Papéis dos Usuários (CRMA600 - SIGACRM)

Para garantir a segurança da informação e a confidencialidade dos dados, foi criado um mecanismo de configuração de papéis que determina a quais entidades o usuário que utilizar a funcionalidade poderá ter acesso.

A definição de papéis é realizada por meio de uma tela de cadastro que relaciona os contextos e as rotinas ao grupo de usuários do Protheus ou aos usuários específicos, de acordo com o seu perfil de acesso. Por exemplo: Se o grupo de usuários for de vendas, será possível criar um papel específico para este grupo, liberando acesso às rotinas a que o grupo possui permissão.

Premissa

• Realizar os procedimentos da rotina CRMA590 - Rotinas do Perfil 360.

Procedimentos

1. Acesse Administração/ Perfil 360/ Papéis dos Usuários.
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os campos:
   Descrição: informe a definição do papel que será criado.
   Status: selecione a opção Ativo ou Inativo.
   Contexto: informe o contexto a que a rotina pertence.
   Cod. rotina: selecione a(s) rotina(s) que será(ão) incluída(s).
4. Preencha os campos da aba Grupos se quiser definir o papel para um grupo de usuários.
5. Preencha os campos da aba Usuários se quiser definir o papel para um ou mais usuários.  
6. Clique em Salvar.

Rastreador da Conta

A funcionalidade “rastreador” do produto padrão permite a visualização detalhada das movimentações associadas ao evento posicionado.

O acesso a este recurso é feito por meio da opção System Tracker ou Rastrear, presente nas rotinas que possibilitam esta consulta.

Para o CRM são adicionadas algumas entidades que permitem a análise de dependências entre as etapas de uma venda, que se inicia em uma oportunidade. Ao posicionar em um registro de oportunidade, proposta comercial, pedido de venda ou nota fiscal, é disponibilizada a seguinte visão:

• Suspect
• Prospect
• Cliente
• Oportunidade
• Proposta Comercial
• Orçamento de Venda
• Pedido de Vendas
• Nota Fiscal de Saída

1. Para utilizar esta funcionalidade, acesse: Atualizações/ Vendas/ Contas/ Contas.
2. Posicione na linha do cliente e clique em Outras Ações/ Perfil 360/ Consultas/ Rastreador da Conta.
3. Serão apresentadas todas as etapas relacionadas ao CRM e Vendas para o cliente selecionado.
4. Clique sobre o registro e selecione a opção Visualizar.
5. Será apresentada a tela relacionada ao registro selecionado.

Exemplo:

Ao clicar sobre o Suspect do cliente, será apresentada a visualização da rotina de Suspect para o código selecionado.

Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.