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Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo possibilitar o cadastro dos parâmetros do Faturamento de Planos que são necessários para a geração das notas de serviço e das faturas.
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//print Informações principais
Tela de Editar:
//print edição Informações principais
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
Próximo | Prosseguir para a próxima aba. |
Editar | Alterar os parâmetros desta aba. |
Cancelar (Editar) | Cancelar a edição e manter as informações anteriores. |
Finalizar (Editar) | Confirmar as alterações e salvar. |
Espécies de intercâmbio | Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio. |
Casas decimais para cálculo | Abrir o programa Manutenção Parametrização de Casas Decimais para Cálculo - hrb.decimalPlace em uma aba paralela |
URL Consulta Nota Fiscal | Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. Esta opção só será habilita caso o campo Gera Nota Fiscal, da tela de Parâmetros da Nota Fiscal deste programa esteja parametrizado como Sim. |
Principais campos e parâmetros da aba Informações principais:
Campo: | Descrição |
Empresa | Este campo indica a |
qual empresa a unidade pertence. Deve |
existir no cadastro de empresas do sistema Administrativo. | |
Estabelecimento | Este campo indica o estabelecimento ao qual pertence a unidade. Deve existir no cadastro de estabelecimentos do sistema Administrativo. |
Ano base do faturamento | Este campo indica o ano base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. |
Mês base do faturamento | Este campo indica o mês base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. |
Moeda base | Campo não utilizado. |
Valor mínimo | Este campo indica o valor mínimo para geração da fatura. Caso a fatura não alcance o valor parametrizado, a mesma não é gerada, podendo, porém, ser selecionada no mês seguinte com as demais notas para alcançar o valor mínimo. |
Imposto de renda (IR) | Este campo indica qual o código referente ao Imposto de Renda para a geração de evento de imposto no faturamento. Deve estar cadastrado na Manutenção Impostos - hfp.tax. |
INSS (%) | Este campo indica o percentual relativo ao valor do INSS. Este percentual somente é utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. |
Mostra INSS na fatura | Este campo indica se valor do INSS calculado será listado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. O valor é calculado tendo como base o campo INSS (%). |
Calcula juros/multa na fatura | Este campo indica se o sistema deve verificar a existência de juros e multas em relação as faturas anteriores e aplicará os mesmos na fatura que será gerada. Este parâmetro impacta nos processos de Geração/Estorno de Faturas - FP0510O e Geração Batch de Faturas - FP0710E. Para maiores informações verificar o funcionamento dos processos Manutenção Parametrização Juros e Multa - hfp.interestAndFines e Manutenção Exceção Juros e Multa - hfp.interestFinesException. |
Data de início para geração de faturas | Este campo indica a partir de que data poderão ser emitidas notas de serviço e faturas. |
Estrutura | Este campo indica a estrutura padrão a ser utilizada no módulo de Faturamento para orientar a atribuição das situações de faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção de Estruturas do Faturamento - hfp.billingStructure. |
Vencimento | Este campo indica o código (número) utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade, de acordo com a regra de negócio definida para a venda do produto. Este código será utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. |
Dias para vencimento | Este campo indica o número de dias de vencimento a ser sugerido na geração de notas de serviço e faturas. Este campo impacta no cálculo da data de vencimento das notas e faturas. |
Utiliza contabilidade | Campo não utilizado |
Abre valores do beneficiário | Este campo indica se os valores referentes ao faturamento de pré-pagamento (mensalidade) serão abertos para cada beneficiário, ou seja, criação da tabela de valores por beneficiário (vlbenef). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. |
Arredonda valores por beneficiário | Este campo indica se deverão ser arredondados os valores do beneficiário. O valor padrão deste campo é "Não", porém caso o campo Abre valores do beneficiário esteja parametrizado como "Sim" e esteja ocorrendo divergências de centavos entre os valores por beneficiário (vlbenef) e os valores por grau e faixa (fatgrmod), então deve ser informado "Sim" neste campo para gerar o faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. |
EVENTOS: Todos os campos abaixo são utilizados no faturamento de pré-pagamento (mensalidade): Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Quantidade de beneficiários no mês atual | Este campo indica o código que representa a quantidade atual de beneficiários. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários no mês anterior | Este campo indica o código que representa a quantidade de beneficiários do mês anterior. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários incluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior ao de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários excluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior ao de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Cobrança de nova via da carteira | Este campo indica o código do evento que representa os valores a referentes a emissão de novas vias de carteira. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser G - Via de Carteira |
Alteração de vencimento - fatura avulsa | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser |
de crédito |
. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Alteração de vencimento programado - crédito | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de |
crédito e de classe M - Evento Programado. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Alteração de vencimento programado - débito | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade |
, deve ser |
programado de débito e de classe M - Evento Programado. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Contabilidade
Cobrança
Pagamento
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Objetivo da tela:
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Cadastrar os parâmetros do módulo Faturamento de Planos de Saúde.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Código
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Consulta dados do registro.
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Adicionar
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Cria dados no registro.
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Elimina o registro.
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Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Empresa
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Este campo indica a qual empresa a unidade pertence. Deve existir no cadastro de empresas do sistema Administrativo.
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Estabelec.
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Este campo indica o estabelecimento ao qual pertence a unidade. Deve existir no cadastro de estabelecimentos do sistema Administrativo.
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Este campo indica se o sistema deve verificar a existência de juros e multas em relação as faturas anteriores e aplicará os mesmos na fatura que será gerada. Valores possíveis "Sim" ou "Não". Este parâmetro impacta nos processos de Geração/Estorno de Faturas - FP0510O e Geração Batch de Faturas - FP0710E. Para maiores informações verificar o funcionamento dos processos Manutenção Parametrização Juros e Multa - HFP.ViewJurosMulta e Manutenção Exceção Juros e Multa - HFP.ViewTaxException.
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F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
...
F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
...
F5 - Incluir
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais.
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Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
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F2 - Inclui
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio.
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Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA: O campo abaixo é utilizado no faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este campo indica se quando houver troca de faixa do beneficiário, a cobrança será considerada no mês de seu aniversário ou no mês subsequente ao mesmo. Valores possíveis: 0 - Mês subsequente ao aniversário: a cobrança será no primeiro faturamento após a troca de faixa do beneficiário; 1 - Mês de aniversário: a cobrança será no mês de faturamento da troca de faixa do beneficiário. Exemplo: Faturamento 07/2016 Beneficiário troca de faixa em 07/2016 Faixa Atual = R$ 150,00 Próxima Faixa = R$ 250,00
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Contabilidade
Cobrança
Pagamento
F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários.
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F2 - Inclui
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
Campo: | Descrição: |
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Estabelecimento | Informe o código do estabelecimento ou informe em branco para cadastrar um registro genérico. |
URL Consulta | Informe a URL de consulta que será utilizada para as notas fiscais do estabelecimento informado. A URL informada deve conter a tag [NRNFE], que sera substituída pelo número da nota fiscal eletrônica no momento da consulta. |
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Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário.
EVENTOS: Todos os campos abaixo são utilizados no faturamento de pré-pagamento (mensalidade): Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.
Principais Campos e Parâmetros:
. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F5 - Incluir | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais. |
ENTER - Modifica | Modifica dados no registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio. |
F3 - Exclui | Elimina o registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. | ||||||
F1 - Confirma | Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários. | ||||||
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
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F3 - Exclui | Elimina os registros selecionados. | ||||||
F4 - Cancela | Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário. | ||||||
Campo: | Descrição | ||||||
Qt. benef. atuais | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade atual de beneficiários. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||||||
Qt. benef. mês ant. | Este campo indica o código que representa a quantidade de beneficiários do mês anterior. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||||||
Qt. benef. incluidos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||||||
Qt. benef. inc. mês ant. | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior ao de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||||||
Qt. benef. excluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||||||
Qt.benef.exc.mes ant. | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior ao de faturamento. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||||||
Evento cob.via carteira | Este campo indica o código do evento que representa os valores a referentes a emissão de novas vias de carteira. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B e cuja classe de evento deve ser G - Via de Carteira | ||||||
Alt. Venc. Prog. CR | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de crédito e de classe M - Evento Programado. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. | ||||||
Alt. Venc. Prog. DB | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de débito e de classe M - Evento Programado. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. | ||||||
Alt. Venc. Fat. Avulsa | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser de crédito. Deve existir o cadastro na Manutenção Eventos do Faturamento - FP0310B. |
PARÂMETRO PARA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA: O campo abaixo é utilizado no faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.
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