Mantenimiento de clientes - CD0704

Visão Geral do Programa

Visión general del programa

Esta función tiene como característica el registro e impresión de los Essa função tem como característica o cadastro e impressão dos históricos de clientes.

As inscrições estaduais Las inscripciones estatales de cliente/fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras proveedor brasileño son validadas de acuerdo con las reglas definidas por cada estadoEstado, salvo as inscrições las inscripciones de Isento. Ver detalhes sobre esse assunto, acesse o siteExento. Para ver detalles sobre este asunto, acceda al sitio: www.sintegra.gov.br.

As informações La información de clientes internacionais devem ser complementadas por intermédio do programa Manutenção de Clientes Internacionais internacionales deben completarse por medio del programa Mantenimiento de clientes internacionales (CD2577).

Nota

title	Nota:

Caso seja alterado o grupo do cliente será executado o recálculo das estatísticas, copiando as estatísticas para o novo Si se alterara el grupo del cliente, se ejecutará el recálculo de las estadísticas, copiando las estadísticas para el nuevo grupo de cliente informado.

Informaçõesnote

title	Importante:

Image Added

Si hubieran actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para la alteración en el archivo del

Image Removed

Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal:

Nome CompletoNombre completo.

País.

CPF.

CNPJ.Inscrição Estadual.

Inscripción estatal

Código da cidade de la ciudad IBGE.

Código SUFRAMA.

LogradouroVía pública.

Número do endereçode la vía pública.

BairroBarrio.

Na inclusão ou eliminação de um cliente cadastrado no programa Integração do Produto En la inclusión o eliminación de un cliente registrado en el programa Integración del producto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o la actualización se replicará automáticamente al WMS.

A eliminação somente será permitida se não houver nenhum saldo para o La eliminación solo se permitirá si no existe ningún saldo para el cliente.

Ao Al modificar o nome el nombre abreviado de um un emitente, esta alteração deverá ser repassada alteración debe repasarse a todas as tabelas las tablas relacionadas do del WMS.

...

Mantenimiento de

...

clientes -

...

Carpeta Cliente

da tela o cadastro a serem utilizados nos módulos do

Objetivo	de la pantalla:	Permite	el registro de clientes	que se utilizarán en los módulos del Datasul EMS.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones / Acciones relacionadas:

AçãoDescrição

Image Removed

Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia mais informações, acesse o Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor Localização

Image RemovedQuando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor sejam informados os dados específicos dos clientes da localização mais informações, acesse o DadosComplementaresClienteFornecedor.

Acción:	Descripción:
Históricos Quando	acionado, é apresentada a tela Al activarse, se presenta la pantalla Histórico Cliente / Fornecedor Proveedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.
Contatos	Quando acionado, é apresentada a tela Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente.
en la cual es posible mantener Históricos en formato libre sobre la relación con el cliente / proveedor seleccionado.
Contactos	Al activarse, se presenta la pantalla Contactos emitente (CD0704B), en la cual es posible efectuar el mantenimiento del registro de contactos del cliente.
Parámetros Clientes	Image Added Al activarse, se presenta el programa Mantenimiento extensión Cliente/Proveedor	Parâmetros Clientes	(COL100), para que	se informen los datos específicos de los clientes para la localización Colombia. Para	más información, acceda al documento:	Mantenimiento extensión Cliente y Proveedor (COL100)
Localización	Image Added	Al activarse, se presenta el programa Datos complementarios Cliente/Proveedor (ARG0009), para que	se informen los datos específicos de los clientes de la localización Argentina. Para	más información, acceda al documento:	Datos_	complementarios_	cliente_	proveedor_-_ARG0009
Dados Localização	Image Removed Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Clientes (CHL0003), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Chile. Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Clientes - CHL0003

Principais Campos e Parâmetros:

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Código	Incluir el código que identifica al cliente en futuros procesos. Si existiera un proveedor que debe registrarse
Campo:	Descrição:
Código	Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos. Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no el mismo código del proveedor en el campo código do del programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.
Nome Abreviado	Inserir o nome abreviado para o cliente.
para transformar el proveedor también como cliente. De esta manera, torna al proveedor como Ambos teniendo el mismo código de identificación para cliente y proveedor.
Nombre abreviado	Incluir el nombre abreviado para el cliente.
Nombre	Incluir la razón social del	Nome	Inserir a razão social do cliente.
Grupo	Inserir o Incluir el grupo de cliente ao qual o cliente implementado al cual está vinculado el cliente implementado.
Matriz	Inserir a Incluir la matriz do del cliente.
Representante	Inserir o Incluir el código do representante responsável pelas vendas ao del representante responsable por las ventas al cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente.
Transportador Padrão estándar	Inserir o Incluir el código do del transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação. estándar, responsable por la entrega de los productos adquiridos por el cliente. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo alterarse en el momento del movimiento.
Microrregión	Incluir la microrregión del	Microrregião	Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas controlan sus áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro actuación por región y microrregión, el usuario tendrá un programa para registro de representantes por microrregião microrregión (ver detalhes no detalles en el programa CD0306 - Manutenção Mantenimiento de Microrregião microrregión).
Categoria Categoría	Inserir um Incluir un código que represente uma categoria no qual pertence o una categoría en la cual se encuentre el cliente.
Verba Importe de Publicidade publicidad	Al marcarse este Ao assinalar esse campo, se determina -se que o cliente possui verba de publicidade el cliente tiene un importe de publicidad.
% Verba Importe	Informe el porcentaje que se calculará como importe de publicidad Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade .
Ramo Atividade actividad	Inserir o Incluir el ramo de atividade do actividad del cliente informado. Exemplo Ejemplo: Existem dois Existen dos (2) ramos de atividades actividades que possuem tratamento tienen diferenciado no en el sistema. Esses tratamentos são Estos tratamientos son: • Rural: Quando o Cuando el ramo de atividade do actividad del cliente pessoa persona jurídica for es igual a Rural, o el sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com al usuario informar la inscripción estatal con letras. • Simplificado: Quando o Cuando el ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em arquivo magnético por intermédio do programa Arquivo Fisco Conforme Convênio ICMS 31/99 e actividad del cliente es una persona física y el ramo de actividad es igual al Simplificado, la inscripción estatal registrada en la carpeta Fiscal de este registro se generará en un archivo magnético por medio del programa Archivo fisco conforme convenio ICMS 31/99 y 69/02 (OF0735).
Fecha de implantación	Incluir la fecha de implantación del cliente en la	Data Implantação	Inserir a data de implantação do cliente na empresa.
Transp Redespacho	Inserir o Incluir el transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do responsable por la entrega de los ítems del pedido de venta del cliente.

...

Mantenimiento de

...

clientes -

...

Carpeta Financiero

da tela o cadastro das informações financeiras do

Objetivo

de la pantalla:

Permite

el registro de la información financiera del cliente.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones / Acciones relacionadas:

AçãoDescrição

Acción:

Descripción:

Portador

Financeiro

financiero

Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao

Al activarse, se presentan los Portadores del financiero relacionados con el Emitente. Está

disponível ao lado dos

disponible al lado de los campos Portador/

Modalidade e

Modalidad y Portador/

Modalidade Preferencial e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:

Inclusão: Quando acionado, apresenta Todos os Portadores cadastrados no Industrial para a Empresa corrente e a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.

Modalidad preferencial y, presenta un comportamiento diferenciado, de acuerdo con el status de la pantalla:

· Inclusión: Al activarse, se presentas Todos los Portadores registrados en el Industrial para la Empresa corriente y la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero.
Si no existe una matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

· Consulta y Alteración: Al activarse, se presentan los Portadores del Industrial que se utilizarán para el Emitente y para cada Empresa parametrizada en el Financiero. También se presenta la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero.
Si no existe una matriz de traducción registrada, no se presentará la relación

Consulta e Alteração: Quando acionado, apresenta os Portadores do Industrial que serão utilizados para o Emitente e para cada Empresa parametrizada no Financeiro. Também apresenta a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação

.

Nota

title	Nota:

O botão é habilitado somente quando a função Portador Financeiro do Emitente estiver ativa em Parâmetros Funções do Produto.

El botón solo se habilita cuando la función Portador financiero del emitente esté activa en Parámetros Funciones del producto.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:

Descripción:

Portador

Inserir o

Incluir el código

do

del banco portador

padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.

estándar para el cual se encamina el título para que se efectúe el cobro.

Notainfo

title	Importante:

Deve ser selecionada uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão utilizada nos títulos do cliente. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução

Debe seleccionarse una de las opciones disponibles, definiendo la modalidad estándar que se utilizará en los títulos del cliente. Las opciones de modalidad son: Cobro simple, Descuento, Caución, Judicial, Representante,

Carteira

Cartera, Vendor, Cheque

e Nota Promissória.Essa informação pode ser alterada sempre que necessário

y Pagaré.

Esta información puede alterarse siempre que sea necesario.

A partir

da

del release TOTVS 12.1.12

do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

del Producto Datasul está liberada la función Portador financiero del emitente que permite la utilización del Portador del cliente o proveedor financiero en lugar del Portador del cliente o Proveedor del Industrial en los módulos del Industrial. Más detalles están disponibles en el documento Portador financiero del emitente

Port. Preferencial

Inserir um

Incluir un código que represente

um

un portador.

Esse código é utilizado quando da utilização do

Este código se utiliza en el programa de

destinação

destino de títulos

do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse

del módulo Cuentas por cobrar. Los títulos de este cliente se destinan al portador preferencial incluido en este campo.

Banco

Inserir o

Incluir el código que represente

o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

el banco en el cual el cliente tiene cuenta corriente bancaria.

Agencia

Incluir el código que identifica la agencia bancaria en la cual el cliente tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco incluido en el campo anterior.

Cuenta corriente

Incluir el número de la cuenta corriente del emitente. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia incluida en el campo anterior.

Instrucción bancaria [1]

Informe los códigos con la respectiva instrucción de cobro, que se vincularán al título, en la remesa de este al banco portador.

Ejemplos

01- No recibir el principal sin cargas

Instrução Bancária [1]

Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador.

Exemplos

01- Não receber o principal sem encargos

de mora;
06- Protestar

após cinco dias do vencimento

después de cinco días del vencimiento;
13- Devolver

se não for pago até 60 dias após vencimento.

si no se pagó hasta en 60 días después del vencimiento.

Notainfo

title	Importante:

Quando inserido o

Al incluir el código "0" (

Zero) é utilizada a instrução correspondente do cadastro do banco para onde está sendo enviado o título. Caso no cadastro do banco também for informado

Cero) se utiliza la instrucción correspondiente del registro del banco para donde está enviándose el título. Si no registro del banco también se informa "0" (

Zero

Cero),

essa informação não será enviada

esta información no se enviará.

Exemplo

Ejemplo:

Instrução Bancária

Instrucción bancaria [1]

Instrução Bancária

Instrucción bancaria [2]
Cliente 00 04
Banco 00 09

Será enviada somente a Instrução Bancária

Solo se enviará la Instrucción bancaria [2]

do cadastro do

del registro del Cliente, que,

neste

en este caso,

é a

es la de código 04.

Instrução Bancária

Instrucción bancaria (2)

Idem

instrução bancária

instrucción bancaria [1].

Ingreso estándar

Incluir el código del ingreso utilizado como estándar para movimientos de implantación

Receita Padrão

Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação

de títulos.

Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.

Condição Pagamento

Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação.

Valor Mínimo

Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso.

Este código de ingresos se utiliza en la elaboración del flujo de caja, en el módulo de Caja y bancos. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento.

Condición de pago

Incluir el código de la condición de pago estándar para el cliente implementado. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento.

Valor mínimo

Incluir un valor mínimo para análisis de días atrasados. Títulos con valor inferior al informado en este campo, no se analizan con el criterio de días atrasados.

Días atrasados

Número máximo de días atrasados de títulos del cliente. Existe una tabla de estadísticas del cliente que guarda el número máximo de días que este se atrasó en un determinado pago. Si en la evaluación de crédito del cliente uno de los períodos evaluados fuera este número de días sobrepasado, se bloquea el crédito.

Ejemplo:

Si para el cliente João da Silva, está parametrizado "períodos atrasados" = 12 y "días atrasados

Dias Atraso

Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado.

Exemplo:

Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso

" = 5, significa que,

na rotina de avaliação

en la rutina de evaluación de crédito,

serão verificados os

se verificarán los últimos 12 meses

da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado.

Emite Bloqueto

Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos. Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco.

Gera Aviso Débito

Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente.

Calcula Multa

Image Removed

Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso.

Recebe informações SCI

Image Removed

Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI.

Manutenção de Clientes - Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permite o cadastro do endereço do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Endereço

...

Inserir o endereço do cliente.

...

Número

...

Inserir o número de identificação do logradouro do cliente.

...

Bairro

...

Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente.

...

Complemento

...

Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir.

...

Cidade

...

Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.

Informações

title	Importante:

Quando o parâmetro Valida Cidade, na pasta Parâmetros,função Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado, será permitido informar somente cidades que estejam cadastradas no programa Manutenção de Cidades (CD0330).

...

ZIP Code

...

Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros.

...

CEP

...

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente.

Informações

title	Importante:

Ao preencher esse campo, será verificado o formato informado no campo Formato CEP do programa função Parâmetros Globais (CD0101), como por exemplo, 99999-999 e o dígito verificador.

...

UF

...

Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente.

...

País

...

Inserir o nome do país do endereço do cliente.

...

Caixa Postal

...

Inserir o número da caixa postal do cliente.

...

End. Compl

...

Inserir os complementos do endereço do cliente.

...

Cliente Cobrança

...

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Informações

title	Importante:

É possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.

Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.

...

Cliente Cobrança

...

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Informações

title	Importante:

Também é possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.

Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.

...

Endereço Cobrança

...

Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado.

...

Número

...

Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente.

...

Bairro

...

Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente.

...

Complemento

...

Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir.

...

Cidade

...

Inserir a cidade de cobrança do cliente.

...

UF

...

Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente.

...

País

...

Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente.

...

CEP

...

Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança.

...

Cx Postal

...

Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança.

...

End. Cob. Compl.

...

Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente.

de la tabla de estadísticas del cliente. Si en alguno de estos períodos, el cliente tuviera más de 5 días atrasados para el pago de sus títulos, se bloqueará su crédito.
Emite boleto	Al marcarse este campo, se determina que la empresa emite el boleto de cobro de títulos. Cuando no se marca, se determina que la emisión de los boletos sea efectuada por el banco.
Genera aviso débito	Al marcar este campo, se determina que los avisos de débito deben generarse automáticamente.
Calcula multa	Image Added Al marcar este campo, se indica que debe calcularse multa para títulos atrasados.
Recibe información SCI	Image Added Al marcarse este campo, se determina que se recibirá información SCI.

Mantenimiento de clientes - Carpeta Dirección

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la dirección del cliente.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Dirección

Incluir la dirección del cliente.

Número

Incluir el número de identificación de la vía pública del cliente.

Barrio

Incluir el nombre del barrio donde se ubica el cliente.

Complemento

Incluir el complemento de la dirección del cliente, si lo tuviera.

Ciudad

Incluir el nombre de la ciudad de la dirección del cliente.

Nota

title	Importante:

Cuando el parámetro Valida ciudad, en la carpeta Parámetros, función Parámetros globales (CD0101), estuviera marcado, se permitirá informar únicamente las ciudades que estén registradas en el programa Mantenimiento de ciudades (CD0330).

Parroquia

Image Added

Insertar el código de la parroquia de la dirección.

ZIP Code

Incluir el código correspondiente al CP internacional, utilizado para clientes extranjeros.

CP

Incluir el número del CP (Código Postal) del cliente.

Nota

title	Importante:

Al completar este campo, se verificará el formato informado en el campo Formato CP del programa función Parámetros globales (CD0101), como por ejemplo, 99999-999 y el dígito verificador.

UF

Incluir el código que representa la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región donde se ubica el cliente.

País

Incluir el nombre del país de la dirección del cliente.

Apart Postal

Incluir el número del apartado postal del cliente.

Direcc. Compl

Incluir los complementos de la dirección del cliente.

Cliente cobro

Incluir el código del cliente cobranza, si fuera necesario.

Nota

title	Importante:

Es posible implementar información referente a la dirección de cobranza para casos de clientes con oficina separada físicamente de la empresa o por otro motivo.

No es obligatorio incluir el código de un cliente en este campo, bastando incluir las otras informaciones solicitadas.

Cliente de cobro

Incluir el código del cliente de cobranza, si fuera necesario.

Nota

title	Importante:

También es posible implementar información referente a la dirección de cobranza para casos de clientes con oficina separada físicamente de la empresa o por otro motivo.

No es obligatorio incluir el código de un cliente en este campo, bastando incluir las otras informaciones solicitadas.

Dirección de cobro

Incluir la dirección de cobro del cliente que está registrándose.

Número

Incluir el número de identificación de la vía pública de la dirección de cobranza del cliente.

Barrio

Incluir el nombre del barrio de cobro del cliente.

Complemento

Incluir el complemento de la dirección de cobro del cliente, si lo tuviera.

Ciudad

Incluir la ciudad de cobro del cliente.

UF

Incluir el código de la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región, en la que está ubicada la dirección de cobro del cliente.

País

Incluir el nombre del país donde está ubicada la dirección de cobro del cliente.

CP

Incluir el número del código de la dirección postal del cliente de cobro.

Apart. Postal

Incluir el número del apartado postal del cliente de cobro.

Direcc. Cobr. Compl.

Incluir los complementos de la dirección de cobro del cliente.

Mantenimiento de clientes – Carpeta Comunicación

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de los contactos del cliente.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Teléfono (1)

Incluir el número del teléfono del cliente.

Extensión (1)

Incluir el número del ramal que se accederá cuando se utilice el número del teléfono informado en el campo Teléfono (1).

Teléfono (2)

Incluir el número del segundo teléfono del cliente.

Extensión (2)

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utiliza el número del segundo teléfono.

Telefax

Incluir el número del telefax del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utilice el número do telefax del campo anterior.

Telefax

Incluir el número del segundo telefax del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utiliza el número del segundo telefax del cliente.

Teléfono Módem

Incluir el número de teléfono módem del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del teléfono módem del cliente.

E-mail

Incluir datos de la dirección de e-mail del cliente.

Home page

Incluir datos de la dirección de la home page del cliente.

Asociado EDI

Incluir el código del asociado EDI para el cliente.

Nota

title	Importante:

El Asociado EDI se refiere a empresas con más de una sucursal y centraliza todas las operaciones EDI en una única sucursal. De esta manera, todas las sucursales de una matriz tendrán en este campo el mismo código de emitente.

Asociado Business-to-Business

Al seleccionarse, se determina que el emitente es asociado

Manutenção de Clientes – Pasta Comunicação

Objetivo da tela:

Permite o cadastro dos contatos do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Telefone (1)

Inserir número do telefone do cliente.

Ramal (1)

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1).

Telefone (2)

Inserir número do segundo telefone do cliente.

Ramal (2)

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone.

Telefax

Inserir número do telefax do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior.

Telefax

Inserir número do segundo telefax do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente.

Telefone Modem

Inserir número do telefone modem do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente.

E-mail

Inserir dados do endereço de e-mail do cliente.

Home page

Inserir dados do endereço da home page do cliente.

Parceiro EDI

Inserir código do parceiro EDI para o cliente.

Informações

title	Importante:

O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.

Parceiro Business-to-Business

Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro

Business-to-Business (B2B),

permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o

permitiendo que este efectúe las integraciones descritas en los procesos de Integración de información del EMS 2 al NEOGRID y del NEOGRID al EMS 2.

Informaçõesnote

title	Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção Este campo se habilitará siempre que la opción Business-to-Business, localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais ubicada en el programa Mantenimiento de registros generales (CD0101), estiver assinaladaesté marcada.

...

Mantenimiento de

...

clientes –

...

Carpeta Fiscal

da tela o cadastro das informações fiscais do

Objetivo

de la pantalla:

Permite

el registro de la información fiscal del cliente.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Descrição

Image Removed Inserir o número do Chave Identificação TributáriaImage RemovedInserir o do do Ao do do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou

Image Removed

Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa se o RUC ou Quando selecionado tratar caso contrário

Image Removed

Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro Cobrança

Image Removed Inserir o número do Chave Identificação Tributária Cobrança PagamentoImage RemovedInserir a pagamento do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação

Campo:

Descripción:

Natureza

Origen

Selecionar o

Seleccionar el tipo de

natureza pela qual o

modalidad con la cual el cliente informado

é classificado. As opções disponíveis são

se clasifica. Las opciones disponibles son:

•

Pessoa Física: quando selecionado

Persona física: cuando seleccionado, indica que

o

el cliente informado

é uma pessoa

es una persona física.

•

Pessoa Jurídica: quando selecionado

Persona jurídica: cuando seleccionado, indica que

o

el cliente informado

é uma pessoa

es una persona jurídica.

•

Estrangeiro

Extranjero:

quando selecionado

cuando seleccionado, indica que

o

el cliente informado

é

es de

um

un país diferente

do

del país

da

de la empresa.

Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos

Estos clientes son generalmente los utilizados cuando se importan los productos.

• Trading:

quando selecionado

cuando seleccionado, indica que

o

el cliente informado

é uma

es una empresa de

comercialização ou entidade

comercialización o entidad comercial exportadora.

Registro General de Contribuyentes (CGC)

Image Removed

Image Added

Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.

Incluir el número correspondiente al Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) o Registro de Contribuyente Persona Física (RCPF) del cliente.

Notainfo

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais El llenado de este campo es obligatorio si el campo RGC Obligatorio, ubicado en el programa Parámetros globales (CD0101), estiver selecionadoestuviera seleccionado.

C.U.I.T.

Image Added Incluir el número del C.U.I.T. (

Clave Única de

Identificación Tributaria).

RFC

Image Added

Incluir el número

del documento

del Cliente.

Al lado

del número

del documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC.

Habilita RUC

Image Added

Se habilita cuando el emitente informado es una persona física, para indicar

si el documento informado será el RUC o

CI.

Al seleccionarse, indica si se

trata de RUC,

de lo contrario, CI.

RUC

Image Added Image Added

Incluir el número del documento del Emitente. En caso de persona física, podrá informarse el RUC o el CI, de acuerdo con el parámetro "Habilita RUC".

Inscripción estatal

Incluir el número de la inscripción estatal del cliente informado. La consistencia del formato se realiza internamente por el sistema, comparando el Estado/Provincia/Región del cliente con el formato definido por el fisco.

Nota

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo Inscripción estatal obligatoria, ubicada en el programa Parámetros globales (CD0101), estiver selecionado. Não será validado está seleccionado. No se validará para clientes pessoa jurídica somente quando o persona jurídica solamente cuando el ramo de atividade do actividad del cliente for sea igual a Rural.

Inscripción municipal

Incluir el número de inscripción municipal del

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do

cliente informado.

RGC Cobro

Incluir el número del Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) de cobro

CGC Cobrança

Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança

.

C.U.I.T.

Cobro

Image Added Incluir el número del

C.U.I.T. (

Clave Única de

Identificación Tributaria) de

Cobro.

Ins. Est.

Cobrança

Cobro

Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do

Incluir el número de inscripción estatal de cobro del cliente informado.

Inscrição

Inscripción INSS/CEI/CAEPF

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Inserir o

Incluir el número de

inscrição do cliente no

inscripción del cliente en el Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

ou

o

código correspondente ao Cadastro Específico do

el código correspondiente al Registro Específico del INSS (CDI).

Nro Passaporte

Nº Pasaporte

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Image Added

Inserir o número do passaporte ou

Incluir el número del pasaporte o documento legal

do

del comprador,

quando

cuando este

for estrangeiro

se extranjero.

Informaçõesnote

title	Importante:

Esse Este campo ficará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiroquedará habilitado cuando en el campo Tipo esté seleccionada la opción Extranjero.

Optante de

Suspensão

suspensión de IPI

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Quando selecionado

Al seleccionarse, se indica que

o

el cliente informado opta

pela suspensão do Imposto sobre Produtos

por la suspensión del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI),

pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.

pues el producto fabricado se comercializa para empresas donde este se usará en la producción de otros bienes.

Notainfo

title	Importante:

Caso informado, nas notas fiscais onde o IPI for suspenso deve constar a seguinte observação: “Saída com suspensão do IPI conforme Decreto Lei 10.485 de 3 de julho de 2002”.

Quando o IPI é suspenso, se recomendado que as empresas adotem uma natureza de operação diferenciada, com uma mensagem de acordo com a apresentada acima.

Categoria SCANC

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O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Agente Retenção

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Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.

Si se informa, en las facturas donde el IPI sea suspendido, debe constar la siguiente observación: “Salida con suspensión del IPI según el Decreto Ley 10.485 del 3 de julio de 2002”.

Cuando se suspende el IPI, se recomienda que las empresas adopten un tipo de operación diferenciada, con un mensaje de acuerdo con lo que se presentó anteriormente.

Categoría SCANC

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El campo Categoría SCANC permite la selección de la Categoría de la sucursal SCANC, de acuerdo con la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles

Agente de retención

Image Added

Al marcarse, se determina que la retención de los impuestos de PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el módulo de Facturación, en esta situación, los valores retenidos se descontarán del valor de la duplicata. Si no se marca, determina que la retención de estos impuestos se efectúa por el módulo de Cuentas por cobrar. En esta situación, estos impuestos no se calculan por el módulo de Facturación, y solo la base de cálculo se enviará al módulo de Cuentas por cobrar, permitiendo que este módulo efectúe los debidos cálculos.

Contribuyente ICMS

Image Added

Al seleccionar, se indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios

Contribuinte ICMS

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Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

(ICMS).

PIS/COFINS por

Unidade

Unidad

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Image Added

Quando assinalado

Al marcarse, se indica que

será realizado o cálculo do

se realizará el cálculo del PIS / COFINS por

unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o

unidad del producto, si no se marca, se efectúa el cálculo do PIS / COFINS por

percentual

porcentaje.

Informaçõesnote

title	Importante:

O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do

El sistema solo efectúa el cálculo si el parámetro del emitente (CD0704) e

itens

ítems (CD0903)

estiverem

están marcados.

No cadastro do item

En el registro del ítem, programa CD0903,

pasta

carpeta PIS / COFINS

além do parâmetro

además del parámetro Calcula PIS por

Unidade e

Unidad y Calcula Cofins por

Unidade é definido os

Unidad se definen los valores por

unidade

unidad.

Recebe NF

Recibe e-

e

Fact

Image Removed

Image Added

Quando assinalado

Al marcarse, se indica que

o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.

Colaboração Vendas

Image Removed

Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.

el cliente recibe factura electrónica y en el momento del cálculo la factura debe generarse de forma electrónica. Si no se marca, determina que el cliente no efectúa este tipo de recepción y para este, se genera la factura impresa.

Colaboración de ventas

Image Added

Al marcarse, se indica que el cliente está parametrizado para integrar la Factura en su ERP vía TOTVS Colaboración, evitando de esta manera, la digitación manual del documento.

Habilitado en el INOVAR-AUTO

Image Added

Al marcarse, se indica que la ensambladora forma parte del

Habilitado no INOVAR-AUTO

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Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do

programa INOVAR-AUTO, para permitir

a geração do arquivo

la generación del archivo .xml.

Forma de

pago

Image Added

Incluir la forma de

pago del cliente según la Tabla SAT, de acuerdo con la legislación CFDI 3.3.

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Manutenção de Bancos (CD1101)

Manutenção de Portadores (CD0901)

Régimen fiscal	Image Added Incluir el régimen fiscal del cliente, de acuerdo con la Tabla SAT, en cumplimiento de la legislación CFDI 4.0.
Giro del negocio	Image Added Incluir el Giro del negocio del cliente
Tipo de documento	Image Added Permite completar con el número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento en el SRI.
Número del documento	Image Added Número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento en el SRI.
Inscripción estatal	Image Added Permite informar el número de la Inscripción estatal
Tipo de documento de cobranza	Image Added Permite completar con el número del documento de cobranza (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento en el SRI.
Número del documento de cobranza	Image Added Permite informar el número del documento de cobranza seleccionado.
Inscripción estatal cobranza	Image Added Permite informar el número de la Inscripción estatal de cobranza
Régimen exterior	Image Added Permite informar el tipo de Régimen exterior (Régimen general, Paraíso fiscal, Paraíso fiscal preferencial). Obs.: Este campo solamente se habilita cuando se selecciona el tipo de documento Pasaporte.
Parte relacionada	Image Added Permite informar que el proveedor estará registrado como "Parte relacionada".
Tipo de contribuyente	Image Added Permite rellenar con el tipo de contribuyente (Contribuyente/No Contribuyente)