Funil de Oportunidades - html-crm.dashboard
Visão Geral
Facilita a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda por meio de gráficos.
Para mais informações conceituais, acesse: Funil de Oportunidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico. |
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
|
Importante:
- Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
- Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
- O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidade, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades. Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentado.
- Quando está ativo o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado?', disponível no programa Alterar Parâmetros do CRM, são apresentadas apenas as oportunidades que estão sob a responsabilidade do usuário logado.
Nota:
O ícone , exibido acima do funil de oportunidades, informa as fases da estratégia que não foram consideradas na apresentação do gráfico. A parametrização para omitir fases é efetuada na tela 'Nova Fase', acessada por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.
Parâmetros Funil de Oportunidades
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de oportunidades e geração do gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estratégia de Venda | Selecionar uma estratégia de venda. |
Campanha | Selecionar uma campanha de venda. |
Data de Previsão de Fechamento | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda. |
Data de Fechamento | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "oficial" das oportunidades conforme fechamento informado pelo responsável da oportunidade de venda. |
Data de Criação | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável. |
Tipo | Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico. Os tipos disponíveis são:
Importante: A opção 'Itens' é exibida apenas quando o módulo Gestão de Planos está desabilitado. Quando o módulo está habilitado, é apresentada a opção 'Número de Vidas'. |
Responsável | Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas. Nota: Se a função de Hierarquia de Times estiver ativa, serão listados somente os responsáveis que possuem acesso as contas das oportunidades que compõem o Funil de Oportunidades. Caso contrário, serão listados todos os usuários do CRM. |
Considerar Suspensos | Quando assinalado indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no filtro. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Oportunidades de Venda
Manutenção de Estratégia de Venda
Visualizando o Funil de Oportunidades a partir do CRM
Através deste vídeo, é possível verificar como ficou a nova versão do Funil de Oportunidades do CRM TOTVS, linha Datasul. Essa visualização pode ser feita no Dashboard do Portal CRM ou do Menu HTML do ERP linha Datasul.