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01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Serviços | ||||||||||||||
| Módulo: | CRM - SIGACRM | ||||||||||||||
| Função: |
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| Ticket: | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DSERFAT-731 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Não é permitida a criação de uma Atividade (Tarefa / Compromisso / E-mail), que esteja disponível na rotina de Atividades do módulo SIGACRM, ao confirmar a inclusão de uma Oportunidade Rápida destinada a um Vendedor/Usuário CRM.
03. SOLUÇÃO
Possibilitar a criação ou não de uma Atividade (Tarefa / Compromisso / E-mail) no momento da inclusão de uma Oportunidade Rápida. Destaca-se que, o acompanhamento e gerenciamento desta Atividade estará disponível apenas nas funcionalidades existentes no módulo SIGACRM.
Para ativar esta nova funcionalidade, verifique os itens:
- Aplique o patch deste requisito.
- Crie e/ou configure o parâmetro MV_CRMGAGE. Ele possibilitará o controle desta nova funcionalidade. Caso este parâmetro não esteja configurado em seu ambiente, a rotina considerará como configuração padrão, o seu conteúdo igual a 2. Por isso, configure este parâmetro conforme a sua necessidade de uso. Para criar esse parâmetro, siga os passos abaixo:
- Acesse o módulo Configurador (SIGACFG).
- Acione o caminho de menu: Ambientes → Cadastros → Parâmetros (CFGX017).
- Clique no botão de Inclusão de Parâmetros (
) Preencha os campos:
Parâmetro Tipo Descrição Conteúdo MV_CRMGAGE Numérico Gerar um agendamento para a Oportunidade Rápida? 1=Sempre; 2=Nunca; 3=Pergunta 2
Preencha os campos existentes na tela de criação da Oportunidade Rápida, conforme a sua necessidade, e confirme a sua gravação acionando o botão 
Observe o comportamento da nova funcionalidade de criação de uma Atividade, no momento da inclusão de uma Oportunidade Rápida, conforme a configuração do parâmetro MV_CRMGAGE:
| Parâmetro configurado como | Comportamento |
|---|---|
| 1 | Vá para o Passo 3. |
| 2 | Essa funcionalidade não estará disponível. E, portanto, não é necessário seguir os demais passos descritos nesta documentação. |
| 3 | Vá para o Passo 2. |
Uma pergunta será exibida ao usuário, caso o parâmetro MV_CRMGAGE esteja configurado como 3 (Pergunta).
Acione o botão 
para sinalizar que se deseja criar uma Atividade (Agendamento) para a Oportunidade Rápida. Vá para o Passo 3.
Caso contrário, o fluxo de execução dessa funcionalidade é finalizado. E, portanto, a Atividade não será criada para a Oportunidade Rápida.
Escolha a opção desejada para o tipo de Atividade, e acione o botão 
.
Se for acionado o botão 
, o fluxo de execução dessa funcionalidade é finalizado. E, portanto, a Atividade não será criada para a Oportunidade Rápida.
Preencha os campos do Cadastro da Atividade (Agendamento) que se deseja criar, e confirme a sua gravação, acionando o botão .
O controle de edição ou não edição dos campos disponíveis ao usuário na tela do Cadastro das Atividades obedecerá às regras impostas por cada rotina que acionar a funcionalidade de criação da Atividade da Oportunidade Rápida.
Realize o log in no módulo SIGACRM com o usuário proprietário da Atividade, e acione a rotina Minhas Atividades da sua Área de Trabalho.
Localize a Atividade, e acione a opção desejada da rotina.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
A criação automática do parâmetro MV_CRMGAGE somente ocorrerá com a próxima expedição oficial dos dicionários de dados prevista para Janeiro/2019. Não haverão compatibilizadores de dicionários para outras versões. Para os ambientes atualizados da versão 12.1.17, é necessária a aplicação do patch deste requisito, e a criação manual deste parâmetro, via Configurador (SIGACFG), conforme esta documentação.
IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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