Histórico da Página
Índice
Índice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Objetivo
Esta rotina gerencia Avaliar o controle de parcerias para o processo de venda, com o objetivo de atender às seguintes situações:
- Quando o comprador quer garantir a entrega de determinado material ou bem;
- Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamento;
- Para o pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
- Para a garantia do preço de venda.
O contrato de parceria é similar à venda com entrega futura.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Caso haja a necessidade da escrituração do documento de saída para o recebimento antecipado, deve ser preenchido o campo TES de Cobrança com atenção, para que não haja duplicidade de cobrança ou atualização de estoques. O TES deve ter as seguintes características:
Como as entregas não possuem uma data efetiva, o contrato não deve ser considerado pelo MRP. |
O sistema permite gerar pedidos de venda por meio dos contratos de parceria, a partir das opções:
- Aprovar
- Remessa
- Encerrar
Os contratos são identificados por uma legenda, na janela de manutenção da rotina, sendo:
- Verde- Contrato em Aberto
- Azul - Contrato Aprovado ou sem TES de Cobrança
- Amarelo - Contrato Parcialmente Entregue
- Vermelho - Contrato Totalmente Entregue
- Cinza - Contrato Encerrado Manualmente
...
Pedido de Venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
- Aprovação do crédito do Cliente.
- Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
- Valor mínimo para o faturamento.
Os pedidos aptos para liberação, ou seja a emissão do Documento de Saída, são aqueles que tem o status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela cor verde na janela de manutenção da rotina.
O Sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.
A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:
- Pedido não liberado por crédito, o Sistema o bloqueia, não avalia o estoque, e não empenha quantidades.O empenho somente é feito quando o parâmetro MV_RESEST está ativado.
- Parâmetro MV_BLOQUEI ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo está configurado com F o crédito do cliente não é avaliado, independente do risco, mas se não há estoque disponível, este pedido é liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
- Pedido aprovado por crédito, com estoque não disponível, o Sistema bloqueio o estoque.
- Aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido é liberado para gerar o Documento de Saída.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Se há restrição de crédito ou estoque, a liberação pode ser feita em partes, por meio das rotinas:
|
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
. E também visualize o fluxo para liberação do documento de saída.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
Deck of Cards | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
Tipos de liberação de Pedidos de VendaNa página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
...
Campo: | Descrição |
Contrato N. | Informe o número do contrato de parceria, no entanto, caso não seja informado, um número é sugerido, por meio do controle de semáforo. O número do contrato é a identificação do contrato de parceria, portanto não podem existir dois contratos com o mesmo número. |
Cliente | Utilize a lupa ou a tecla F3, para selecionar o cliente que está relacionado a este contrato de parceria. |
Loja | Informe a loja do cliente, vinculado ao contrato de parceria. |
Cond.Pagto. | Informe uma condição de pagamento que está relacionada com o contrato de parceria. Exemplo: A vista. |
Tabela | Informe a tabela de preço a utilizar, para obter os preços praticados no contrato. |
%Desconto 1 / 2 / 3 / 4 | Campo informativo para o percentual de desconto praticado em cascata, sobre o preço de tabela, para obter o novo preço de venda. |
Vendedor 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Utilize a lupa ou a telca F3 para informar o código do vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro. |
Comissão 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Informe aqui o percentual de comissão para o vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro. |
FIlial Entr | Utilize a lupa ou a tecla F3 para informar a filial da empresa responsável pela entrega dos produtos contidos neste contrato de parceria. |
Tp.Liberação | Informe o tipo de liberação do pedido de venda mais adequado as práticas comerciais de sua empresa ou aceitas pelo seu cliente, sendo: 1-Liberação por ítem ou 2- Liberação por pedido. |
Cód.Safra | Utilize a tecla F3 ou a lupa para selecionar o código da safra, relacionada com o contrato de parceria. |
...
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Card | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Esta opção gera um pedido de venda por meio do contrato de parceria, com base no TES de Remessa. Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Remessa; O sistema exibe a tela com os Documentos de Origem. Para confirmar clique em OK. |
Card | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Conhecimento; Para confirmar clique em Salvar. |
id | 11 |
---|---|
label | Pos.Cli |
Acesse esta opção por Outras Ações/ Pos.Cli, na inclusão, alteração, e outros.
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
Visualize a tela de Consulta Posição Cliente.
Nesta tela temos a direita:
- SCPC
- Cheque
- Consulta Integrada
- Cheque+
- Consulta Auto
- Consulta Fone
Neste momento as opções apresentadas são Cancelar, Voltar ou Avançar.
Clique em FInalizar para concluir esta etapa.
...
|