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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

El perfil 360 es una funcionalidad que busca obtener todas las interacciones de una determinada cuenta, concentradas en un único lugar, por medio de la captura de datos de los variados puntos de interacción de la cuenta con otros entes, procesos y acciones dentro de una empresa.

El objetivo principal de esta rutina es suministrar una visión completa de la cuenta por medio de la agrupación de datos de los diversos puntos de contacto con un cliente o prospect. Así, proporcionará acceso rápido a las informaciones relacionadas a la cuenta, con la intención de facilitar las decisiones de negocio y estrechar la relación por medio de una visión completa de la situación de la cuenta.

El perfil 360 concentra todas las rutinas relacionadas a la cuenta, subdivididas en contextos.

02. PROCEDIMIENTO

Utilización de las rutinas del perfil 360

1. Para acceder a las rutinas del perfil 360, acceda a Actualizaciones / Ventas / Cuentas / Cuentas.
2. Posicione en un cliente y haga clic en Otras Acciones / Perfil 360.
3. El menú se presentará de acuerdo con lo que se registró en la rutina Papeles de los usuarios.

03. CONTENIDOS RELACIONADOS

Para más informaciones sobre esta funcionalidad, acceda a: Rutinas del perfil 360.

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