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...

CONTEÚDO

...

Índice
indent8.1.1.
exclude.*CONTEÚDO
stylenone

...

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem a finalidade de permitir a permite efetuar a quebra ou o agrupamento das Faturas dos documentos de transporte, conforme configuração defina no cadastro do perfil do cliente relacionado ao pagador do frete.

A quebra é exclusiva da rotia TMSA491(rotina Fatura Automática (TMSA491).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar a Quebra Por Código de Negociação

  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente (TMSA480).

  2.  Na tela  Cadastro de Perfil do Cliente, campo Sep.Cod.Neg., configure se haverá

    Pela rotina de cadastro do perfil do cliente(TMSA480) localizada no menu, Atualizações\ Comercial, configura-se haverá a

    quebra por código de negociação

    configurando o campo "Sep.Cod.Neg".

    .

  3.  Acesse Atualizações > Financeiro

    Por meio da rotina de

    Faturamento Automático (TMSA491)

    localizada no menu, Atualizações\Financeiro, acessar a opção gerar;

    .

  4.  Na tela Faturamento Automático, clique em Gerar.

  5.  Informe

    Informar

    os parâmetros apresentados na tela de

    parâmetros(click no botão 'parâmetros' ver item .03);

    Parâmetros.

  6.  Na

    Na

    próxima tela, após confirmação dos parâmetros,

    será

    serão apresentado todos os clientes que possuem documentos aptos para

    faturamento, neste ponto dependendo

    o faturamento
     Dependendo da configuração de agrupamento realizada

    pelo item 1., será apresentado os dados separados de acordo a configuração

    no Passo 2 serão apresentados os dados, os quais serão classificados de acordo com a configuração estabelecida.

03. TELA

...

PERFIL DO CLIENTE

...

Principais Campos e Parâmetros

Ação

Campo

Descrição

Sep.Cod.Neg(DUO_SEPNEG)

Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação.

Sep.Grp.Prod(DUO_SEPPRO)

Informe se a separação para geração de faturas será por grupo de produtos.

Sep.Tp.Trans(DUO_SEPTRA)

Indica se separa o faturamento pelo tipo de transporte ( Rodoviário / Aéreo ).

Sep.CIF/FOB(DUO_SEPFRE)

Informe se a separação para geração de faturas será por CTRC do tipo de frete CIF ou FOB.

Sep.Cliente(DUO_SEPREM)

Informe se a separação para geração de faturas será por CTRC do tipo de frete CIF ou FOB.

Sep.CTRC Ent(DUO_SEPENT)

Neste campo iremos informar, para determinado cliente se haverá separação na geração de faturas por CTRC Entregues. Se informarmos "Sim" o sistema irá criar uma fatura para os CTRC´s entregues e outra para os CTRC´s não entregues. Se informarmos "Não" o sistema não fará separação.

Sep. Servico(DUO_SEPSRV)

Indica se separa o faturamento por Serviço.

04. TELA FATURA AUTOMÁTICA

...

Outras Ações / Ações Relacionadas

> Pesquisar

Ação

Descrição

GerarAbre tela de parâmetros Permite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados.
VisualizarPermite visualizar os dados e documentos de uma Fatura.
Outras Ações

Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:

Ação

Descrição

Permite pesquisar uma

fatura

Fatura no browser da tela.

A pesquisa deve ser

feita

efetuada informando os dados na seguinte ordem:

 Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo


Ação

Descrição

Pesquisar


Cancelar
Imprimir Fatura
Legendas


Outras Ações > CancelarPermite Cancelar cancelar uma Fatura, desde que está esteja com o status de Titulo em aberto (ícone esfera verde)Aberto.
Outras Ações > Imprimir FaturaPermite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser.
LegendasOutras Ações > Legenda

Permite visualizar os tipos de status

que o documento pode se situar, podendo ser

do documento:

  • Verde
-
  • : Titulo em
aberto
  • Aberto;
  • Azul
-
  • : Fatura Impressa;
  • Amarelo
-
  • : Fatura Protestada;
  • Vermelho
-
  • : Titulo
baixado
  • Baixado;
  • Cinza
-
  • : Fatura Cancelada

4.2. Tela de Parâmetros

05. TELA FATURA AUTOMÁTICA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Parâmetro

Descrição

Tp. Faturamento Dê?Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação.
Tp. Faturamento Até?Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar essa informação.
Cliente De?
Informar o código
Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.
Loja De?
Informar o código
Código de Loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código.
Cliente Até?
Informar o código
Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.
Loja Até?
Informar o código
Código de Loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código.
Tipo de Frete?
Informar

Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:

  • CIF
,
  • ;
  • FOB
ou
  • ;
  • Ambos.
Filial de débito de?
Informar a filial
Filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código.
Filial de Débito Até?
Informar a filial
Filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar esse código.
Cons. Títulos Anteriores?
Informar

Indica se a consulta de títulos anteriores

,

aceita os valores

SIM ou NÃO

:

  • Sim;
  • Não.
Somente Títulos Entregues ?
Informar se
Indica que os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência.
Tipo de Documento?

Mantenha o campos sem o preenchimento caso deseje que

o programa

a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais:

1-Ordem de Coleta;
2-CTRC;
3-AWB;
4-Docto.Bx.Estoque;
5-Nota Fiscal;
6-CTRC Devolução;
7-CTRC Entrega;
8-CTRC Complemento;
9-CTRC Retorno;
A-CTRC Cortesia;
D-Nota Fiscal Reentregue;
E-CTRC Armazenagem;
F-Nota Fiscal Armazenagem;
G-Nota Fiscal Complemento;
J-CRT;
M-CTRC Anualação;
P-CTRC Substituíção.

Filial de Documento de?
Informar a filial
Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta
filial
Filial.
Filial Documento Até?
Informar a filial
Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta
filial
Filial.
Apenas docs. Serv. Adic.?
Informar

Indica se serão filtrados com serviço adicional.

Aceita os valores "SIM" ou "NÃO".

...

:

  • Sim;
  • Não.

06. TABELAS UTILIZADAS

  • DT6 - Documentos de Transporte
  • DUO - Perfil do Cliente
  • SE1 - Contas à Receber

07. ASSUNTOS RELACIONADOS


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