TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

Árvore de páginas

Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Projeto
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Projeto
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A tela de Projetos permite o gerenciamento e criação de projetos dentro do sistema. Esses projetos são vinculados a um ativo imobilizado, sendo possível associar a cada projeto somente um ativo imobilizado. Além disso, a tela oferece a funcionalidade de vinculação de documentos fiscais aos projetos, que serão responsáveis pela composição do valor de cada projeto.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Patrimonial > Menu Imobilizado > Projeto - DOM00063

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Patrimonial e suas aplicações.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Imobilizado em Andamento, em seguida clique na aplicação Projeto.

Imagem 1 - Menu de acesso


Tela Projetos

Ao abrir a aplicação, é exibida a tela para a escolher os filtros que serão utilizados na busca pelos projetos que já foram criados, e na mesma tela é possível criar novos projetos. 

Dados do Projeto:

  • Código: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com um valor numérico único para identificar o projeto.
  • Descrição: Informe uma descrição detalhada para o projeto, para que ele possa ser facilmente identificado e compreendido por outros usuários.
  • Situação do Projeto: Selecione a opção Em Andamento, pois esta é a situação inicial obrigatória para criação do projeto. Caso o projeto seja concluído ou cancelado posteriormente, a situação pode ser atualizada.
  • Data Inicial: Defina a data de início do projeto, ou seja, o momento em que o projeto começará a ser executado.
  • Data Final: Defina a data estimada de término do projeto, que é a previsão para o fim das atividades do projeto.

Imobilizado em Andamento:

  • Este campo exibe o código e a descrição do imobilizado associado ao projeto. Para preencher este campo, é necessário que o imobilizado esteja previamente criado no sistema.
  •  Este campo é somente para consulta. A associação do projeto ao imobilizado deve ser feita na tela de Imobilizados, onde o usuário deve vincular o imobilizado ao projeto.

Ação necessária:

  • Na tela de Imobilizados, associe o imobilizado ao projeto desejado.
  • Após a associação, o imobilizado aparecerá no combo Imobilizado em Andamento na tela de Projetos para visualização.

Documentos fiscais:

 Exibe uma grid com todos os documentos fiscais associados ao projeto.

No canto direito da grid, você encontrará os seguintes botões para gerenciar os documentos fiscais:

  • Criar nova linha: Abre a tela Seleção de Documentos fiscais, onde o usuário pode selecionar os documentos que farão parte do projeto.
  • Excluir linha: Permite remover documentos fiscais já associados ao projeto.
  • Marcar Todos: Seleciona todos os documentos fiscais na grid.
  • Desmarcar Todos: Deseleciona todos os documentos fiscais na grid.
  • Exportar em XLS: Exporta os documentos fiscais associados para um arquivo no formato XLS.
  • Exportar em CSV: Exporta os documentos fiscais associados para um arquivo no formato CSV.

Filtros e Botões da Tela de Projetos

  1. Botões de Ação:

    • Encerrar (F10): Fecha a tela de projetos.
    • Limpar (F2): Limpa os dados exibidos na tela.
    • Incluir (F3): Permite incluir novos projetos.
    • Atualizar (F4): Salva alterações realizadas nos projetos.
    • Excluir (F5): Exclui o projeto selecionado.

  2. Botões de Navegação entre Projetos:

    • Início (F11): Navega para o primeiro projeto.
    • Anterior (PgUp): Navega para o projeto anterior.
    • Próximo (PgDn): Navega para o próximo projeto.
    • Final (F12): Navega para o último projeto.
    • Selecionar (F8): Ativa os botões de navegação (Início, Anterior, Próximo, Final) após realizar uma pesquisa, sem a necessidade de informar filtros.

  3. Outros Botões:

    • Visualizar em Tabela (F7): Exibe os projetos em formato de tabela.
    • Log: Exibe uma tela com o histórico de todas as alterações realizadas nos projetos.
    • Ajuda ("?"): Abre uma tela de ajuda para auxiliar o usuário no uso da tela de projetos.
    • Reabrir Projeto: Disponível apenas quando um projeto com a situação "Cancelado" ou "Finalizado" é selecionado. Esse botão altera a situação do projeto para "Em Andamento".


Imagem 2 - Tela Projetos

Passo a Passo para Criação de um Projeto

  1. Acessar a Tela de Projetos:

    • Acesse o Módulo Patrimonial.
    • No menu Imobilizado, clique em Projeto.

  2. Preencher as Informações do Projeto:

    • Informe uma descrição detalhada do projeto.
    •  Selecione a data de início do projeto.
    • Selecione a data de término estimada do projeto.
    • No campo Situação, selecione a opção "Em Andamento".
    • O campo Código é habilitado para edição, mas não é obrigatório.
    • Após preencher os campos obrigatórios (Descrição, Data Inicial, Data Final e Situação), clique no botão Incluir.


Imagem 4 - Passo a passo Criação de um projeto


Passo a Passo para Associar Documentos Fiscais ao Projeto

  1. Acessar a Tela de Projetos:

    • Certifique-se de que o projeto já foi criado e está visível na tela de Projetos.

  2. Localizar a Grid de Documentos Fiscais:

    • Na parte inferior da tela, localize a grid de Documentos Fiscais, onde os documentos já associados ao projeto são listados.

  3. Criar Nova Linha:

    • No canto direito da grid de documentos fiscais, clique no botão "Criar Nova Linha".
    • Isso abrirá a tela "Seleção de Documentos Fiscais".

  4. Selecionar os Documentos Fiscais:

    • Na tela "Seleção de Documentos Fiscais", clique no botão "Selecionar" (F8).
    • O sistema carregará os documentos fiscais disponíveis para associação.

  5. Escolher os Documentos Fiscais:

    • Após os documentos fiscais serem carregados, selecione um ou mais documentos que você deseja associar ao projeto.
    • Para selecionar, basta clicar nas opções desejadas.

  6. Retornar para a Tela de Projetos:

    • Após selecionar os documentos fiscais, clique no botão "Retornar".
    • O sistema retornará para a tela de Projetos.

  7. Verificar os Documentos na Grid:

    • Na grid de documentos fiscais da tela de Projetos, os documentos selecionados serão carregados, indicando que agora eles fazem parte do projeto.

Consistência de Datas:

  • A data de entrada do documento fiscal não pode ser inferior à data de início do projeto.
  • Se a data de entrada do documento fiscal for anterior à data de início do projeto, o documento não será associado ao projeto e aparecerá a seguinte mensagem de erro na tela:
      • "Um ou mais documentos fiscais estão com data de entrada fora do intervalo de datas do projeto e não serão vinculados."


Imagem 5 - Associando notas ao Projeto


Passo a Passo para Associar Documentos Fiscais ao Projeto a partir do Módulo Orçamento

Pré-requisito:

  • O Projeto já deve estar criado e  com  situação Em andamento.

1. Acesse o Módulo Orçamento

  • No menu principal do sistema, clique em Orçamento.

2. Navegue até a Opção "Notas Fiscais de Despesa"

  • Dentro do módulo Orçamento, localize e clique em Notas Fiscais de Despesa.

Isso abrirá a tela de cadastro de notas fiscais.

3. Cadastro da Nota Fiscal

  • Na tela de Notas Fiscais, insira os dados da nota fiscal que deseja associar ao projeto.
  • Preencha os campos obrigatórios conforme necessário.

4. Acesse a Lista de Projetos

  • Na tela de Notas Fiscais, procure o botão denominado "Projetos".
  • Clique neste botão para abrir a lista de projetos disponíveis.

5. Selecione o Projeto

  • Na lista de projetos, localize o projeto que você deseja associar à nota fiscal.
  • Atenção: Apenas projetos com a situação "Em Andamento" estarão disponíveis para seleção.
  • Selecione o projeto desejado.

6. Retorne à Tela de Notas Fiscais

  • Após selecionar o projeto, clique no botão de retorno para voltar à tela anterior de Notas Fiscais.
  • A nota fiscal agora estará associada ao projeto selecionado.

7. Integração da Nota Fiscal ao Projeto

  • Quando a nota fiscal for integrada ao sistema, ela será vinculada automaticamente ao projeto que você selecionou.

8. Confirme a Associação

  • Para garantir que a nota foi corretamente associada, verifique os dados do projeto ou da nota fiscal.
  • A associação estará visível na tela de Notas Fiscais de Despesa, onde você poderá visualizar o projeto vinculado.

Observação: Se houver alguma inconsistência ou erro durante o processo, verifique se o projeto está em andamento e se todos os dados da nota fiscal estão corretamente preenchidos.


Imagem 6 - Associando Nota ao projeto pelo módulo Orçamento

03. TELA PROJETO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Criar ProjetosPermite o usuário iniciar um novo projeto, preenchendo informações como descrição, data, situação.
Consultar ProjetosExibe uma lista de projetos existentes, permitindo ao usuário visualizar os detalhes de cada um, como status, documentos associados, etc.
Associar documentos FiscaisPermite que o usuário associe documentos fiscais  a um projeto, garantindo que as informações fiscais fiquem organizadas e facilmente acessíveis.
Editar ProjetosPermite a edição de dados de um projeto existente, como nome, descrição, prazos, etc.
Excluir Projetos Remove um projeto da plataforma, apagando permanentemente suas informações associadas, caso o projeto não seja mais necessário.

Visualizar detalhes dos Projetos

Permite o usuário acessar informações detalhadas sobre um projeto, como documentos associados, status e outros dados específicos.

04. TELA PROJETO

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.