Sempre que incluída uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculada uma Proposta Comercial, o sistema automaticamente inclui um Orçamento de Venda (MATA415).
Porém, e possível incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas (MATA415) sem a necessidade de inclusão de uma Proposta Comercial.
Para isso é necessário, primeiramente, que o parâmetro MV_FATPROP seja configurado com a letra "O":
Para realização de testes verifique o exemplo de uso abaixo:
Expandir |
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Para incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas, basta: - Incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300), informando os campos Obrigatórios e Gravar o Registro;
- Altere a Oportunidade de Venda (FATA300) criada e selecione o menu "Outras Ações" e a opção "Orçamento":
- Ao clicar nessa opção, o sistema irá abrir a tela de inclusão do Orçamento de Venda (MATA415):
- Após o preenchimento, basta salvar o Orçamento de Venda e todo o fluxo de aprovação dele estará vinculado à Oportunidade de Venda;
Para efetivar o Orçamento vinculado à Oportunidade, gerando um Pedido de Venda (MATA415), basta: - Preencher o campo F.C.S (AD1_FCS) com o Fator Crítico de Sucesso da Oportunidade;
- Alterar o Campo "Status" (AD1_STATUS) para "9 - Ganha";
- Acesse a aba "Aceite da Proposta" e preencha o campo "Dt.Ass.Prop." (AD1_DTASSI);
- Ainda na aba "Aceite da Proposta" preencha o campo "Contato Ass." (AD1_CNTPRO);
- Com todos os campos preenchidos, basta "Confirmar" a Oportunidade de Venda.
Após este processo, o Orçamento estará disponível para Efetivação através da Rotina "Aprovações de Venda" (MATA416). Para mais detalhes sobre a rotina Aprovações de Venda (MATA416), acesse: https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ Dica |
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| Caso a Oportunidade de Venda (FATA300) e o Orçamento de Venda (MATA415) sejam realizados em nome de um Prospect, após a efetivação do Orçamento pela rotina Aprovações de Venda (MATA416), o sistema irá converter o Prospect em um Cliente. O preenchimento da Aba Produto na Oportunidade de Venda (FATA300) ao gerar o Orçamento de Venda ( MATA415) não será considerado e a linha do item do orçamento ficará vazia. |
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