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Cliente

Cliente do pedido de venda.

Pedido Cliente

Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado).

Estabelecimento

Código do estabelecimento no qual o pedido será implantado. Inicialmente o sistema exibe o código do estabelecimento padrão para implantação de pedidos, conforme parametrização efetuada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. 

Estabelecimento Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 

Espécie

Espécie de pedido a ser implantado. Inicialmente o sistema exibe a espécie padrão do pedido de venda, conforme parametrizado no campo Esp Padrão Ped Venda, da Atualização Clientes - CD1510.  As opções disponíveis são:

• Pedido Simples - São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, são os pedidos de venda sem um contrato de fornecimento. O tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido de venda possui apenas uma data de entrega.
  Particularidades dessa espécie:

  • Exige a informação de um representante.

  • Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.

  • Pode ser faturado no ato, não necessitando de um complemento posterior.

• Programação de Entrega - São pedidos de venda que podem ser implantados com quantidades e datas de entrega simuladas, em virtude de haver uma frequência de atendimento e quantidades preestabelecidas pelo cliente, por intermédio de uma programação de entregas. Para essa espécie de pedido cada sequência pode ter mais de uma data de entrega.
  Particularidades dessa espécie:

  • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, nesse caso, nenhuma comissão a ser paga.

  • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

  • Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

• Contrato de Fornecimento - Essa espécie de pedido tem no geral o mesmo tratamento que a espécie de pedido de venda de ProgramaçãodeEntrega. A diferença está na forma de utilização das quantidades das entregas. No pedido cuja espécie seja Programação de Entrega, as mesmas se encontram sumariadas no item do pedido de venda, enquanto que o pedido de venda de espécie Contrato de Fornecimento as quantidades das entregas são controladas por entregas e não sumariadas nos itens do pedido de venda.
  Particularidades dessa espécie:

  • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

  • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

  Nota
  title Nota:
  Os pedidos de venda de espécie de Contrato de Fornecimento serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático. Ver detalhes na pasta Atualizações, Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Nat Operação

Natureza de operação do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme na Atualização de Clientes - CD1510.

Canal Venda

Código do canal de vendas a ser considerado para o pedido. Inicialmente o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606 não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.

Cond Pagto

Código da condição de pagamento a ser considerada para o pedido. Inicialmente o sistema informa a condição de pagamento definida no relacionamento Canal x Cliente - CD1521, conforme o canal de venda informado para o pedido. Caso não informado o canal de vendas para o pedido ou o canal de vendas não possua natureza de operação informada o sistema exibe o código da condição de pagamento padrão do cliente, conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.

Tab Finan

Tabela de financiamento a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Ind Fin

Número do índice de financiamento. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a condição de pagamento informada. Para cada índice, há uma taxa de juros determinada. O Índice de Financiamento faz a correção de preços dos itens para o pedido de venda implantado.

Convém salientar que esse índice está diretamente associado à tabela de preços informada no pedido de venda.

Pedido Orig

Número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido.

Tipo Preço

Determina o tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens do pedido de venda. As opções disponíveis são:

• Preço Informado: determina que o preço original do item deverá ser informado manualmente. É importante saber que, nesse caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda, mesmo que uma tabela de preço tenha sido usada como referência.
• Preço Tabela Implantação: determina que o preço original do item é gerado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção o preço original não será corrigido caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
• Preço Tabela Dia Faturamento: determina que o preço original do item é atualizado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, nesse caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial, da Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301, estejam assinalados.

A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. 

Tab Preços

Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens do pedido.

Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Nesse caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para essa quantidade. 

Moeda

Moeda utilizada para informação dos preços dos itens do pedido de venda. Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. 

Safra

Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.

Dt Implant

Data de implantação do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. 

Dt Emissão

Data de emissão do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual.

Desc Cliente

Percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao pedido, conforme definido na Atualização de Clientes - CD1510.

Desc Tab Preços

Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens do pedido.

Desc Informado

Percentuais de desconto para os itens do pedido de venda. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.

Representante Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Esse representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda, conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda, conforme definido na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521).

Contato

Nome da pessoa de contato no cliente do pedido de venda. 

Pedido Representante

Número do pedido do representante quando esse possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. 

Cliente Remessa Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Data Entrega

Data de entrega do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.

Local Entrega

Código do local de entrega. Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510.

Transportador

Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não existindo, considera a transportadora informada na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes - CD1510.

Trans Redespa

Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria. 

Cód Serviço

Código do serviço de fretes do pedido de venda. 

Dt Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente. 

Rota

Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507. 

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. 

Cidade CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. 

Destino Merc

Determina o destino da mercadoria. As opções disponíveis são:

• Comércio/Indústria - determina que a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.

• Consumo próprio/Ativo - determina que a base será o total da nota fiscal, considerando o valor mercadoria acrescido do IPI. 

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal.

Portador/Mod

Portador e a modalidade de cobrança a serem considerados para o pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Função Atualização Clientes - CD0704.

Período Vigência

Data inicial e final para determinar o período de validade do pedido.

Período Atendimento

Data inicial e final para determinar o período atendimento do pedido. Caso a data de atendimento do pedido esteja fora do estipulado, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento). Quando não informada, o sistema permite que o pedido seja faturado em qualquer período.

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Esse é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário.

Prioridade

Prioridade do pedido de venda, a qual pode variar de 0 a 99. Inicialmente o sistema exibe a prioridade de menor importância que é 99.

Com esse atributo, é possível estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção "digita" dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, no entanto, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa.

Libera Nota

Quando assinalado, determina que para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Possui Antecipação

Quando assinalado, determina que o cliente possui antecipações.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, determina que o faturamento do pedido de venda poderá ser parcial. Caso contrário, o pedido deverá ser atendido em sua integralidade no primeiro faturamento. Esse campo virá ou não assinalado conforme a parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.

% Canc Saldo

Inserir o percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo. Inicialmente o sistema exibe o percentual cadastrado para o cliente na Atualização Clientes - CD1510.

Cobrança Desp

Selecionar a forma a ser utilizada para a cobrança das despesas. Esse parâmetro determina como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial). Inicialmente o sistema apresenta a cobrança de despesa definida para o cliente na Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são:

• Primeira Duplicata - Determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.

• Rateio entre todas as Duplicatas - Determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.

• Rateio entre todas com IPI na Primeira - Determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.

• Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes - Determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento.
As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção Rateio entre Todas.
Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais.

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros "Unidade de Negócio" localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

• Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.

• Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.

• Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

Conta

Conta contábil de custo para os itens de débito direto.

Centro de Custo

Centro de custo contábil para os itens de débito direto.

Custo Contábil

Valor do custo contábil do item de débito direto.

Ord Compra Cliente

Número da ordem de compra do cliente e sua respectiva parcela.

Classificação Fiscal

Classificação fiscal do item, conforme definido na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:

• Total, permite somente o faturamento do item em sua integralidade.

• Parcial, permite o faturamento em sua integralidade ou parcialmente.

• Parcial Cancela Saldo, permite o faturamento em sua integralidade ou parcialmente. Quando faturado parcialmente o saldo restante do pedido será cancelado.

Unid Fatur

Unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

• Unidade do Item.

• Unidade da Família de Materiais.

• Unidade do Cliente.

Unidade Negócio

Unidade de negócio para o item do pedido de venda.

Dt Máxima Fat

Data máxima permitida para faturamento do item para o cliente. Após essa data o faturamento do item não será permitido.

Dt Mínima Fat

Data mínima permitida para faturamento. Antes dessa data o faturamento do item não será permitido. Inicialmente esse campo apresenta a data atual subtraída de 15 dias.

% Min Fat Parcial

Percentual mínimo para faturamento parcial do item do pedido. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510.

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, determina que o item possui substituição tributária, nesse caso o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é retido.

Perc Desc ICMS

Percentual de desconto de ICMS do item. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o item na Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Alíquota IPI

Alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Alíquota ISS

Alíquota do Imposto sobre Serviços do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Cod Imposto

Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda.

Alíquota

Alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda.

Conta

Conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto.

Centro de Custo

Centro de custo a ser considerado na contabilização desse imposto.

Observação

Observações pertinentes ao item do pedido.