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Alterar Parâmetros do CRM - html-crm.preference

Visão Geral do Programa

Permite definir os parâmetros, preferências e valores padrões utilizados no CRM.

O CRM possui os grupos de parâmetros separados por assunto e módulos do CRM. Como por exemplo a integração do Gestão de Planos com o CRM trata-se de um assunto à parte, que funcionará apenas quando este módulo estiver implantado, os parâmetros relacionados à este assunto estarão contemplados por esse grupo e poderão ser alterados apenas quando o Gestão de Planos estiver ativo.

Os usuários podem definir ou alterar os parâmetros do sistema, as preferências e os valores defaults que são utilizados em algumas telas e processos. É possível saber qual usuário alterou determinado parâmetro/default e qual a data e horário que isso foi feito. Apenas os usuários Administradores do sistema utilizam essa função e a mesma permitirá uma consulta rápida dessas informações, com possibilidade de alteração.

Auxiliar os administradores do sistema na definição das parametrizações do CRM. Nessa tela são listados todos os grupos de parâmetros disponíveis. Esses grupos podem ser expandidos, para visualização e manutenção dos parâmetros relacionados ao grupo. Também há a possibilidade de buscar o parâmetro pela sua descrição ou título.
Ao lado da descrição do agrupador de parâmetros é apresentado entre parênteses o número de parâmetros dentro do agrupador.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Localizar

Inserir a descrição ou título do parâmetro a ser localizado e acionar o botão Filtro.

Nota

Para remover um filtro existente, acionar o botão Remover Filtro.

Restaurar Parâmetro


Quando acionado, permite restaurar o parâmetro ao seu valor padrão.

Nota:

Essa opção de restaurar somente é apresentada quando o parâmetro é alterado para um valor diferente do padrão.


Principais Campos e Parâmetros:

Para mais detalhes sobre cada parâmetro, acesse a página: Lista de Parâmetros do CRM.


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Templates HTML CRM

Este vídeo demonstra como parametrizar o CRM da linha Datasul para que utilize templates HTML customizados no envio de notificações de tarefas e registros de ações.