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Manutenção de Estratégia de Venda - html html-crm.strategy
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso ao aos cadastros relacionados relacionados (Fases, Metas e Transições) . por meio da tela de detalhamento.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Está Essa funcionalidade é exclusiva para acesso através do contexto do /via menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /via portal. | ||
| Informações | ||
| Importante | O controle de acesso a essa funcionalidade será apenas o controle de acesso à é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'. |
...
Estratégias de
...
Venda
Objetivo da tela: |
Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova |
Estratégia | Quando acionado |
abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda. |
Mais informações: Filtros Aplicados
Editar | Quando acionado |
Busca avançada
| abre a tela de |
- Código
- Nome
- Data de Início
- Data de Fechamento
Mais informações: Busca Avançada
| edição da estratégia de venda. | ||||||
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. | |||||
| Busca Simples | Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada.
|
| |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar |
- Código
- Nome
uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Preferências do Usuário |
Mais informações em: Pesquisa Estrita
Quando acionado, efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
| title | Nota: |
|---|
| (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |||||
| Lista de Estratégias de Venda | Exibe e disponibiliza para manutenção as estratégias de venda cadastradas.
|
Nova Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Nome |
Inserir o nome da estratégia de venda. |
| Data |
Inserir a data de |
início e a data de fim da estratégia de venda |
...
.
| |||||
| Registra Ação | Quando assinalado, indica que a estratégia de venda obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda. |
Detalhamento
Objetivo da tela: |
Detalhar a estratégia de venda, |
bem como visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Quando acionado, direciona para a tela de lista de estratégia de venda.
| Editar | Quando acionado |
| abre a tela de edição da estratégia de venda. | |
| Excluir | Quando acionado |
efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Nesse momento será validado se a estratégia de venda está em uso, caso sim, o registro não é excluido e o usuário é notificado |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição
Código e Nome
. |
Data
Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda
Detalhamento
...
- Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as |
fases da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado |
abre a tela Nova Fase para |
a inclusão de novas fases na estratégia de venda. |
Editar
| Lista de Fases | Exibe as |
| fases da estratégia de venda |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Nome da fase da estratégia de venda |
| Permite alteração? | Indica se a fase da estratégia de venda permite a alteração da oportunidade de venda |
| Permite exclusão? | Indica se a fase da estratégia de venda permite a exclusão da oportunidade de venda |
...
| . | ||||||
| Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
| |||||
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda. | |||||
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação. |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Permitir |
a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro |
...
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo
Ação: | Descrição |
Salvar
Salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente
Cancelar
Adicionar Objetivo | Quando acionado executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase |
Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda.
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Campo obrigatório |
Botão +
Abre a tela para a inclusão de uma nova fase, nessa tela será informado o nome da fase e o tipo dessa fase (Cotação, Fechada, Perdida).
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Não é possível cadastrar mais de uma fase com o mesmo nome |
| Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda. |
| Permite alteração? | Quando assinalado indica que a fase permitirá |
| a alteração da oportunidade de venda. |
| Permite exclusão? |
| Quando assinalado indica que a fase permitirá a exclusão da oportunidade de venda |
Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Diferente da versão flex, na tela HTML não existe o limite de 12 cores para as fases da oportunidade, a partir do componente de cor é possível selecionar diversas cores |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
| Campo obrigatório |
...
| . | |
| Omitir no funil de vendas? | Quando assinalado indica que a fase em questão não deve ser exibida no Widget Funil de Oportunidades. |
Detalhamento - Pasta
...
Metas
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações referentes as metas da estratégia de vendas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado |
| abre a tela |
| Nova Meta para Estratégia, para a inclusão de uma |
| meta para a estratégia. | ||||||
| Lista de Metas | Exibe as metas da estratégia de venda.
|
| Editar | Quando acionado |
| abre a tela para a edição da meta. |
| Excluir |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Nome | Nome da meta |
| Data | Data de inicio e data de fim da meta |
| Fases | Aba que exibe as fases cadastradas para a meta |
...
| Quando acionado executa a exclusão da meta da estratégia de venda mediante confirmação. |
Nova Meta para Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para a estratégia de venda e a edição de um registro |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Salvar | Salva a nova meta da estratégia de venda ou altera a meta já existente |
Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome |
Inserir o nome da meta |
| title | Nota: |
|---|
. |
Data |
Inserir a data de |
início e a data de fim da meta.
|
| title | Nota: |
|---|
|
Detalhamento
...
- Pasta Metas -
...
Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações referentes as fases da meta da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a Meta da Estratégia, para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda. |
| Lista de Fases | Exibe as fases da meta da estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado |
permite editar a fase da meta da estratégia de venda. |
| Excluir |
| Quando acionado exclui a fase da meta da estratégia de venda. |
| Detalhar | Quando acionado exibe as informações das metas por usuário |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Fase da meta |
Valor | Valor da meta |
| Quantidade | Quantidade da meta |
| Itens | Quantidade de itens da meta |
| Metas por usuário | Quando houver registro cadastrado, exibirá as informações da Meta por usuário em uma tabela, com os campos Usuário, Valor, Quantidade, Itens e as opções de Adicionar, Editar e Excluir |
...
.
|
Nova Fase para a Meta da Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova |
fase para a |
meta e a edição de um registro |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Salva a nova meta da fase da estratégia de venda ou altera o registro já existente |
Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase |
Selecionar a fase a ser utilizada na meta.
| |||||
| Valor |
Inserir o valor da meta |
| title | Nota: |
|---|
. |
| Quantidade |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Campo obrigatório |
Inserir a quantidade da meta |
. |
Itens |
Inserir a quantidade de itens da meta |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Campo obrigatório |
...
. |
Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases - Meta por
...
Usuário
Objetivo da tela: |
Exibir e manutenir as informações de metas por usuário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar |
Salva a nova meta para o usuário ou altera o registro já existente
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A soma dos valores, quantidade ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral. |
Cancelar
Quando acionado abre a tela Nova Meta para o Usuário, para o cadastro de uma meta por usuário. | |
| Lista de Metas por Usuário | Exibe os registro de metas por usuário. |
Editar | Quando acionado permite a edição da meta do usuário. |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da meta do usuário, mediante confirmação. |
Nova Meta para o Usuário
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta por usuário e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usuário |
Inserir o usuário da meta |
| title | Nota: |
|---|
. |
| Valor |
Inserir o valor da meta do usuário |
| title | Nota: |
|---|
. |
| Quantidade |
Inserir a quantidade da meta do usuário |
| title | Nota: |
|---|
. |
Itens |
Inserir a quantidade de itens da meta do usuário. |
| Nota | ||
|---|---|---|
|
...
Campo obrigatório
A soma dos valores, quantidades ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral. |
Detalhamento - Pasta
...
Transições
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações |
das transições da estratégia de venda.
|
...
|
...
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Transição para o cadastro de uma nova transição. |
| Lista de Transições | Exibe as transições realizadas na estratégia de venda. |
Editar | Quando acionado |
permite a edição |
da transição. | |
| Excluir | Quando acionado executa a exclusão da transição mediante |
| confirmação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Fase
| Fase atual da estratégia que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Próxima Fase | Fase que a oportunidade será migrada após a execução da regra |
| Campanha | Campanha que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Ação | Ação que será considerada na aplicação da regra de transição |
| Resultado | Resultado que será considerado na aplicação da regra de transição |
...
| . |
Nova Transição
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova transição e a edição de um registro |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Salvar | Salva a nova transição da estratégia de venda |
Cancelar | Fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase |
Selecionar a fase atual a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
| Próxima Fase |
| Selecionar a próxima fase para a qual a estratégia de venda |
| deve ser migrada após a aplicação da regra de transição. |
| Campanha |
| Selecionar a campanha a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
| Ação |
| Selecionar a ação a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
Resultado |
Selecionar o resultado a ser considerado na aplicação da regra de transição. |
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