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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. | ||||||||||
Filtro | Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico. | ||||||||||
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
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Nota | ||
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Quando é definido um cliente no widget 'Cliente Selecionado' , é exibido um ícone ao lado da função 'Ações' e o gráfico é recarregado considerando o cliente no filtro. |
Parâmetros Funil de Oportunidades
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de oportunidades e geração do gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estratégia de Venda | Selecionar uma estratégia de venda. | |||||
Campanha | Selecionar uma campanha de venda. | |||||
Data de Previsão de Fechamento | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda. | |||||
Data de Fechamento | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "oficial" das oportunidades conforme fechamento informado pelo responsável da oportunidade de venda. | |||||
Data de Criação | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável. | |||||
Tipo | Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico.
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Responsável | Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas.
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Considerar Suspensos | Quando assinalado indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no filtro. |
Nota | ||
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O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidade, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades. |
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