Manutenção de Contratantes - ContractingPartyView

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a definição dos dados dos clientes (contratantes) da Operadora. Os contratantes são relacionados a uma pessoa, sendo jurídica ou física. Para informações sobre a manutenção das pessoas deve-se consultar o documento relacionado ao processo “1.3.4 – verificação pessoa única”.

Objetivo da tela:

Tela com a listagem de contratantes cadastrados.

Objetivo da tela:

Etapa 1: Definição do tipo de pessoa (física ou jurídica) que o contratante deve ser relacionado.

Para pesquisar uma pessoa física, utilizam-se os campos CPF ou Nome. Caso os dois campos não sejam suficientes para localizar a pessoa, pode-se utilizar a pesquisa avançada através do botão “v”. Na pesquisa avançada a pessoa pode ser localizada através dos campos: data de nascimento, documento de identidade, PIS/PASEP, cartão nacional de saúde, nome da mãe, CEI e/ou número da carteira. Caso seja necessário realizar um filtro no resultado apresentado, utiliza-se o link “Filtrar Resultados”, informando o campo “Filtrar resultados” pelo nome da pessoa.

Objetivo da tela:

Etapa 2: Tela de cadastro ou associação de contratante pessoa física.

Selecione a pessoa e clique em “Continuar”. O sistema questionará se haverá criação de uma nova pessoa ou vinculação da pessoa selecionada ao novo contratante. Se a opção selecionada é Criar Nova Pessoa o sistema exibirá a tela para inclusão da pessoa (Dados pessoais). Caso a opção seja Associar a Pessoa Selecionada ao Contratante, o sistema criará o relacionamento entre a pessoa e o contratante, afim de, manter a unificação dos dados pessoais. Poderá ser alterado algum campo do cadastro da pessoa. Clique em “Continuar” para prosseguir com o cadastro do contratante.

Objetivo da tela:

Etapa 3: Tela de inclusão ou alteração de dados pessoais do contratante.

Informe os dados do contratante através das abas: Dados profissionais, Referências, Análise de crédito, Faturamento, Administrativo e Outras Informações.

Objetivo da tela:

Etapa 4: Adicionar Contratante.

Após o preenchimento das informações do contratante, clica-se em “Finalizar” para concluir a criação do contratante. Serão disponibilizados os códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.

Objetivo da tela:

Apresentação dos códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente..

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Visualizar o conteúdo de um registro.
Adicionar	Incluir novo registro.
Modificar	Modificar um registro.
Remover	Eliminar um registro cadastrado.
Abandonar	Retorna para tela principal de contratantes.
Anterior	Retorna para tela anterior (dados da pessoa).
Finalizar	Finaliza a operação e retorna para tela principal de contratantes.

Principais Campos e Parâmetros:

Aba Dados Profissionais
Campo	Descrição
Local de trabalho	Local de trabalho do contratante.
CEP	CEP do local de trabalho do contratante. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).
Telefone/Ramal/Contato	São disponibilizados dois campos para o telefone, ramal e contato do local de trabalho.
Remover Dados Profissionais	Caso haja necessidade de eliminar os dados profissionais pode-se clicar neste link, o conteúdo dos campos será apagado.

Aba Referências - Bancárias
Campo	Descrição
Banco	Nome do banco
CEP	CEP da referência bancária. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).
Telefone/Ramal/Contato	Número do telefone, ramal e nome do contato de referência.

Aba Referências - Cliente
Campo	Descrição
Cliente	Nome do cliente.
CEP	CEP da referência do cliente. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).
Telefone/Ramal/Contato	Número do telefone, ramal e nome do contato de referência.

Aba Referências - Comerciais
Campo	Descrição
Nome	Nome da pessoa de referência.
CEP	CEP da pessoa de referência comercial. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).
Telefone/Ramal/Contato	Número do telefone, ramal e nome do contato de referência comercial.

Aba Análise de Crédito - Renda
Campo	Descrição
Faturamento / renda	Valor do faturamento ou da renda do contratante.
Fiador	Código do fiador. Este deve ser um contratante já cadastrado.
Situação do crédito	Código de situação do crédito, disponível na “Manutenção Situação Análise Crédito”.

Aba Análise de Crédito - Bens
Campo	Descrição
Tipo de moradia	Escolher entre casa, apartamento ou outros.
Tipo de Construção	Escolher entre alvenaria, madeira ou ambos.
Local do imóvel	Endereço que o imóvel está localizado.
Valor do imóvel	Valor do imóvel.
Local do Terreno	Local do terreno.
Valor do terreno	Valor do terreno.
Marca do veículo	Marca do veículo do contratante.
Modelo do veículo	Modelo do veículo do contratante.
Ano do veículo	Ano do veículo do contratante.
Valor do veículo	Valor do veículo do contratante.

Aba Faturamento - Indicadores
Campo	Descrição
Separa fatura de CO	Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado.
Separa faturamento de participação	Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado.
Gerar fatura por	Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante: Modalidade contratante: esta opção permite gerar as faturas agrupando-as por código de modalidade. Para cada modalidade do contratante será gerada uma fatura; Termo: a opção por termo determina uma fatura por contrato relacionado ao contratante; Termo/espécie: agrupar por termo/espécie irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato e espécie da fatura. Ou seja, para cada contrato e espécies iguais, será criada uma fatura; Termo/espécie/ano mês referência: agrupar por termo/espécie/ano irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato, espécie da fatura e competência da fatura. Ou seja, o sistema agrupa os contratos, espécies e competência da nota, para criar uma fatura; *Contratante: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante (fatura única). Todas as notas de cobrança serão agrupadas para gerar uma única fatura, independente da modalidade, tipo de cobrança, espécie, etc. Contratante/Contratante Origem:** esta opção determina a geração de uma fatura por contratante e contratante origem da nota de serviço (fatura única).
Utiliza tabela de eventos	Indica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento).
Bloqueia faturamento conta fechada	Indica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento";
Bloqueia geração Fatura	Não permite que seja gerada faturas para o contratante.
Bloqueia geração nota de serviço	Não permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante.
Mínimo de retenção para IRF	Informar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”.

Aba Faturamento - Grupo do contratante
Campo	Descrição
Unidade grupo contratante	Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento).
Grupo Contratante	Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”).
Complemento grupo	Informar um complemento para o grupo (subdivisão)

Aba Administrativo - Indicadores
Campo	Descrição
Nome Abreviado	Nome abreviado do cliente.
Grupo do cliente	Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Vendedor	Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento
Tipo de Fluxo financeiro	Código do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Gera Aviso de Débito	Informar se o contratante gera aviso de débito.
Retém imposto	Informar se o contratante retém imposto
Emite boleto	Informar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber.
Necessita Acompanhamento SPC	Informar se o contratante pode ser analisado via SPC.

Aba Administrativo - Portador
Campo	Descrição
Portador	Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Modalidade	Será carregada automaticamente conforme o código do portador.
Banco	Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”.
Agência	Código da agência/dígito relacionada ao banco
Conta corrente	Código da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente.

Aba Outras Informações
Campo	Descrição
Imprimir Etiquetas	Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante.
Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso Empresarial	Informar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica).
Tipo de contratante	Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo.
Situação	Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”.
Unidade	Código da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Ramo de atividade	Código do ramo de atividade relacionado à “Manutenção Ramos atividade”.
Observação	Campo livre para qualquer descrição.