Na tela da EmpresaAdministração de Contatos, você pode realizar a administração dos contatos da empresa. Os contatos são utilizados para atuar dentro do portal, abrindo chamados, consultando soluções e etc.

Para isso é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Administração na área da empresa e em seguida clicar em Administração de Contatos 

Através da página Usuários do Sistema é possível:

• Adicionar Usuário;
• Editar perfil;
• Editar permissões de acesso de acessos;
• Transferir administração para contatos;
• Transferir chamados para contatos;
• Excluir perfil;
• Importar contatos. 

Image Modified

Adicionar Usuário

 Para adicionar um novo usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em ADICIONAR USUÁRIO

Ao Após clicar em Adicionar Usuário, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

...

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja criar o novo contato.

Após preencher todas as informações obrigatórias você deve clicar em ADICIONAR USUÁRIO

Ao Após preencher as informações corretamente e clicar em Adicionar Usuário, o sistema apresentará apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso! 

Editar Perfil

Para editar o perfil de um usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Editar Perfil

Ao Após clicar em Editar Perfil, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• Nome;
• CPF;
• DDD;
• Telefone;
• E-mail.

Clicar em Salvar AlteraçõesApós alterar as informações necessárias, clicar em SALVAR ALTERAÇÕES

Image Modified

Ao Após alterar as informações corretamente e clicar em Salvar Alterações, o sistema apresentará apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Permissões de Acesso

Para editar realizar manutenção nas permissões de acesso do usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Permissões de Acesso

Image Modified

Ao Após clicar em Permissões de Acesso, são apresentadas as seguintes informações:

• Portal de Clientes Autoatendimento;
• Gestor Educação Corporativa - Academia TOTVS (Exclusivo para Clientes);
• Acesso completo a chamados BPO;
• Restringir Acesso aos Chamados;
• Gestor Educação Corporativa II - Academia TOTVS (Exclusivo para Franquias);
• Centro de Controle Cloud;
• Administradores de TI.

Após alterar as informações necessárias, clicar em SALVAR ALTERAÇÕES

Ao Após alterar as informações corretamente e clicar em Salvar  Salvar Alterações, o sistema apresentará apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Transferir Administração

 Para transferir administração a outro usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja transferir a administração do cliente para um contato.

Clicar em Transferir Administração

Ao Após clicar em Transferir Administração, é apresentada mensagem: Você tem certeza que deseja transferir a administração para este usuário?

Clicar em SIM

Ao Após clicar em Sim, o sistema apresentará apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Transferir Chamado

Para transferir um chamado para outro usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja transferir chamados para um contato. 

Clicar em Transferir Chamado

Ao Após clicar em Transferir Chamado, são necessárias as seguintes informações obrigatórias: 

• Nome do contato: Selecione o nome do contato ao qual deseja que seja transferido os chamados.

 Após escolher o nome do contato, clicar em TRANSFERIR

Image Modified

Ao Após clicar em Transferir, o sistema apresentará apresenta a mensagem: Registro salvo Chamados transferidos com sucesso!

Image AddedImage Removed

Excluir Perfil

Para excluir o perfil de um usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja excluir um contato; .

Clicar em Excluir Perfil

Image RemovedImage Added

Ao Após clicar em Excluir Perfil, é apresentada a mensagem: Tem certeza que deseja remover este usuário?

Clicar em SIM

Image AddedImage Removed

Ao Após clicar em Transferirem Sim, o sistema apresentará apresenta a mensagem: Registro removido com sucesso!

Importar Usuários

Para importar usuários no portal é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja importar novos contatos.

Clicar em IMPORTAR USUÁRIOS

Image Added

Após clicar em Importar UsuáriosAo importar novos contato, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• Arquivo "csv" com valores separados por ponto e vírgula;

As seguintes regras de negócio devem ser respeitadas ao importar novos contatos:

...

• : Escolher o arquivo para importação dos usuários.

Atenção: Ao modificar o arquivo em editores como Microsoft Excel e similares tenha cuidado especial com campos que contém somente números, o editor poderá remover os zeros inicias causando falha na importação. Exemplo: campo de CPF iniciando com zero (0xxxxxxxxxx).”

Clicar em Escolher Arquivo

Image Added

Após escolher o arquivo com o formato correto para importar, clicar em IMPORTAR USUÁRIOS

Image Added

Após clicar em Importar Usuários, o sistema apresenta as informações dos contatos. Se o contato for importado corretamente, apresenta a mensagem: Sucesso! 

Image Added

...