ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina registra los contactos (personas) de cada ente: Clientes, Proveedores, Prospects, Suspects, Asociados, Competidores y Transportadoras, permitiendo que diversos contactos se asocien a los entes.
Importante
Los contactos se pueden clasificar en niveles de 01 a 10 (de acuerdo con la tabla T6), en orden decreciente, según el nivel de importancia. Los niveles son útiles para seleccionar los contactos en la Lista de contactos, en el Call Center.
02. PROCEDIMIENTOS
Para incluir un contacto:
- En Contactos, haga clic en Incluir.
- El sistema muestra la ventana de inclusión subdividida en carpetas que facilitan la gestión de las informaciones:
- Datos de registro - Solapa que define los datos de registro del contacto, como: Nombre, Dirección, Teléfono residencial, Celular, Teléfono comercial, Fax, e-mail, etc.
En la parte inferior de la pantalla están las opciones Direcciones y Teléfonos, en que se deben incluir los demás datos de registro del contacto, como: Dirección, Teléfono residencial, Celular, Teléfono comercial y fax.
Observación
Podemos registrar varias direcciones y teléfonos, pero solamente uno se debe definir como estándar, por medio del campo Estándar (Sí o No). La información definida como estándar se transfiere al área superior de la pantalla y aparece en todas las rutinas que utilicen el contacto.
Perfil - Solapa que define los datos personales vinculados al perfil del contacto, además de sus preferencias. Se informan: Nivel, Sexo, Fecha de cumpleaños, Ingreso promedio, Opción de recepción de e-mails, Estado Civil, Cónyuge, Horario de atención de llamadas, etc.
Negocio - Solapa que define los datos vinculados al negocio del contacto, como: Cargo, Departamento, Grupo, etc.
3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Verifique los datos y confirme.
Subcontactos
Esta funcionalidad permite definir los contactos primarios y secundarios. Además, se puede vincular el contacto de un superior (Contacto primario) al de sus subordinados (Contactos secundarios).
Los contactos aparecen en la estructura del árbol, donde se pueden ejecutar acciones como: visualizar, modificar y acciones rápidas.
El manejo de estas acciones respeta la estructura de negocios, es decir, si el contacto no pertenece al vendedor o a la estructura.
Procedimento
- En Actualizaciones \ Ventas \ Cuentas \ Contactos \ haga clic en Otras Acciones \ Subcontactos.
- Para visualizar las acciones/ acciones rápidas, posicione en el contacto deseado y haga clic con el botón derecho del mouse.
- En la opción Visualizar se puede visualizar el registro del contacto..
- Al hacer clic en Modificar,el sistema muestra la pantalla de modificación del registro del contacto.
- En Perfil del contacto,el sistema muestra la pantalla con los entes (cliente, prospect y suspect) vinculadas al contacto.
- La opción Leyenda presenta una pantalla con la explicación de los iconos que aparecen en la estructura, donde:
- Contacto primario
- Contacto secundario
- Contacto Secundario/ Primario
7. Si el contacto que se manejará no está dentro del dominio definido para el usuario, las opciones de acciones / acciones rápidas quedan inhabilitadas.
Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos
Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos, fue necesario adaptar la presentación de los datos de esta rutina, de modo a realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
- Control de acceso
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene autorización para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de las informaciones se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo de configuración (SIGACFG) a través de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la política de seguridad, Haga clic aquí.
- Log de Auditoria
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para generar los Logs de auditoría. Los procedimientos para configurar y generar estos informes se pueden obtener por medio de las Rutinas de Logs y auditorías relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
03. CONTENIDOS RELACIONADOS
Datos técnicos (TMKA070 - SIGATMK)
Parámetros (TMKA070 - SIGATMK)
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