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Por meio desse programa é possível configurar  e calcular o PRFV dos clientes. Após execução do cálculo, as contas consideradas pela parametrização terão os valor valores do PRFV atualizadas. Para consultar os valores PRFV calculados, basta acessar o programa Consulta dos Valores de PRFV - html-crm.prfv. O programa Manutenção de Contas - html-crm.account, exibe o valor do RFV de conta.

...

Ação:

Descrição:

Novo Parâmetro PRFV

Quando acionado permite incluir uma nova configuração para execução do calculo.

Excluir

Quando acionado elimina a parametrização selecionada

Buscar

Insira o nome parcial ou completo da parametrização a ser localizado na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

FiltrosExibe os filtros utilizados na busca e permite excluí-los.
Editar

Quando acionado permite alterar uma parametrização.

Executar

Quando acionado permite configurar a data, hora e o servidor RPW para a execução do cálculo, também é possível utilizar uma agenda já configurada para esse programa.

Nota
titleImportante
  • Agendar: Essa ação apenas salva uma solicitação com data e hora para execução do calculo PRFV, o servidor RPW selecionado é quem irá executar essa rotina na data e hora programada.
  • Agenda: Quando acionado abre o programa para consulta e configuração da agenda de execução para rotinas em RPW.
DetalharPara detalhar uma parametrização, basta clicar na descrição do parâmetro. O detalhe permite uma consulta completa da configuração.

Novo Parâmetro PRFV

Objetivo da tela:

Incluir e editar as parametrizações para calculo do PRFV.

Detalhamento

Nota

Para cadastrar um novo parâmetro é necessário informar um faixa de cálculo, o tipo de cálculo (Normalizado ou Percentual), o público a ser considerado no cálculo, a fonte (Pedidos ou Notas Fiscais), potencialidade e as configurações do RFV (Recência, Frequência e Valor). Para a recência, basta definir a data base e o peso da recência no cálculo, para o valor também é necessário informar uma data base e o peso, já para a frequência é necessário além da data base e do peso da frequência no cálculo, a definição da frequência utilizada (Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual), caso a frequência selecionada seja a semanal é necessário informar a quantidade de semanas a ser considerada.


Detalhamento

Objetivo da tela:

Permite uma análise completa das configurações do parâmetro selecionado, as principais informações são:

  • Básicas: Nome, Faixa de Cálculo, Tipo de Cálculo, Público, Fonte, Potencialidade;

  • Formas;
  • Fontes

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

  • Básicas: Status, tipo de conta, tipo de cliente, grupo de cliente, responsável, representante, e-mail, data e valor da última compra, situação financeira e entre outras;

    • Campos Personalizados;

    Nota:

    Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.

  • Telefones;
  • Endereços;
  • Dados cadastrais;
  • Históricos;
  • Oportunidades;
  • Ocorrências;
  • Tarefas;
  • Contatos;
  • Anexos;
  • Potencialidades;
  • Estilos;
  • Documentos;
  • Questionários.

    • Importante:

    Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado
    • .


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    EditarQuando acionado
    possibilita a edição das informações básicas da conta
    permite editar esse parâmetro.
    Imprimir Vínculos

    Excluir

    Quando acionado

    imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

    Informações ERP

    Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.

    Importante:

    Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras do CRM são consideradas:

    • Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela. Veja mais informações em: Novo Lead / Nova Conta;
    • O CRM deve estar integrado ao ERP. Para isso, é necessário ativar no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line';

    • Quando a conta é detalhada via contexto menu-html, o usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente Pedido (CLV) parametrizado em: aplicação Foundation > módulo Segurança > guia Cadastros > programa Usuários Produto > pasta Geral > função Grupo Segurança. Para mais informações consulte a página: SEC000AA - Manutenção de Usuário.
      Quando a conta é detalhada via contexto portal, além de possuir um dos papéis (REP ou CLV) o usuário logado deve possuir também o perfil de Representante parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis', localizado em: aplicação Foundation > módulo Foundation Flex > guia Cadastros.

    Os demais controles de acesso às informações ERP são de responsabilidade do módulo Pedidos.

    Detalhamento - Telefones

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

    elimina o parâmetro selecionado.

    Detalhamento - Formas

    Objetivo da tela:

    Configurar as formas utilizadas no cálculo, quando informado a opção global nenhuma outra forma será permitida.

    Detalhamento - Fontes

    ...

    Objetivo da tela:

    Configurar as fontes aceita no cálculo, no caso do pedido e nota fiscal a fonte será o status do pedido, bastando para isso apenas definir os status que serão aceitos.



    Conteúdos Relacionados:

    Manutenção de Contas - html-crm.account

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