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Tela de Clientes 

Adicionado o Relatório "Clientes e Agentes". Nele serão listados as informações de MRR por 'Moeda', 'Agente', 'Perfil do Agente', 'Papel' e 'Supervisor' do agente vinculado ao cliente.

Atividades

Incluímos a opção "Reabertura de Atividades". Esta ação permitirá reabrir uma Atividade com status 'concluída' para os Playbooks 'Concluídos' ou 'Em Andamento'. Ao reabrir a atividade seu status atualizará de acordo com o cálculo da 'Previsão de Entrega' e serão atualizadas as informações nos 'Relatórios de Atividades e Playbooks'. Toda reabertura de atividade será registrada na aba Histórico do Cliente.
Esta ação será liberada de acordo com o perfil do usuário e suas ações diárias. 


Whitespace

Incluída a tela que permitirá visualizar os produtos TOTVS que o cliente possui por dimensão. Para visualizar esta opção  é necessário selecionar mais de uma dimensão. 


Regra

Alteramos o layout de Regra para o novo Wizard e adicionado o ícone de visualização para possibilitar a consulta de uma regra já existente sem a necessidade de editá-la, podendo navegar pelas etapas da regra selecionada. 

Alterado na etapa 'Condições' para afetar os mesmos clientes somente se na Regra existente o campo 'Recorrência' estiver igual a 'Sim'.


Adicionado na etapa 'Ações' para a categoria Formulários os campos 'Responsável' e 'Papéis', para permitir inserir um Formulário no Cliente com responsável atribuído.



Incluído na etapa Condições na categoria 'Cliente> Etiquetas' os operadores "Contém' e 'Não Contém", para permitir localizar as etiquetas inseridas no cliente com parte do texto e para os operadores 'Igual a', e 'Diferente de' alteramos o tipo para o formato "V-select" permitindo selecionar mais de uma opção de Etiqueta.

Também foi adicionado a opção de 'Vazio' para permitir identificar os clientes que não possuem nenhuma Etiqueta. 



Data Studio

Para criação dos gráficos no Data Studio, disponibilizamos os campos do "Plano de ação", campos estes que já são utilizados na página do cliente. 



  • Sem rótulos