleNota:

    Não é possível que metas diferentes da mesma estratégia de venda possuam datas com o mesmo

    periodo
    Nota
    titleNota:

    Campo obrigatório

    ...

    período.

    Detalhamento - Pasta Metas - Pasta

    ...

    Fases

    Objetivo da tela:

    Exibir e manutenir as informações referentes as fases da meta da estratégia de venda.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Adicionar

    Quando acionado abre a tela Nova Fase para a Meta da Estratégia, para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda.

    Lista de FasesExibe as fases da meta da estratégia de venda.

    Editar

    Quando acionado

    abre a tela para a edição de uma

    permite editar a fase da meta da estratégia de venda.

    ExcluirQuando acionado
    realiza
    exclui a
    exclusão da
    fase da meta da estratégia de venda.
    Botão ">"
    Detalhar

    Quando acionado exibe as informações das metas por usuário

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Fase

    Fase da meta

    Valor

    Valor da meta

    QuantidadeQuantidade da meta
    ItensQuantidade de itens da meta
    Metas por usuário

    Quando houver registro cadastrado, exibirá as informações da Meta por usuário em uma tabela, com os campos Usuário, Valor, Quantidade, Itens e as opções de Adicionar, Editar e Excluir

    ...

    .

    Nota
    titleNota:

    Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito das fases da meta.
    Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases - Meta por Usuário.

    Nova Fase para a Meta da Estratégia

    Objetivo da tela:

    Permitir o cadastro de uma nova

    meta

    fase para a

    fase

    meta e a edição de um registro

    já existente

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Salvar

    Quando acionado salva a nova meta da fase da estratégia de venda ou altera o registro já existente

    Cancelar

    Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

    .


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Fase

    Fase que será

    Selecionar a fase a ser utilizada na meta.

    Nota
    titleNota:
    A mesma fase não pode ser utilizada mais de uma vez na mesma meta.
    Valor
    Valor

    Inserir o valor da meta

    Nota
    titleNota:
    Campo obrigatório

    .

    Quantidade
    Quantidade
    Nota
    titleNota:

    Campo obrigatório

    Inserir a quantidade da meta

    .

    Itens 

    Quantidade

    Inserir a quantidade de itens da meta

     
    Nota
    titleNota:

    Campo obrigatório

    ...

    .

    Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases - Meta por

    ...

    Usuário

    Objetivo da tela:

    Permitir o cadastro de uma nova meta para o usuário e a edição de um registro existente

    Exibir e manutenir as informações de metas por usuário.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Salvar

    Adicionar

    Quando acionado

    salva a nova meta para o usuário ou altera o registro já existente
    Nota
    titleNota:

    A soma dos valores, quantidade ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral.

    Cancelar

    Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

    abre a tela Nova Meta para o Usuário, para o cadastro de uma meta por usuário.

    Lista de Metas por UsuárioExibe os registro de metas por usuário.

    Editar

    Quando acionado permite a edição da meta do usuário.

    ExcluirQuando acionado executa a exclusão da meta do usuário, mediante confirmação.

    Nova Meta para o Usuário

    Objetivo da tela:

    Permitir o cadastro de uma nova meta por usuário e a edição de um registro.


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Usuário

    Usuário

    Inserir o usuário da meta

    Nota
    titleNota:
    Campo obrigatório

    .

    Valor

    Inserir o valor

    ValorValor

    da meta do usuário

    Nota
    titleNota:

    Campo obrigatório

    Quantidade

    .

    Quantidade

    Inserir a quantidade

    Quantidade

    da meta do usuário

    Nota
    titleNota:
    Campo obrigatório

    .

    Itens 

    Quantidade

    Inserir a quantidade de itens da meta do usuário.

    Nota
    titleNota:

    ...

    Campo obrigatório

    A soma dos valores, quantidades ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral.

    Detalhamento - Pasta

    ...

    Transições

    Objetivo da tela:

    Exibir e manutenir as informações

    referentes as

    das transições da estratégia de venda.

    Informações
    titleImportante
    Quando

    ...

    for registrada uma ação na oportunidade que atenda as regras parametrizadas, a oportunidade de venda será migrada da fase atual para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário

    ...

    alterar a oportunidade de venda para trocar a fase.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Adicionar

    Quando acionado abre a tela Nova Transição para o cadastro de uma nova transição.

    Lista de TransiçõesExibe as transições realizadas na estratégia de venda.

    Editar

    Quando acionado

    abre

    permite a

    tela para a

    edição

    de uma

    da transição.

    ExcluirQuando acionado executa a exclusão da transição mediante
    a
    confirmação
    do usuário

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Fase

     

    		Fase atual da estratégia que será considerada na aplicação da regra de transição
    Próxima FaseFase que a oportunidade será migrada após a execução da regra
    CampanhaCampanha que será considerada na aplicação da regra de transição
    AçãoAção que será considerada na aplicação da regra de transição
    ResultadoResultado que será considerado na aplicação da regra de transição

    ...

    .

    Nova Transição

    Objetivo da tela:

    Permitir o cadastro de uma nova transição e a edição de um registro

    existente

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Campo:

    Descrição

    Salvar

    Quando acionado salva a nova transição da estratégia de venda

    Cancelar

    Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

    .


    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:

    Descrição

    Fase

    Fase atual que será que

    Selecionar a fase atual a ser considerada na aplicação da regra de transição.

    Próxima Fase
    Próxima fase
    Selecionar a próxima fase para a qual a estratégia de venda
    será que será
    deve ser migrada após a aplicação da regra de transição.
    Campanha
    Campanha que será
    Selecionar a campanha a ser considerada na aplicação da regra de transição.
    Ação
    Ação que será
    Selecionar a ação a ser considerada na aplicação da regra de transição.

    Resultado

    Resultado

    Selecionar o resultado a ser considerado na aplicação da regra de transição.


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