Grupo

Inserir o código do grupo que está sendo implementado.

Transportador Padrão

Inserir o código do transportador-padrão para o grupo de clientes implementado.

Cond Pagto

Inserir a condição de pagamento-padrão para o grupo de clientes implementado.

Representante

Inserir o código do representante-padrão para o grupo de clientes implementado.

Categoria

Inserir a categoria do grupo de clientes a ser implementado.

Linha Produto

Inserir a linha de produto a que os clientes deste grupo pertencem.

Ramo Atividade

Inserir o ramo de atividade ao qual os clientes deste grupo pertencem.

Implantação do Pedido

Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação do pedido de venda. A avaliação de crédito, na implantação, pode ser do tipo Limites e atrasos duplicatas ou Somente atrasos duplicatas.

Implantação do Embarque

Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação de embarques. A avaliação de crédito, no embarque, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e atrasos duplicatas ou Somente atrasos duplicatas, dependendo do que foi parametrizado na implantação do pedido de venda.

Caso o módulo de CRM esteja ativo com a função Time de Vendas parametrizada e ligada, deve-se informar neste campo o nível de acesso do usuário em relação aos clientes da base. O valor "Geral" significa que todos os usuários do sistema podem ver o cliente no CRM, o valor "Específico" significa que somente o usuário que seja responsável pelo cliente no CRM, pode ver o registro do cliente.

O valor default do cadastro é "Geral", e deve ser mantido assim, se o CRM não estiver sendo utilizado.

Portador

Inserir o código do portador-padrão para este grupo de clientes.

Modalidade

Indica a modalidade de cobrança a ser considerada para o grupo de clientes implementado.

As modalidades disponíveis são as seguintes:

• Cb simples;

• Desconto;

• Caução;

• Judicial;

• Representante;

• Carteira;

• Vendor;

• Cheque;

• Nota Promissória.

Tabela Preços

Inserir o código da tabela de preços a ser considerada para o grupo a ser implementado.

Tp Receita/ Desp

Inserir o tipo de receita/despesa a ser considerada para o grupo de clientes a ser implementado.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto a ser considerado para o grupo de clientes a ser implementado.

%Max Fat Pedido

Inserir o percentual máximo do faturamento do pedido de venda.

% Max Cancel Saldo

Inserir o percentual máximo permitido para o cancelamento de quantidades de pedidos de venda em aberto.

% Min Faturamento

Inserir o percentual mínimo aceito para faturamento parcial. É o menor percentual a ser considerado para faturamento, em caso de liberação parcial do pedido de venda implementado.

Exemplo:
Se informado um percentual de 30%, nenhum pedido de venda do cliente referente ao grupo implementado pode ter faturamento parcial inferior a 30% para cada item do pedido de venda.

Implantação do Pedido

Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação do pedido de venda. A avaliação de crédito, na implantação, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e Atrasos Duplicatas ou Somente Atrasos Duplicatas.

Implantação do Embarque

Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação de embarques. A avaliação de crédito, no embarque, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e Atrasos Duplicatas ou Somente Atrasos Duplicatas, dependendo do que foi parametrizado na implantação do pedido de venda.

Considera AP Limite Crédito

Quando este campo estiver assinalado, será levado default para o programa Informação de Crédito de Clientes (CM0102) no momento que for cadastrado um novo cliente com este grupo de cliente.

Períodos Atraso

Inserir o número de períodos em atraso, ou seja, informar durante quantos períodos não deve haver atraso nos pagamentos do cliente, para que seja levado default no momento em que for cadastrar o cliente.

Atraso Máximo Dias

Inserir o atraso máximo em dias, acima do qual haverá bloqueio de crédito. Este parâmetro trabalha em conjunto o programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102).

Exemplo:
Números de períodos em atraso: (10) “Informação de Credito de Cliente (CM0102)”
Número de dias em atraso: (15) “Manutenção Grupo de Cliente (CD0701)”

Serão verificados os últimos 10 períodos, e caso o cliente tenha quitado algum título com mais de 15 dias de atraso, o crédito dele será bloqueado. Somente serão verificados títulos já quitados, ou seja, sem saldo.

Atraso Máximo (Duplicatas): é o número máximo de dias permitido para atrasos de duplicatas.

Exemplo:
Atraso Máximo: 10 dias,  o sistema pesquisará os títulos que estão em aberto (possuem valor de saldo) para verificar se algum deles está vencido há mais de 10 dias. Todos os títulos que estiverem nesta situação, terão seus valores de saldo somados. Este parâmetro funciona em conjunto com o parâmetro Valor Máximo para Atraso (Duplicatas).

Valor Máximo para Atraso (Duplicatas): é o valor máximo de atraso de duplicatas permitido pelo sistema. Este parâmetro funciona em conjunto com o parâmetro Atraso Máximo (Duplicatas).

Exemplo:
Atraso Máximo (Duplicatas): 10 dias

Valor Máximo para Atraso (Duplicatas): R$ 100,00

O sistema verifica todos os títulos que possuem valor de saldo (ou seja em aberto) e que estejam atrasados há mais de 10 dias, somando o valor destes títulos. Caso o valor do somatório ultrapasse R$ 100,00 (que é o valor máximo permitido para atrasos), o sistema bloqueia o crédito.

Meses Inativo

Inserir o número de meses a ser aceito sem compras do cliente.

Dt Limite Créd

Inserir a data limite para a validade do valor do crédito estipulado para o grupo de clientes implementado.

Moeda Limite Crédito

Tem o objetivo de facilitar a inclusão de clientes sugerindo a mesma moeda (default) na Informações Crédito dos Clientes (CM0102).

Limite Crédito

Inserir o valor do limite de crédito estipulado para o grupo de clientes, implementando o valor do limite dentro da data de validade.

Nr Max Cheque Devol

Inserir o número máximo de cheques devolvidos a ser considerado na avaliação de crédito do grupo de clientes.

Período Cheque Devol

Inserir o período a ser considerado para análise dos cheques devolvidos para o grupo de clientes em questão.

Vl Max Ch Devol

Inserir o valor máximo dos cheques devolvidos a ser considerado na avaliação de crédito do grupo de clientes. Normalmente, a empresa utiliza o controle por número de cheques ou por valor.

Não exportar para os clientes

As alterações efetuadas não serão atualizadas para os clientes pertencentes a este grupo.

Exportar para todos os clientes do grupo

As alterações efetuadas serão atualizadas para todos os clientes pertencentes a este grupo.