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Versões comparadas

Chave

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Esta funcionalidade possibilita consultar o log de transferência realizada para contas contendo as principais informações das contas como:

  • Vendedor anterior e atual;
  • Unidade de Negócio;
  • Observações anotadas no decorrer da transferência;
  • Vendedor que decidiu a transferência, a data e a hora que foi realizada a transferência;

Help_button Importante:

Configure os conteúdos dos parâmetros conforme descrevemos: MV_FATPROP, conteúdo com P e MV_FATMNTP, conteúdo com 1.

Configure o parâmetro MV_PAPEL com o conteúdo, uma lista de código de cargos utilizados como papel no time de vendas da oportunidade.


Gera consulta de Previsão de Vendas tanto na área de trabalho do vendedor como no menu consulta do Faturamento, o que permite projetar a receita de vendas baseada no histórico das oportunidades com o objetivo de construir um Plano de Vendas eficaz e produtivo.

A consulta é feita em MVC e exibe a lista de oportunidades filtradas por período, permitindo visualizar a receita deste período além de outras informações da Oportunidade de Vendas pela exibição de seus campos na lista da consulta e o cálculo de totalizadores de receita por status.

A lista das oportunidades na consulta exibir um semáforo indicativo da atual situação da oportunidade. O primeiro semáforo exibe o status da oportunidade:

Status = Aberta

Status = Suspensa

 Status = Ganha

Status = Perdida

O segundo semáforo exibirá a situação da oportunidade. Para as oportunidades abertas, a situação pode ser:

 Significa que o tempo de duração do processo de vendas da oportunidade está em dia.

 Significa que o tempo de duração do processo de vendas da oportunidade está em alerta, ou seja, o tempo de duração do estágio atual e dos próximos estágios somado com a data atual ultrapassa a data prevista para o encerramento da oportunidade.

 Significa que a oportunidade está em atraso, ou seja, a data atual ultrapassa a data prevista para o encerramento da oportunidade.



Especificação do Projeto

Para as oportunidades fechadas, a situação pode ser:

 Significa que a oportunidade de venda foi finalizada sem atraso no processo de vendas.

 Significa que a oportunidade de venda foi finalizada com atraso no processo de vendas.



A consulta deve apresentar também os seguintes totalizadores:

_ Total de Receita Estimada das oportunidades abertas.

_ Total de Receita Real das oportunidades perdidas.

_ Total de Receita Estimada das oportunidades suspensas.

_ Total de Receita Real das oportunidades ganhas.

_ Total de Receita Estimada das oportunidades previstas para fechar que não foram fechadas, ou seja, das oportunidades em atraso.

_ Total de Receita Estimada das oportunidades previstas para fechar na semana.

_ Total de Receita Real das oportunidades ganhas, encerradas na semana.

_ Total de Receita Estimada das oportunidades previstas para fechar no mês.

_ Total de Receita Real das oportunidades ganhas no mês.

_ Total de Receita Real das oportunidades perdidas no mês.

Os valores de Receita Real e Receita Estimada respeitam a porcentagem de cada vendedor do time de vendas. Calcula-se o valor de acordo com a porcentagem de participação para cada vendedor do time.

Esta consulta está disponível na área de trabalho do vendedor e no menu de consulta do Faturamento.

Ao acessar a área de trabalho, exibem-se as informações já filtradas de acordo com os parâmetros selecionados. Quando o acesso é pelo menu consulta, o usuário informa as Unidades de negócio ou Vendedores que compõe a consulta, lembrando que as exibições dos filtros respeitam o nível de acesso do usuário, de acordo com a Estrutura de Venda.

A consulta deve permitir a exportação para arquivo em planilha (Excel).



Procedimentos

Transferência de conta direta

  1. Faça o logoff e acesse o sistema como o usuário que recebeu a conta da rotina Transferência de Contas.
  2. Acesse Log de Transferência de Contas e verifique na Aba de Clientes se a conta está disponível.

Transferência de conta por solicitação

1. Faça o logoff e acesse o sistema como o superior do vendedor que recebeu a conta pela rotina Transferência de Contas.

2. Acesse Log de Transferência de Contas e na Aba Liberação de Contas está disponível a solicitação efetuada.

3. Selecione a solicitação e clique em Decisão. Visualize a abertura de uma tela com as informações do proprietário atual da conta do solicitante dessa conta (vendedor destino) e as descrições do motivo da solicitação.

4. No item Decisão na parte inferior da tela, preencha a observação decisão no campo Obs.Decisão.

5. Escolha a ação realizada nas oportunidades das contas a transferir, selecione SIM no campo Liberar? e clique em Confirmar.



Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.


  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.


  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.



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