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Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo parametrizar dados referente à nota fiscal do EMS, como a natureza de operação, série da nota (que pode ser diferente da série da fatura do faturamento do GPS) e item da nota. Estes conceitos devem ser verificados diretamente com documentação do EMS ou suporte EMS. Estes dados são utilizados para integrar a fatura do GPS com a nota fiscal do EMS.

Estes parâmetros são utilizados para a geração das notas fiscais a partir da fatura gerada.

Somente serão solicitadas estas informações, caso esteja sendo utilizado o EMS com banco unificado (ver detalhes com equipe banco de dados).

Este programa permite informar alguns dados que servirão posteriormente para a geração das notas de fiscais.

É necessário o preenchimento destes campos onde todo tratamento e consistências serão realizadas no processo de geração da nota fiscal, no programa de integração com o sistema de faturamento do EMS.

Neste cadastro, é possível parametrizar por estado (UF), podendo deixar os campos genéricos ou especializar por contratante.

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO:

Na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), na tela “Parâmetros da Nota Fiscal”, no campo “Gera Nota Fiscal”, indica se será gerada a nota fiscal n módulo de Faturamento do sistema EMS ou não, a partir da Fatura gerada no módulo de Faturamento do Gestão de Planos de Saúde.

Nos Parâmetros Integração Datasul-EMS deve estar cadastrado o item "Faturamento 2.00".

O FP0310L é utilizado no programa Geração Notas Fiscais (FP0510M) e Geração Títulos pelas Guias Antecipação (FP0510X).

Ações relacionadas:

Ação:	Descrição
Adicionar	Incluir um novo registro.
Exportar	Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
Pesquisar	Pesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançada	Pesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunas	Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultados	Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números a pesquisa será realizada através do código da modalidade ou pelo código do cliente, caso informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através da UF e do tipo de pessoa.

A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

Principais campos:

Campo:	Descrição
UF inicial	Informar o código inicial da UF.
Tipo de pessoa	Selecionar o tipo de pessoa, podendo ser: Física Jurídica
Modalidade inicial	Selecionar o código inicial da modalidade.
Cliente inicial	Selecionar o código inicial do cliente.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Adicionar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a inclusão do registro.
Salvar	Salvar as informações registradas.

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Editar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
Salvar	Salvar as novas informações registradas.

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Tela de opções da função Detalhar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Voltar	Retornar para a tela inicial do programa.
Remover	Excluir o registro.
Editar	Editar informações do registro.

Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:		Descrição
UF		Informar a unidade federativa (estado) da nota fiscal.
Tipo de pessoa		Informar o tipo de pessoa F=Física ou J=Jurídica, para parametrizar dados diferentes para estes dois tipos de pessoa.
Modalidade		Informar o código da modalidade da fatura que será selecionada para gerar a nota fiscal. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades (PR0110A). A descrição é buscada no cadastro de modalidades.
Cliente		Informar o código do cliente da fatura que será selecionada para gerar a nota fiscal. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes. O nome é buscado no mesmo cadastro.
Natureza da operação para pré-pagamento		Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de pré-pagamento.
Série para pré-pagamento		Informar a série da nota fiscal para faturas de pré-pagamento.
Natureza da operação para participação		Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de participação.
Série para participação		Informar a série da nota fiscal para faturas de participação.
Natureza da operação para custo operacional		Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de custo operacional.
Série para custo operacional		Informar a série da nota fiscal para faturas de custo operacional.
Natureza da operação para antecipação		Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de antecipação.
Série para antecipação		Informar a série da nota fiscal para faturas de antecipação.
Natureza da operação para intercâmbio		Informar a natureza da operação da nota fiscal para faturas de intercâmbio.
Série para intercâmbio		Informar a série da nota fiscal para faturas de intercâmbio.
Item para pré-pagamento		Informar o código do item da nota fiscal para faturas de pré-pagamento.
Item para participação		Informar o código do item da nota fiscal para faturas de participação.
Item para custo operacional		Informar o código do item da nota fiscal para faturas de custo operacional.
Item para antecipação		Informar o código do item da nota fiscal para faturas de antecipação.
Usuário		Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema
Atualização		Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Após a parametrização deste cadastro os próximos passos para gerar a nota fiscal são:

Gerar nota de serviços no faturamento do gestão de planos: exemplo: FP0710A.
Gerar Fatura no faturamento do gestão de planos: Exemplo: FP0710E.
Liberar fatura no faturamento do gestão de planos: FP0510P.
Geração Notas Fiscais (FP0510M): Integra a fatura do GPS com a nota fiscal do EMS, módulo faturamento e grava o número da nota fiscal nos dados da fatura do GPS.
Após a geração da nota fiscal no EMS deve-se integrar as faturas do Gestão de planos com contas a receber (Financeiro) do EMS: FP0510R.
Após a integração com EMS, gerando uma nota fiscal dentro do módulo de faturamento do EMS, pode-se executar impressão da nota fiscal em papel ou geração de nota fiscal eletrônica pois estes processos buscarão as informações da própria nota fiscal gerada no EMS.

Atualização Fatura com Nota Fiscal Cancelada (FP0310X): Utilizado quando há um cancelamento da nota fiscal, para retornar a fatura com os mesmos dados antes da integração com EMS.

Este programa tem o objetivo de atualizar as faturas caso as notas fiscais tenham sido canceladas no EMS. Para que seja possível a utilização deste programa, é preciso estar utilizando o sistema EMS com banco unificado.
Assim, a partir de uma seleção de fatura, são acessadas as notas fiscais e verificando se a nota fiscal está cancelada. Caso esteja cancelada, o campo que informa o número da nota fiscal na fatura é preenchido com brancos, permitindo a geração de uma nova nota fiscal para a fatura.

Processo:

Cancelar nota fiscal no EMS2: FT2200.
Cancelar título no contas a receber (ACR) do EMS.
Cancelar título no gestão de planos: FP0310P
Cancelar nota fiscal no gestão de plano: FP0310X.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Remover:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar	Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

Principais ações:

Ação:	Descrição
Exportação de Dados	Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
Cancelar	Cancelar a geração do arquivo de dados.
Exportar	Confirmar o download do arquivo de dados.