Cadastrar Evento Financeiro Avulso

Cadastrar Evento Financeiro Avulso

O Evento Financeiro tem o objetivo de vincular parcelas do TOTVS Incorporação a  lançamentos do sistema financeiro, seja ela para o  Contrato de Locação, Administração ou Imóvel. O sistema TOTVS Incorporação permite que eventos avulsos sejam gerados para atribuir estas despesas  a lançamentos financeiros, despesas estas que não são geradas automaticamente através de outras funcionalidades capazes de fazé-lo.
Pré-condições:
1- Ter incluído um [<span style="color: #0000ee"><strong><span style="text-decoration: underline; ">Imóvel</span></strong></span> ]. 2- Ter Cadastrado o [<span style="color: #0000ee"><strong><span style="text-decoration: underline; ">Tipo de Evento Financeiro</span></strong></span>] que tenha a finalidade "Diversos". 3- Ter incluído o [<span style="color: #0000ee"><strong><span style="text-decoration: underline; ">Parâmetro de Integração Financeira</span></strong></span>] 4- Ter incluído um Contrato de Locação com a situação [<span style="color: #0000ee"><strong><span style="text-decoration: underline; ">"Efetivado"</span></strong></span>]
Incluindo um Evento Financeiro Avulso
Passo  1- Acesse: TOTVS Incorporação/ Aluguel/ Evento Financeiro Passo  2- Clique em [Incluir novo Evento Financeiro]. Passo  3- Informe os campos  e clique no botão  [Salvar]:

• Data  do Evento: Data qual o Evento corresponderá.
• Valor do Evento: Valor total do  Evento Financeiro.
• Tipo de Evento Financeiro: Informar  evento que atenda a pré-Condição 2.
• Parâmetro de Integração: Parâmetro responsável por gerenciar a criação dos tipos de documento a pagar e receber, além de centros de custos e naturezas financeiras.
• Imóvel: Imóvel qual o evento referenciará. Se for informado o código do Imóvel, o sistema permitirá selecionar apenas Contratos de Locação ou Administração vinculados a ele
• Contrato de Locação: Se for informado o Contrato de Locação, o sistema permitirá selecionar apenas imóveis  vinculados a ele. 
  • Observação: Quando o Contrato de Locação é informado, o sistema habilita para seleção a ação para o locatário.
    • Nenhuma-  O sistema não executa nenhuma ação financeira no contrato.
    •   A Pagar-  O sistema  gera as parcelas e lançamentos para o Locatário do tipo Fornecedor. Obs: O locatário deve ser obrigatoriamente Fornecedor ou Ambos
    •   A Receber- O sistema  gera as parcelas e lançamentos para o Locatário do tipo Cliente. Obs: O locatário deve ser obrigatoriamente Cliente ou Ambos

Passo  4- Acesse a aba [Parcelamento] Passo  5- Informe os campos  e clique no botão [Adicionar Parcelas]:

• Data Primeiro Vencimento: Ao gerar os lançamentos financeiros, o sistema gerará a primeira parcela  de acordo com a data informada.

• Qntd. De Parcelas: Número de parcelas que o sistema gerará de acordo com o valor da parcela especificado.  Obs: O campo [Valor do Evento] Localizado na aba Identificação  deve coincidir com o valor das parcelas adicionadas

• Períodicidade e  Mês/Ano: Intervalo de tempo qual as demais parcelas serão geradas  a partir da [Data Primeiro Vencimento] 

Passo 6- O sistema Gera as parcelas, de acordo com as configurações estabelecidas no formulário e com a situação "Não integrada". Passo 7- Acesse: Processos Incluir Lançamento Financeiro para alterar a situação da parcela para "Integrada"
 
 
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