...
Essa função visa realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota fiscal, a partir de um pedido de venda ou de informações inseridas manualmente. Também possibilita a manutenção dos dados gerais da nota no momento do cálculo.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática. • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este programa permite gerar faturas do tipo Antecipação para envio do XML, atendendo a legislação CFDI 3.3 do México. |
...
Objetivo da tela:
...
Permitir realizar cálculos para emissão de uma nota fiscal.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Inclui
...
Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal.
...
Cálculo da Nota
...
Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos.
...
Simulação do Cálculo da Nota
...
Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota.
...
Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.
...
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.
...
Incluir
...
Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota.
...
Alterar
...
Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado.
...
Eliminar
...
Quando acionado, permite eliminar o item selecionado.
...
At Seq
...
Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento.
...
At Ped
...
Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Sequência
...
Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais.
...
Tipo da Nota
...
Exibe o tipo de documento a ser calculado.
...
Estabelecimento
...
Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada.
...
Cliente/Fornec
...
Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal.
...
Natureza Operação
...
Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada.
...
Dt Emissão
...
Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido.
...
Nº Fatura
...
Exibe o nome número da fatura da nota fiscal.
...
Pedido Cliente
...
Exibe o número do pedido do cliente.
...
Série
...
Exibe a série da nota fiscal a ser calculada.
...
Seq
...
Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal.
...
Item
...
Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida.
...
Refer
...
Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida.
...
Nat Oper
...
Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida.
...
Qt
...
Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota.
...
Un
...
Exibe a unidade de medida do item selecionado.
...
Pre Liq
...
Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal.
...
Vl Mercad Liq
...
Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.
...
Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação.
O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação.
Objetivo da tela: | Permitir registrar as principais informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Tipo da Nota
...
Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.
...
Estabelecimento
...
Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado.
...
Série
...
Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
A série deve estar relacionada ao estabelecimento. Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada. |
...
Dt Emissão
...
Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114).
Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa .
...
Cliente/Fornec
...
Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial: • NFD (Nota fiscal de Devolução) • Transferência entre estabelecimentos • Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação. |
...
Natureza Operação
...
Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal.
...
Canal Venda
...
Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal.
...
Pedido Cliente
...
Selecionar o número do pedido do cliente.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Caso seja informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos. |
...
Nº Nota Fiscal
...
Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento.
...
Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.
...
Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.
The purpose of this function is to make the required calculation for issuing an invoice from a sales order or information entered manually. It also allows maintenance of the invoice's general data at the calculation time.
Note:
The numeric control of the pre-printed form allows the user to verify, before the document is generated in the system, if the invoice number to be printed corresponds to the number of the pre-printed form.
The user will have the possibility to continue with the printing process or cancel it. By interrupting it, the user can access the Fiscal Series Maintenance (FT0114) and correct the number of the last invoice printed; or cancel the use of the number in the Fiscal Number Reservation Maintenance (FT0316). In this way, you can then generate the invoice issue with a number consistent with the pre-printed form.
Important:
• The numerical control will be made only for invoices whose Type of Operation has automatic printing.
• Numeric control will not be performed in the invoice generation processes via batch.
Important:
This program does not update documents whose items have stock removal directed to the WMS warehouse.
Important:
This program allows you to generate invoices of the Prepayment type for XML sending, complying with the CFDI 3.3 legislation of Mexico.
Purpose of the Screen: | Allow you to perform calculations for issuing an invoice. |
Other Actions/Related Actions:
Action: | Description: |
Add | When pressed, the Main Information screen (ft4060A) is displayed, in which you can define the main information for issuing the invoice. |
Modify current occurrence | When pressed, the Main Information screen (ft4060A) is displayed, in which you can change the main information for issuing the invoice. |
Invoice Calculation | When activated, invoice generation is confirmed based on the data added. |
Simulation of invoice calculation | When activated, a report is generated simulating the generation of the invoice, but only provisionally, anticipating how the invoice would be generated. |
Advance | |
CFDI Replacement | |
Add | When activated, the Maintenance of Manual Invoice Items (FT4061) screen appears, in which you can define the invoice items. |
Edit | When activated, the Maintenance of Manual Invoice Items (FT4061) screen appears, in which you can edit the selected item. |
Delete | When activated, it allows you to delete the selected item. |
At Seq | When activated, the selected sequence is met in its totality for calculating the document. |
At Ord | When activated, all order sequences will be met in their totality for calculating the document. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Sequence | Displays the invoice calculation sequence. |
Invoice Type | Displays the type of document to be calculated. |
Site | Displays the site responsible for the invoice to be calculated. |
Cust/Vendor | Displays the short name of the invoice's supplier or customer. |
Operation Nature | Displays the operation nature of the invoice to be calculated. |
Issue Dt | Displays the date when the invoice calculation was issued. |
Invoice No. | Displays the invoice number. |
Customer Order | Displays the sales order number. |
Series | Displays the series of the invoice to be calculated. |
Seq | Displays the item deployment sequence code for issuing the invoice. |
Item | Displays the code of the item that belongs to the invoice to be issued. |
Refer | Displays the reference code of the item to be considered in the invoice to be issued. |
Oper nat | Displays the nature code of the item operation for the invoice to be issued. |
Qty | Displays the number of the selected item requested by the customer for the referred invoice. |
Un | Indicates the measurement unit of the item selected. |
Net Pri | Displays the net price of the invoice item. |
Net goods val | Displays the total open net value of the item for the selected invoice. |
Prepayment | |
Purpose of the Screen: | Allow you to register the main information. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: | |
Invoice Type | It displays the type of invoice that is being calculated. | |
Site | Displays the default site code set in the Order Parameters (PD0301), but allows you to change it. | |
Series | Select the invoice series code to be billed. | |
Issue Dt | Displays the invoice issue date. The date of the last billing of the series is suggested it there is a tracking of the next billing. If the series used has control for the next billing, this date must agree with the date of the next billing in the Series x Site relationship (FT0114) registration. | C://pages/viewpage.action?pageId=415718864]. |
Cust/Vendor | Choose the code of the Customer or Supplier for which you want to calculate the invoice. | |
Operation Nature | Select the operation nature to which the invoice generation refers. | |
Sales Channel | Select the sales channel that will service the invoice generation. | |
Customer Order | Select the number of the customer order. | |
Invoice No. | Displays the number of the invoice to be generated according to this invoice's series. The format of this field is displayed according to the program FT0301A - Billing Parameters Update. | |
Invoice Branch | | |
Point of Sale | |
Purpose of the Screen: | Allow you to register the main information of the manual invoices. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description |
Operation Nature | Select the operation nature code for the sales order or customer registration. |
Sales Channel | Select the sales channel code of the sales order or the customer. |
Representative | Select the code of the main representative. |
Paym Term | Enter the code of the payment term of the customer or sales order. |
Price Tab | Display the standard price table predefined by the sequence of the following registrations: |
Currency | Select the currency in which the manual invoice values will be reported. |
Invoicing Currency | Enter the currency code used for billing the manual invoice. |
Tab Fin | Select the financing/interest table to be applied to the invoice calculation. With this information the system adds the selected financing rate and generates the original price right when the sales order sequence is implemented in the invoice calculation. Initially the system displays the payment term financing table entered. |
Use discount table | When selected, this indicates that the discount table will be used for the document. |
Use CFDI | |
Transfer type |
|
MiPyme Trans Tp |
Objetivo da tela: | Permitir registrar as principais informações das notas manuais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | ||||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | ||||||
Representante | Selecionar o código do representante principal. | ||||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | ||||||
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2 - Atualização de Clientes (CD1510), 3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
| ||||||
Moeda | Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. | ||||||
Moeda Faturamento | Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.
| ||||||
Tab Finan | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
| ||||||
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | ||||||
Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
| ||||||
Tipo de Traslado |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este campo será exibido somente se a série utilizada for do tipo Guia de Despacho. |
Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
title | Nota: |
---|
O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.
Ao incluir um documento, será exibido o valor parametrizado no programa
Enter the option that identifies the MiPyme transaction type to be performed. The options are:
Nr Índice Financto
Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). |
Dt Base Dup
Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
Dt Primeiro Vencto
Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.
% Desc Tab
Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços.
% Desc 1
Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo. Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo. |
% Desc 2
Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.
Desc Tot Ped
Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.
Peso Líquido Total
Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
Peso Bruto Total
Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
...
Objetivo da tela:
...
Permitir registrar as informações gerais.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Rota
...
Selecionar o código da rota informada no pedido de venda.
...
Portador/Modalidade
...
Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda.
...
Transit. Transf/Terceiros
...
Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema. |
...
Série NF de Ent Futura
...
Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
...
Nr NF Ent Futura
...
Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
...
Libera Nota
...
Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem. |
...
Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Se esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicata. |
...
Tipo da Nota
...
Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
...
Destino da Mercadoria
...
Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.
...
Informação Exportação
...
Inserir as informações referentes à exportação.
Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).
Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
Nota |
---|
No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Perc. Frete
...
Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
...
Perc. Seguro
...
Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
...
Perc. Embalagem
...
Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
...
Transportador
...
Selecionar o código da empresa transportadora.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704). |
...
Transp. Redespacho
...
Selecionar o código da transportadora de redespacho.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Sequência ), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão da nota fiscal. |
...
Placa
...
Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Essa informação é utilizada para gerar informações para a CAT/95 do Estado de São Paulo. |
...
Marca Volumes
...
Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Marca Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
...
Valor Frete
...
Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
...
Valor Seguro
...
Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
...
Vl Embalagem
...
Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040). |
...
UF
...
Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.
...
Nr Volumes
...
Inserir o número de volumes a serem transportados.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Nr. Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). |
...
Cod Serviço
...
Inserir o código de serviço.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Essa informação aplica-se somente ao Brasil. |
...
Condições de Redespacho
...
Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.
Finan Index No | Select the sequence of the financing/interest rate from the financing table. This number determines which index or interest percentage should be applied for the price correction of the invoice items. Initially, this field presents the sequence of the financing rate according to the average term of the payment term entered for the order. |
Dup Base Dt | Insert the current date as a base for the calculation of trade note due dates. |
Due First Dt | Enter the trade note first due date. |
% Disc Tab | Enter the discount percentage according to the price table. |
Disc % 1 | Enter the additional discount percentage to be applied to the document. |
Disc % 2 | Enter the discount percentage to be applied on the value obtained after the discount percentage 1. |
Ord Tot Disc | Enter the total discount granted directly in orders. |
Total Net Weight | Enter the total net weight of the item in the document. |
Total Gross Weight | Enter the total gross weight of the item in the document. |
Purpose of the Screen: | Allow you to record general information. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Route | Select the code of the route entered in the sales order. |
Bearer/modality | Select the bearer code and the modality entered in the sales order. |
Clear. Transf/Third-p. | Select the code of the clearing account that receives the postings from the movement of materials for consignment or processing, or for inter-site transfers. |
Fut Ent Inv Series | Enter the series code of the future delivery billing invoice. |
Fut Del Inv No. | Select the number of the future delivery billing invoice. |
Release Invoice | When checked, indicates that the invoice can be updated in stock even if its items have no balance in stock. |
Payment made by third parties | |
Invoice Type | Allows you to select one of the options that identify the document type. Options available:
|
Goods Target | Select the destination of the goods. Options available:
|
Export information | Enter information referring to export. |
Purpose of the Screen: | Allow you to register the information referring to the transport. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description |
Freight Perc. | Display the goods' freight percentage. This percentage (corresponding value) will be considered as a document's constant expense. |
Insurance Perc. | Displays the goods' insurance percentage. This percentage (corresponding value) will be considered as a document's constant expense. |
Package Perc. | Displays the percentage corresponding to the packaging of the goods. This percentage (corresponding value) will be considered as a document's constant expense. |
Carrier | Select the carrier code. |
Redesp. Carrier | Select the code of the redispatch carrier. |
Plate | Enter the license plate number of the truck that will transport the goods. |
Volume Brand | Enter the brand of the volumes corresponding to the goods transported. |
Freight Value | Display the freight value for the goods. This value will be considered as a document's constant expense. |
Insurance Value | Displays the insurance value for the goods. This value will be considered as a document's constant expense. |
Package Value | Display the package value for the goods. This value will be considered as a document's constant expense. |
State | Select the State corresponding to the carrier's address. |
Volume No. | Enter the number of volumes to be transported. |
Service Cd | Enter the service code. |
Redispatching Conditions | In this field, you can enter, if necessary, conditions or comments regarding the redispatching of the transported goods. |
Purpose of the Screen: | Allow you to record information referring to the address. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Shipping | Select the code corresponding to the customer's shipping address. |
Complete Address | Enter the complement to the customer's shipping address to make it easier to locate. |
Address | Enter the shipping address corresponding to the customer entered. |
District | Enter the district of the customer's shipping location. |
Postal Code | Enter the postal code of the customer's shipping address. |
City | Select the city. |
State | Select the a State corresponding to the customer's shipping address. |
Country | Select the country the customer's shipping address. |
CIF City | Enter the CIF City of the customer's shipping address. |
Postal Code | Enter the postal code of the CIF city of the customer's shipping address |
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao endereço. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Bairro | Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Selecionar a cidade do local de entrega. |
UF | Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente . |
C.U.I.T. | Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária). |
CGCMF | Inserir o número de inscrição federal do cliente. |
Inscrição Estadual | Inserir o número de inscrição estadual do cliente. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações relacionadas as informações das notas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens (FT4014), na qual é possível incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação Informada | Inserir, caso necessário, os comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada. |
Observação Adicional | Informa a mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes aos representantes. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Os botões Incluir, Alterar e Eliminar serão habilitados somente quando a nota se referir à venda de produtos e os valores dos itens já estiverem inseridos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o vinculo da nota com o representante selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres | Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
% Comis | Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. |
% Emis | Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as duplicatas. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Os botões Incluir, Alterar, Eliminar e Recalcula Total Nota serão habilitados somente quando na nota (Natureza Operação) existir a geração de duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível efetuar alterações na parcela da duplicata selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a parcela selecionada. |
Recalcula Total Nota | Quando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pa | Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. |
CV | Exibe o código do vencimento da fatura. |
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da fatura. |
Dt Desco | Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. |
Vl Desc | Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. |
Vl Líquido | Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. |
Comissão | Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as embalagens. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Essa pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal. Para acessar as informações dessa pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela quando o item já tiver sido assumido no pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento deste botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) onde é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento deste botão, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função Manutenção Item/Embalagem (FT0305). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Exibe a descrição da embalagem da nota fiscal. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações refentes as despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível efetuar a inclusão de novas despesas para a nota. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível manutenir a despesa selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, permite excluir a despesa selecionada. |
Gen Automático | Quando acionado, determina que as despesas deverão ser geradas de forma automática, considerando as definições do Relacionamento Despesa x Cliente (CD1071). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Desp | Exibe o código da despesa relacionada com a nota. |
Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota. |
% Desp | Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
Vl Desp | Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
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Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606)
Manutenção de Clientes (CD0704)
Manutenção de Representantes (CD0708)
Manutenção de Canal de Venda (CD1517)
Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
Conector de Widget width 800 url https://www.youtube.com/watch?v=N8mCQHwO7p4 height 600
...
| |
CGCMF | Enter the customer's federal registration number. |
State Registration | Enter the customer's state registration number. |
Purpose of the Screen: | Allow you to register notes related to the invoice information. |
Other Actions/Related Actions:
Action: | Description: |
Modify | When activated, the Invoice Calculation - Messages screen (FT4014) is displayed, where you can add or edit invoice messages. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Note entered | Enter, if necessary, the comments or messages related to the operation performed. |
Additional note | Informs the message registered for the type of transaction used in the document referred. |
Purpose of the Screen: | Allow you to register information referring to the representatives. |
Note:
The Add, Edit, and Delete buttons will be enabled only when the invoice refers to the sale of products and the item values are already entered.
Other Actions/Related Actions:
Action: | Description: |
Add | When activated, the Invoice Calculation - Representatives screen (FT4008) is presented, in which it is possible to include the representatives who will receive commission on the sale. |
Edit | When activated, the Invoice Calculation - Representatives screen (FT4008) is presented, where it is possible to make changes to the selected representative. |
Delete | When activated, it allows you to delete the invoice link to the selected representative. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Rprs | Displays the code of the representative who will receive commission on the invoice sales. |
Short Name | Displays the short name of the representative who will receive commission on the invoice sales. |
% Comm | Displays the total percentage of commission for this representative, for the invoice to be issued. |
Iss % | Displays the percentage of commission that will be paid to the representative when the order is issued. |
Purpose of the Screen: | Allow you to register information referring to the trade notes. |
Note:
The Add, Edit, Delete, and Recalculate Invoice Total buttons will be enabled only when the invoice (Operation Nature) includes the generation of trade notes.
Other Actions/Related Actions:
Action: | Description: |
Add | When activated, the NF Calculation - Trade Notes screen (FT4006) is presented, in which it is possible to include the trade note installments referring to the invoice. |
Edit | When activated, the NF Calculation - Trade Notes screen (FT4006) is presented, on which it is possible to make changes to the selected trade note installment. |
Delete | When activated, allows you to delete the selected installment. |
Recalculate Invoice Total | When activated, the invoice total values will be automatically recalculated. |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
In | Displays the number of the trade note invoice installment. |
DDC | Displays the invoice due date code. |
Due Date | Displays the invoice due date. |
Disc Dt | Displays the deadline for offering a discount on the trade note. |
Disc Vl | Displays the discount value for payments performed in advance. |
Net Vl | Displays the net value of each trade note installment. |
Commission | Displays the base calculation value of the representative commission. |
Purpose of the Screen: | Allow you to register information referring to packages. |
Note:
This folder is enabled when the invoice data are confirmed. To access the information in this folder, simply enter the invoice item, or click on it when the item has already been assumed in the sales order.
Other Actions/Related Actions:
Action: | Description: |
Maintenance | When you press this button, you will be presented with the Invoice Calculation - Packages screen (FT4013), where you can manually add, edit, and/or delete packages related to the invoice items. See more information in the description of the Invoice Calculation – Packages screen. |
Automatic Generation | When this button is pressed, it will allow the automatic generation of packaging for the invoice items, as long as they have the item x packaging relationship in the Item/Packaging Maintenance function (FT0305). |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Acronym | Displays the acronym of the package selected for the invoice. |
Desc | Displays the invoice package description. |
Vol.Qty. | Displays the quantity of volumes that the package will contain. |
Volume Description | Displays the description of the volumes in the package. |
Purpose of the Screen: | Allow you to register information referring to expenses. |
Other Actions/Related Actions:
Action: | Description: |
Add | When pressed, the FT4025 screen is presented, where you can add new expenses for the invoice. |
Edit | When pressed, the FT4025 screen appears, where you can maintain the selected expense. |
Delete | When pressed, you can delete the selected expense. |
Automatic Gen | When pressed it determines that the expenses should be generated automatically, considering the definitions of the Expense x Customer Relationship (CD1071). |
Main Fields and Parameters:
Field: | Description: |
Exp | Displays the code of the expense related to the invoice. |
Description | Displays the description of the expense related to the invoice. |
Exp % | Displays the percentage of the expense in relation to the note if it was registered as a percentage. |
Exp Vl | Displays the expense value in relation to the note when it was registered as a value. |
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