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Por meio desse programa é possível configurar  e calcular o PRFV dos clientes. Após execução do cálculo, as contas consideradas pela parametrização terão os valor do PRFV atualizadas. Para consultar os valores PRFV calculados, basta acessar o programa Consulta dos Valores de PRFV - html-crm.prfv. O programa Manutenção de Contas - html-crm.account, exibe o valor do RFV de conta,.

Este programa tem por objetivo...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Novo Parâmetro PRFV

Quando acionado permite incluir uma nova configuração para execução do calculo.

Excluir

Quando acionado elimina a parametrização selecionada

Buscar

Insira o nome parcial ou completo da parametrização a ser localizado na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

FiltrosExibe os filtros utilizados na busca e permite excluí-los.
Editar

Quando acionado permite alterar uma parametrização.

Executar

Quando acionado permite configurar a data, hora e o servidor RPW para a execução do cálculo, também é possível utilizar uma agenda já configurada para esse programa.

Nota
titleImportante
  • Agendar: Essa ação apenas salva uma solicitação com data e hora para execução do calculo PRFV, o servidor RPW selecionado é quem irá executar essa rotina na data e hora programada.
  • Agenda: Quando acionado abre o programa para consulta e configuração da agenda de execução para rotinas em RPW.
DetalharPara detalhar uma parametrização, basta clicar na descrição do parâmetro. O detalhe permite uma consulta completa da configuração.

Novo Parâmetro PRFV

Objetivo da tela:

Incluir e editar as parametrizações para calculo do PRFV.


Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

  • Básicas: Status, tipo de conta, tipo de cliente, grupo de cliente, responsável, representante, e-mail, data e valor da última compra, situação financeira e entre outras;

  • Campos Personalizados;

    Nota:

    Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.

  • Telefones;
  • Endereços;
  • Dados cadastrais;
  • Históricos;
  • Oportunidades;
  • Ocorrências;
  • Tarefas;
  • Contatos;
  • Anexos;
  • Potencialidades;
  • Estilos;
  • Documentos;
  • Questionários.

Importante:

Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

EditarQuando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.

Imprimir Vínculos

Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações ERP

Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.

Importante:

Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras do CRM são consideradas:

  • Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela. Veja mais informações em: Novo Lead / Nova Conta;
  • O CRM deve estar integrado ao ERP. Para isso, é necessário ativar no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line';

  • Quando a conta é detalhada via contexto menu-html, o usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente Pedido (CLV) parametrizado em: aplicação Foundation > módulo Segurança > guia Cadastros > programa Usuários Produto > pasta Geral > função Grupo Segurança. Para mais informações consulte a página: SEC000AA - Manutenção de Usuário.
    Quando a conta é detalhada via contexto portal, além de possuir um dos papéis (REP ou CLV) o usuário logado deve possuir também o perfil de Representante parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis', localizado em: aplicação Foundation > módulo Foundation Flex > guia Cadastros.

Os demais controles de acesso às informações ERP são de responsabilidade do módulo Pedidos.

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

Detalhamento - Endereços


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Contas - html-crm.account

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