Produto: | Gestão de Clientes |
Linha de Produto: | TOTVS CRM |
Segmento: | Cross Segmentos |
Módulo: | Oportunidades/Personalização |
Aplicação: | Mobile/Web |
Identificador: | ME220120241429a |
A TOTVS CRM evoluiu para incluir recursos que permitem o mapeamento de motivos de perda e status de oportunidades, especificamente para criar regras de validação que restringem a perda de oportunidades. Esta melhoria aprimora o controle sobre o processo de encerramento de oportunidades, assegurando que todas as condições necessárias sejam atendidas antes de uma oportunidade ser registrada como perdida.
O objetivo desse recurso é permitir a criação de regras de validação para restringir a ação de perda em oportunidades, aumentando o controle e assegurando a conformidade com as políticas internas da empresa.
Nova Camada de Validação:
Manutenção das Validações Existentes:
Agrupador | Validação |
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Tabela de preço | Valida se tabela de preço existe, se está ativa e está dentro do período de validade. |
Tabela de preço | Se a oportunidade já existe, não deve ser possível alterar a tabela de preço se a oportunidade já tiver itens. |
Tabela de preço | A conta selecionada deve ter acesso à tabela. |
Tabela de preço | Caso a tabela seja leadOnly, a conta deve ser um lead. |
Forma de pagamento | Valida se existe e está ativa. |
Forma de pagamento | Valida se o módulo do sales está contratado. |
Forma de pagamento | Valida se está relacionado com a tabela de preços. |
Condição de pagamento | Valida se existe e está ativa. |
Condição de pagamento | Valida se o módulo do sales está contratado. |
Condição de pagamento | Valida se está relacionado com a tabela de preços. |
Condição de pagamento | Valida se é permitido utilizá-la para a conta. |
Tabela de preço | Se informado moeda, valida se existe e está ativa. |
Tabela de preço | Se informado moeda, valida se foi informado tabela de preços, se informado então a moeda deve ser a mesma moeda da tabela, senão, deve ser a moeda padrão. |
Empresa | [LOSE][WIN] Validar se existe relacionamento entre o customer e a empresa selecionada. |
Empresa | [LOSE][WIN] Validar se existe relacionamento entre o lead e a empresa selecionada. |
Empresa | [LOSE][WIN] Validar se existe relacionamento entre o responsável e a empresa selecionada. |
Status | Validar se o status da oportunidade está em progresso. |
Etapa | Validar se a etapa de perdida está ativa no pipeline da oportunidade. |
Motivo de perda/ganho | Validar se o motivo de perda/ganho existe, se está ativo e se é permitido para a ação de perder. |
Data de fechamento | Validar se o parâmetro "Permite data de fechamento manual" está inativo e se a data está diferente de null. |
Endereço | Valida se o endereço existe e está ativo, considerando o contexto e está vinculado à conta. |
Acesse o Módulo de Personalização:
Seleção do Objeto:
Configuração de Regras:
Definição da Regra:
Configuração da Mensagem de Erro:
Salvar a Regra:
Desafio Antigo:
Antes desta atualização, não havia uma forma de garantir automaticamente que todas as condições fossem verificadas antes de uma oportunidade ser marcada como perdida.
Com a nova funcionalidade, os administradores podem configurar regras que precisam ser cumpridas, como a necessidade de preencher o campo 'Concorrência' para oportunidades com um determinado motivo de perda, garantindo precisão e conformidade nas operações de vendas.