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1ª Análise: Liberação de Regras de Negócio / Verbas de Venda

Esta etapa avalia se o Pedido incluído está de acordo com as Regras de Negócio (FATA100) da organização e, caso o Pedido esteja fora da regra, ocorre Bloqueio por Regra.

Caso a Regra de Negócios possua restrição quanto ao percentual máximo de desconto a ser aplicado e o pedido exceda esse percentual, o sistema avalia se há Verbas de Vendas para compensação da diferença, as verbas de venda são cadastradas na rotina “Verbas de Venda” (FATA190).

Se o Pedido for bloqueado por Regras de Negócio (C5_BLQ ou C6_BLOQUEI = 1) ou por Verbas de Venda (C5_BLQ ou C6_BLOQUEI = 2), ele deve ser liberado, manualmente, através da Rotina Liberação de Regras (FATA210).

Saiba mais a respeito das Regras de Negócio e Verbas de Venda através do link: https://tdn.totvs.com/x/S_fjH

2ª Análise: Liberação de Crédito de Cliente

A análise de crédito do pedido ocorre antes da análise de estoque, para que o pedido seja submetido à análise de crédito basta que o parâmetro “MV_BLOQUEI” esteja ativado (T) e que seja realizada a liberação do pedido.

Esta etapa avalia se o Cliente possui Saldo de Crédito disponível, veja aqui as configurações e parametrizações para análise automática de crédito: https://tdn.totvs.com/x/Trl3DQ

Caso o pedido seja Bloqueado por Crédito, ao tentar realizar seu faturamento através da rotina de Pedidos de Venda (MATA410), o sistema apresentará a tela abaixo informando a impossibilidade de faturamento:

Caso o Pedido seja avaliado com Bloqueio de Crédito (C9_BLCRED), significa que não há limite de crédito disponível para este Cliente. Para identificar o que o sistema está validando para chegar a essa conclusão, consulte o link: https://tdn.totvs.com/x/z2k-Dg

O Pedido com Bloqueio de Crédito poderá ser liberado através das rotinas:

• Análise de Crédito por Pedido (MATA450);
• Análise de Crédito por Cliente (MATA450A);
• Liberação de Crédito e Estoque (MATA456).

Ao identificar a causa do bloqueio deverá optar por:

• Liberação Manual: Este tipo de liberação ignora se o cliente possui ou não crédito disponível e “força” a liberação do pedido.
• Sanar a causa do bloqueio, e reprocessar a Liberação Automática ou estornar a liberação do pedido e submeter novamente à análise;  

Após liberar o Pedido na etapa de Análise de Crédito, ele está apto à avaliação do Saldo de Estoque. O que nos leva à próxima etapa de análise.

3ª Análise: Liberação de Saldos de Estoque do Produto

Para submeter os itens do Pedido de Vendas (MATA410) à Análise de Estoque, basta que o “Tipo de Entrada e Saída” (MATA080) possua o campo “Atu.Estoque” (F4_ESTOQUE) com o preenchimento “S-Sim”.

Esta etapa avalia se os itens inseridos no Pedido de Vendas (MATA410) possuem Saldo de Estoque Disponível.

Para identificar o que o sistema está validando para chegar ao Bloqueio do Pedido por Estoque, consulte a FAQ: https://tdn.totvs.com/x/zGk-Dg

Ao identificar a causa do bloqueio, é possível realizar a Liberação do Estoque a partir das rotinas:

• Liberação de Estoque (MATA455);
• Liberação de Crédito e Estoque (MATA456).

TIPOS DE LIBERAÇÃO DE ESTOQUE