TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar os títulos da agenda de um usuário de cobrança, conforme os resultados vinculados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Agenda de Cobrança > Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança - CAP00119

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado o processo de cobranças pela Agenda de Cobrança.

Ter modelado os Parâmetros de Geração da Agenda.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Agenda de Cobrança, em seguida clique na aplicação Relatório para Acompanhamento da Equipe de Cobrança.

Imagem 1  - Menu de acesso

Para gerar o relatório, é obrigatório ter ao menos uma Empresa, um Usuário Ação/Agente de Cobrança e um Resultado de Cobrança selecionado.

Defina o Período para apresentação dos títulos das agendas, conforme a data de inclusão do resultado.

Informe o Tipo de relatório.

  • Analítico: serão demonstrados os títulos por cobrador e resultado de cobrança.
  • Sintético: serão demonstrados de maneira agrupada por resultado, quantidade de cliente e títulos.

Selecione as empresas pela opção Divisão/Matriz. Ao selecionar uma divisão ou matriz, as empresas pertencentes a elas serão selecionadas automaticamente.

Selecione Usuário Ação/Agente de Cobrança:

  • Usuário da Ação: exibe as informações de cobrança que tenham sido feitas pelo usuário selecionado, independente do usuário da Agenda, ou seja, se o usuário
    selecionado tiver trabalhado em sua agenda e em outras, serão mostradas tanto as ações da agenda dele quanto as dos usuários que ele trabalhou. Esta será a opção padrão do
    relatório.
  • Agente de Cobrança: exibe as informações baseadas no usuário para qual as agendas estão vinculadas, como é atualmente.
Na emissão do relatório, será demonstrado as duas opções, Usuário da Ação e Agente de Cobrança.

Selecione um ou todos os Resultados de Cobrança. Apenas títulos vinculados a esses resultados de cobrança serão apresentados.

Imagem 2 - Filtros obrigatórios


Exemplo 1: Relatório do Tipo Analítico / Agente de Cobrança / demonstrando os títulos por cobrador e resultado de cobrança

Ações tomadas pelo Usuário de Ação  CONSINCO em Agenda que estavam para a agente de cobrança 2302PATRICIA.

Quando o relatório é impresso, são mostradas para o usuário 2302PATRICIA, o usuário do qual estão vinculadas as agendas.

Imagem 3 - Relatório do Tipo Analítico


Exemplo 2: Relatório do Tipo Sintético / Usuário da ação / demonstrados de maneira agrupada por resultado, quantidade de cliente e títulos.

Quando o relatório é impresso, são mostrados os Usuários de Ação CONSINCO.

Imagem 4 - Relatório do Tipo Sintético

03. TELA RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COBRANÇA

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Agenda de CobrançaOrganizar os títulos vencidos e auxiliar o processo de cobrança.

Relatório para Acompanhamento da Agenda de Cobrança

Relatório para acompanhamento da agenda de cobrança.

Parâmetros de Geração da Agenda.

Parametrizações necessárias para a utilização da aplicação Agenda de Cobrança.

Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda.

Cadastrar regras para distribuição automática da agenda de cobrança entre os cobradores.

04. TELA RELATÓRIO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COBRANÇA

Principais Campos e Parâmetros

Não há


05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há