Widget - Funil de Oportunidade
Visão Geral
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Facilitar a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda por meio de gráficos.
Para mais informações conceituais, acesse: Funil de Oportunidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
Filtro | Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico. |
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações: - Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda no qual é possível consultar os detalhes das oportunidades.
- Previsto x Realizado / Funil de Oportunidades: Altera o tipo do gráfico para:
Previsto x Realizado: Gráfico em colunas que apresenta na cor azul os valores previstos (metas) e nas demais cores os valores realizados. Nota |
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| As cores dos valores realizados são apresentadas de acordo com as cores definidas no registro de uma nova fase para a estratégia de venda. Veja mais informações em: Manutenção de Estratégia de Venda. Neste tipo de gráfico, ao clicar sobre a coluna 'Realizado', é executado o programa 'Manutenção de Oportunidades de Venda' exibindo a lista de oportunidades de acordo com as regras de time, ou seja, o usuário conseguirá visualizar e detalhar as oportunidades pelas quais é responsável ou que possui acesso à conta. |
Funil de Oportunidades: Gráfico em funil que apresenta os valores realizados. Nota |
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| Por padrão é apresentado o gráfico 'Funil de Oportunidades', podendo ser alterado sempre que necessário. |
- Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade.
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Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de oportunidades e geração do gráfico. |
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Nota |
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O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidade, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades. Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentado. |