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Principais campos e parâmetros da aba Informações principais:
Campo: | Descrição |
| Empresa | Este campo indica a qual empresa a unidade pertence. Deve existir no cadastro de empresas do sistema Administrativo. |
Estabelecimento | Este campo indica o estabelecimento ao qual pertence a unidade. Deve existir no cadastro de estabelecimentos do sistema Administrativo. |
| Ano base do faturamento | Este campo indica o ano base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. |
| Mês base do faturamento | Este campo indica o mês base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. |
| Moeda base | Campo não utilizado. |
| Valor mínimo | Este campo indica o valor mínimo para geração da fatura. Caso a fatura não alcance o valor parametrizado, a mesma não é gerada, podendo, porém, ser selecionada no mês seguinte com as demais notas para alcançar o valor mínimo. |
| Imposto de renda (IR) | Este campo indica qual o código referente ao Imposto de Renda para a geração de evento de imposto no faturamento. Deve estar cadastrado na Manutenção Impostos - hfp.tax. |
| INSS (%) | Este campo indica o percentual relativo ao valor do INSS. Este percentual somente é utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. |
| Mostra INSS na fatura | Este campo indica se valor do INSS calculado será listado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. O valor é calculado tendo como base o campo INSS (%). |
| Calcula juros/multa na fatura | Este campo indica se o sistema deve verificar a existência de juros e multas em relação as faturas anteriores e aplicará os mesmos na fatura que será gerada. Este parâmetro impacta nos processos de Geração/Estorno de Faturas - FP0510O e Geração Batch de Faturas - FP0710E. Para maiores informações verificar o funcionamento dos processos Manutenção Parametrização Juros e Multa - hfp.interestAndFines e Manutenção Exceção Juros e Multa - hfp.interestFinesException. |
| Data de início para geração de faturas | Este campo indica a partir de que data poderão ser emitidas notas de serviço e faturas. |
| Estrutura | Este campo indica a estrutura padrão a ser utilizada no módulo de Faturamento para orientar a atribuição das situações de faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção de Estruturas do Faturamento - hfp.billingStructure. |
| Vencimento | Este campo indica o código (número) utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade, de acordo com a regra de negócio definida para a venda do produto. Este código será utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. |
| Dias para vencimento | Este campo indica o número de dias de vencimento a ser sugerido na geração de notas de serviço e faturas. Este campo impacta no cálculo da data de vencimento das notas e faturas. |
| Utiliza contabilidade | Campo não utilizado |
| Abre valores do beneficiário | Este campo indica se os valores referentes ao faturamento de pré-pagamento (mensalidade) serão abertos para cada beneficiário, ou seja, criação da tabela de valores por beneficiário (vlbenef). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. |
| Arredonda valores por beneficiário | Este campo indica se deverão ser arredondados os valores do beneficiário. O valor padrão deste campo é "Não", porém caso o campo Abre valores do beneficiário esteja parametrizado como "Sim" e esteja ocorrendo divergências de centavos entre os valores por beneficiário (vlbenef) e os valores por grau e faixa (fatgrmod), então deve ser informado "Sim" neste campo para gerar o faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. |
| EVENTOS: Todos os campos abaixo são utilizados no faturamento de pré-pagamento (mensalidade): Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Quantidade de beneficiários no mês atual | Este campo indica o código que representa a quantidade atual de beneficiários. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários no mês anterior | Este campo indica o código que representa a quantidade de beneficiários do mês anterior. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Quantidade de beneficiários incluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior ao de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Quantidade de beneficiários excluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior ao de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
| Cobrança de nova via da carteira | Este campo indica o código do evento que representa os valores a referentes a emissão de novas vias de carteira. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser G - Via de Carteira |
| Alteração de vencimento - fatura avulsa | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser de crédito. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
| Alteração de vencimento programado - crédito | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de crédito e de classe M - Evento Programado. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
| Alteração de vencimento programado - débito | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de débito e de classe M - Evento Programado. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
| MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA: O campo abaixo é utilizado no faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este campo indica se quando houver troca de faixa do beneficiário, a cobrança será considerada no mês de seu aniversário ou no mês subsequente ao mesmo. Valores possíveis: 0 - Mês subsequente ao aniversário: a cobrança será no primeiro faturamento após a troca de faixa do beneficiário; 1 - Mês de aniversário: a cobrança será no mês de faturamento da troca de faixa do beneficiário. Exemplo: Faturamento 07/2016 Beneficiário troca de faixa em 07/2016 Faixa Atual = R$ 150,00 Próxima Faixa = R$ 250,00
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| IMPRESSÃO DE DEMONSTRATIVOS | |
Contabilidade
Cobrança
Pagamento
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F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
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F5 - Incluir
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais.
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Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
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F2 - Inclui
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio.
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Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários.
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F2 - Inclui
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
| Campo: | Descrição: |
|---|---|
| Estabelecimento | Informe o código do estabelecimento ou informe em branco para cadastrar um registro genérico. |
| URL Consulta | Informe a URL de consulta que será utilizada para as notas fiscais do estabelecimento informado. A URL informada deve conter a tag [NRNFE], que sera substituída pelo número da nota fiscal eletrônica no momento da consulta. |
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Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário.
Layout CO | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B e da Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 31 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO. |
| Layou | |
| Layout CO outras unid. | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U e Fat. Benef. Outras Unidades (Simulação) - DTVW15AA. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 32 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO OUTRAS UNIDADES. |
| Layout Participação | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Participação - FP0610Q e Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 33 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO PARTICIPAÇÃO. |
| Layout Impressão NDC | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Nota Débito/Crédito - FP0710P e Simulação/Geração NDC - FP0710O. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 59 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO NDC. |
| Layout impres. Fatura | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. |
| Layout Fat Deb/Cred | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y quando marcado o parâmetro "Imprimir Notas de Debito/Credito?". Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. |
| Layout Dif. Reembolso - Interc | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Fatura Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710Z e Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710X. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 64 DEMONSTRATIVO DIFERENÇA REEMBOLSO INTERCÂMBIO. |
| Descrição dos Procedimentos | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do procedimento nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso marcado, lista a descrição do procedimento; Caso não marcado, lista somente o código do procedimento. |
| Imprime Carteira | Este campo indica se deve ser impressa o número do documento de identificação do beneficiário nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Valores possíveis: Antiga ou Atual. |
| Carteira Origem p/ Beneficiário Repassado | Este campo indica se deve ser impresso o código de identificação origem nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout quando o beneficiário for repassado de outra unidade. Caso esteja marcado, imprimirá a carteira origem do beneficiário. |
| Descrição do CID | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do CID nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso este parâmetro estiver com não, mostrará o código do CID e na Descrição mostrará reticências (......). |
Contabilidade
Cobrança
Pagamento
F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/PARÂMETRO PARA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA: O campo abaixo é utilizado no faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.
Principais Campos e Parâmetros:
com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F5 - Incluir | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais. |
| ENTER - Modifica | Modifica dados no registro. |
| F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio. |
| F3 - Exclui | Elimina o registro. |
| F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
| Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. | ||||||
F1 - Confirma | Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários. | ||||||
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
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| F3 - Exclui | Elimina os registros selecionados. | ||||||
| F4 - Cancela | Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário. | ||||||
Campo: | Descrição | ||||||
Cobrar do Beneficiário no |
IMPRIMIR NOS DEMONSTRATIVOS: Nesta tela devem ser informados os nomes dos layout´s de impressão além de informar se nos demonstrativos devem ser impressas as descrições dos procedimentos, se a carteira do beneficiário a ser impressa é a atual ou a antiga e se deve imprimir a carteira de origem ou não (para o caso de beneficiários repassados) e se deverá ser impressa a Descrição do CID.
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