Quando acionado, permite a localização do pedido de venda, por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CNPJ do mesmo.

Selecionar o tipo de avaliação que os pedidos de venda sofrerão no momento da implantação do pedido de venda.

As opções disponíveis são:

• Não Avalia – Não é avaliado o crédito na implantação de pedidos de venda; os pedidos de venda do cliente não são avaliados na sua implantação.

• Somente Atrasos Duplicatas – Verifica os atrasos de duplicatas; o sistema verifica se o cliente possui duplicatas em atraso.

• Limites e Atrasos Duplicatas – Verifica os limites de crédito e o atraso de duplicatas; o sistema verifica se o cliente possui duplicatas em atraso e se o limite de crédito do mesmo está sendo excedido.

Selecionar o tipo de avaliação que os pedidos de venda sofrerão na implantação de um embarque. As opções disponíveis são:

• Não Avalia – Não será avaliado o crédito na implantação do embarque.

• Somente Atrasos Duplicatas – Verifica atrasos e duplicatas na implantação do embarque.

• Limites e Atrasos Duplicatas – Verifica limites de crédito e atrasos de duplicatas na implantação do embarque.

Inserir o valor do limite de crédito atribuído ao cliente cadastrado.

Exemplo:

Se a moeda para o limite de crédito for dólar e o cliente possuir um limite de 1.000,00, significa que terá um limite de crédito de 1.000,00 dólares.

Inserir o valor de limite de crédito adicional atribuído ao cliente do pedido de venda.

Inserir o percentual máximo para bloquei de crédito por duplicatas vencidas.

Quando informado, o sistema calcula o valor do percentual em relação ao limite de crédito do cliente para análise contra as duplicadas vencidas.

Exexmplo:

• Duplicadas vencidas: 10.000,00
• Limite de crédito: 50.000,00
• Perc. Máx. Bloqueio Crédito: 15%
• Valor permitido para duplicatas vencidas: 50.000,00 * (15 / 100) = 7.500,00
• 10.000,00 > 7.5000,00 = Pedido bloqueado por duplicatas vencidas
  
  

Inserir a moeda a ser utilizada na correção do limite de crédito estipulado para cada cliente. O valor utilizado para a conversão de limite de crédito e dos valores a serem consistidos ou apresentados nas telas ou nos relatórios, será sempre buscado deste campo.

Caso o sistema, no momento da conversão dos valores, não encontre as Cotações de Moedas (CD0103) para a moeda limite crédito informada no cadastro de Informações de Crédito de Clientes (CM0102), então ocorrerá inconsistência e o sistema solicitará que seja cadastrada a cotação da moeda informada no programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102).

Exemplo:

Caso a moeda seja dólar, o programa interpreta que os limites de crédito dos clientes também estão em dólar, e converte os demais valores referentes ao crédito (valor de duplicatas, de notas fiscais, etc.) para esta moeda (somente para efeito de comparação de valores). Deve-se considerar a seguinte situação:

Moeda para limite Crédito: Dólar.
Limite de crédito do cliente :1.500,00.

Neste caso, será considerado o valor de 1.500,00 dólares. Se a moeda para limite fosse Marco alemão, o limite do cliente seria de 1.500,00 Marcos alemães. Todos os demais valores utilizados na avaliação de crédito, tais como: pedidos de venda, notas fiscais não atualizadas no Contas a Receber e títulos pendentes, serão convertidos para esta moeda, no momento da avaliação de crédito, para checagem do limite

Inserir o número de períodos anteriores, dentro dos quais é verificado se houve algum atraso nos pagamentos.

Indica o número de períodos que são lidos (para trás), dentro dos quais é verificado se houve algum atraso.

Este parâmetro é utilizado em conjunto com o parâmetro Dias em Atraso do Cadastro de Grupo de Clientes.

Exemplo:

Números de períodos em atraso: 10

Número de dias em atraso: 15

Serão verificados os últimos 10 períodos e, caso o cliente tenha quitado algum título com mais de 15 dias de atraso, o seu crédito será bloqueado. Somente serão verificados títulos já quitados, ou seja, sem saldo.

Inserir o atraso máximo em dias, acima do qual haverá bloqueio de crédito (por cliente).

Exemplo:
Números de períodos em atraso: (10) “Informação de Credito de Cliente (CM0102)”
Número de dias em atraso: (15) “Manutenção Grupo de Cliente (CD0701)”

Serão verificados os últimos 10 períodos, e caso o cliente tenha quitado algum título com mais de 15 dias de atraso, o crédito dele será bloqueado. Somente serão verificados títulos já quitados, ou seja, sem saldo.

Atraso Máximo (Duplicatas): é o número máximo de dias permitido para atrasos de duplicatas.

Exemplo:
Atraso Máximo: 10 dias,  o sistema pesquisará os títulos que estão em aberto (possuem valor de saldo) para verificar se algum deles está vencido há mais de 10 dias. Todos os títulos que estiverem nesta situação, terão seus valores de saldo somados. Este parâmetro funciona em conjunto com o parâmetro Valor Máximo para Atraso (Duplicatas).

Valor Máximo para Atraso (Duplicatas): é o valor máximo de atraso de duplicatas permitido pelo sistema. Este parâmetro funciona em conjunto com o parâmetro Atraso Máximo (Duplicatas).

Exemplo:
Atraso Máximo (Duplicatas): 10 dias

Valor Máximo para Atraso (Duplicatas): R$ 100,00

O sistema verifica todos os títulos que possuem valor de saldo (ou seja em aberto) e que estejam atrasados há mais de 10 dias, somando o valor destes títulos. Caso o valor do somatório ultrapasse R$ 100,00 (que é o valor máximo permitido para atrasos), o sistema bloqueia o crédito.

Inserir a quantidade máxima de meses em que o cliente pode permanecer inativo (sem compras), para que não seja bloqueado o seu crédito.

É o número máximo de meses em que o cliente pode ficar sem comprar na empresa. O sistema realiza a pesquisa da última compra efetuada na empresa da seguinte forma:

Verifica nas estatísticas do cliente, qual a data do último título implantado. Esta estatística é gerada mensalmente, sempre que for movimentado algum título para o cliente.

Caso não encontre o registro de estatísticas do cliente, verifica a data de emissão da última nota fiscal para o mesmo.

Caso não encontre nenhuma nota fiscal, considera como data de última compra a própria data de implantação do cliente no sistema.

Inserir o número máximo de cheques, que pode ter sido devolvido dentro do período, para que não haja bloqueio do crédito do cliente.

Inserir o valor máximo de cheques, que pode ter sido devolvido dentro do período, para que não haja bloqueio do crédito do cliente.

Inserir o período em dias para que sejam analisados os cheques devolvidos.

O período indica a quantidade de dias, a partir da data corrente, cujos cheques devolvidos devem ser considerados. A verificação é feita da seguinte forma: data corrente e data de devolução do cheque. Se dentro deste período, o valor e a quantidade destes cheques forem maiores do que os limites informados, o crédito será bloqueado.

Exemplo:

Número Máximo de Cheques Devolvidos: 3

Valor Máximo para Cheques Devolvidos: R$ 5.000,00

Período para Cheques Devolvidos: 30 dias

O sistema verificará, nos últimos 30 dias (a partir da data corrente), todos os cheques devolvidos para o cliente. Se o número de cheques for superior a 3 e o valor total dos cheques for superior a R$ 5.000,00, então, o sistema bloqueará o crédito.

Este parâmetro funciona em conjunto com os demais parâmetros de avaliação de cheques.

Indica o número máximo de dias que as duplicatas vencidas podem ficar abertas antes que o crédito seja automaticamente bloqueado. Diferentemente do campo "Atraso Máximo Dias", esse parâmetro funciona independentemente de valores, ou seja, caso o sistema encontre qualquer duplicata vencida em aberto onde o número de dias seja igual ou maior que o definido neste campo, o crédito será bloqueado. Caso o valor do campo esteja zero (0), ele não será levado em consideração durante a avaliação de crédito.

Indica a abrangência da avaliação de crédito. Selecionar uma das opções disponíveis:

• Cliente - Significa que somente serão verificados os dados referentes à avaliação de crédito (ex.: número de meses inativo, estouro do limite de crédito, etc.) para o próprio cliente, não levando em consideração dados de outros clientes, caso estes pertençam a uma mesma matriz.

• Matriz - No momento da avaliação de crédito, verifica todos os clientes que possuem a mesma matriz.

Quando assinalado, identifica que será liberado o estoque para alocar ao pedido de venda sem avaliação de crédito.

Quando assinalado, indica que a avaliação de crédito será efetuada para múltiplas empresas, ou seja, serão considerados todos os títulos que o cliente possuir em qualquer empresa existente na base de dados para a avaliação de crédito.

Inserir uma faixa de clientes para que sejam enviados os dados necessários à análise para o Intellector.

Será permitido reavaliar o crédito do cliente e também redefinir os limites de crédito (mesma integração realizada na implantação de clientes).