Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus®
Segmento:Serviços
Módulo:Call Center - SIGATMK
Função:
RotinaNome Técnico
AtendimentoTMKA271
Atendimento do TelemarketingTMKA272
Atendimento do TelemarketingTMKA272A
Rotinas relacionadasNome Técnico

Cadastro das Atividades

CRMA180
Cadastro de Suspects / Oportunidade RápidaTMKA341
Ticket:
Requisito/Story/Issue:DSERFAT-731


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina de Atendimento Telemarketing, o Operador pode criar um agendamento (tarefa) através da funcionalidade de Envio da Tarefas. Esta funcionalidade está disponível no caminho Outras Ações → Envio de Tarefas da tela do Atendimento Telemarketing, e estas tarefas criadas ficam disponíveis no módulo Faturamento (SIGAFAT). Durante o acompanhamento do Atendimento Telemarketing, o operador pode inserir uma Ocorrência/Ação que, ao ser confirmada a sua finalização, gere uma Oportunidade através da funcionalidade Oportunidade Rápida. Se o Operador do Atendimento Telemarketing criar uma nova atividade destinada ao vendedor que será responsável pela tal Oportunidade, esta atividade não é refletida na agenda do vendedor no módulo SIGACRM.

03. SOLUÇÃO

Na finalização de uma Ocorrência/Ação de um Atendimento Telemarketing, ao criar a Oportunidade Rápida destinada a um vendedor, será possível associar uma nova Atividade (Tarefa / Compromisso / E-mail) à Oportunidade. Esta Atividade estará disponível no Agendamento das Atividades do Vendedor no módulo SIGACRM.

Desta forma, são necessárias as seguintes configurações:

  1. Aplique o patch deste requisito.
  2. Configure o parâmetro MV_CRMGAGE conforme a sua documentação. Consulte aqui.
  3. Cadastre uma Ação na rotina de Cadastro das Ações em SIGATMK → Atualizações → Telemarketing → Ações, que:
    1. Gere uma Oportunidade (UQ_OPORTU = 1) quando a Ocorrência/Ação for finalizada no Atendimento Telemarketing.
    2. Permita a seleção de um Usuário CRM (UQ_USUCRM = 1).


Na rotina de Manutenção do Atendimento Telemarketing, o operador deverá finalizar a Ocorrência/Ação, alterando o seu status para Encerrado. Em seguida, deve ser efetivada a sua gravação ao acionar o botão .



Escolha o Vendedor/Usuário CRM para o qual se deseja criar a Oportunidade. É obrigatória a seleção de um Vendedor que também é um Usuário CRM.

A tela de Seleção do Vendedor/Usuário CRM foi revitalizada, de forma a permitir a busca do Vendedor/Usuário CRM por meio das opções de pesquisa.

O critério para a localização um Vendedor/Usuário CRM através desta funcionalidade obedece à característica de Case Sensitive.

A tela de cadastro da Oportunidade Rápida será exibida, e o Vendedor, ora selecionado, estará disponível no campo Vendedor. É importante destacar que o campo de Código do Vendedor estará disponível para que possa ser alterado pelo operador, caso seja necessário. Preencha os demais campos desejados conforme a sua necessidade, e confirme a gravação da Oportunidade ao acionar o botão .

A partir deste momento, a funcionalidade de criação da Atividade (Atividade / Compromisso / E-mail) seguirá o fluxo descrito na documentação deste link.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  1. A criação de uma Tarefa (Agendamento) para a Oportunidade (via Atendimento Telemarketing) ocorrerá somente no momento da criação da Oportunidade Rápida. Ou seja, não será possível a criação de novos agendamentos para uma Oportunidade que já tenha sido criada, e que esteja com status em aberto no módulo SIGACRM. Caso seja necessária a criação de novos agendamentos para a Oportunidade, esta criação/manutenção deverá ocorrer apenas através das rotinas padrões do módulo SIGACRM.

  2. Um Atendimento Telemarketing poderá possuir apenas uma Oportunidade com status em aberto. Porém, caso a Oportunidade gerada anteriormente para o referido Atendimento Telemarketing for finalizada, e no mesmo Atendimento Telemarketing, for informada uma nova Ação cujo cadastro também esteja configurado para que gere uma Oportunidade, então, ao finalizá-la no Atendimento Telemarketing, uma nova Oportunidade será gerada seguindo o mesmo fluxo apresentado nesta documentação.

  3. É importante destacar que:o botão Envio da Tarefa, hoje existente no botão Outras Ações da rotina do Atendimento do Telemarketing, a partir de então, será renomeado para Envio da Tarefa (Faturamento), conforme demonstrado na imagem abaixo. A sua funcionalidade não foi modificada. Portanto, quaisquer atividades criadas através da funcionalidade Envio da Tarefa (Faturamento) não serão consideradas no Cadastro das Atividades do módulo SIGACRM, e também não estarão ligadas à Oportunidade. Portanto, não utilize a funcionalidade da opção Envio da Tarefa (Faturamento) para criar agendamentos para uma Oportunidade.


IMPORTANTE!

Certifique-se que o parâmetro MV_CRMGAGE está configurado conforme a sua necessidade de uso.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS