Remover Processos do CRM - html-crm.remove-process
Visão Geral do Programa
Permite a remoção de processos dos tipos:
- Anexos;
- Campanhas;
- Contas;
- Históricos;
- Ocorrências;
- Oportunidades;
- Públicos;
- Segmentação;
Tarefas.
Ao acessar o programa é necessário selecionar o tipo de processo a ser removido e preencher os campos de pesquisa apresentados na sequência. Há também a possibilidade de efetuar uma busca avançada do processo.
Importante:
É obrigatório o preenchimento de ao menos um dos campos de pesquisa.
Após a execução da pesquisa, o processo deve ser selecionado, na listagem dos registros encontrados pelo sistema, e removido. Quando necessário, é possível selecionar automaticamente para remoção todos os registros disponíveis na consulta.
Importante:
- Apenas o usuário administrador deve ter acesso a este programa.
- Uma vez removido o processo, não há como desfazer a operação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir | Quando acionado, remove o processo selecionado na listagem da pesquisa efetuada. |
Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível inserir informações para uma pesquisa precisa do processo a ser removido. Nota: Os campos apresentados nesta tela variam de acordo com o tipo de processo selecionado. |
Aplicar | Quando acionado, executa a pesquisa do processo a ser removido, de acordo com as informações definidas nos campos de filtro apresentados na tela Remover Processos do CRM. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Selecione um processo | Selecionar o tipo do processo a ser removido. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Código | Inserir o código do processo. |
Data de atualização | Inserir um período para a pesquisa do processo por data de atualização. Nota: Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos do tipo "Anexos". |
Data de início | Inserir um período para a pesquisa do processo por data de início. Nota: Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos dos tipos:
|
Data de criação | Inserir um período para a pesquisa do processo por data de criação. Nota: Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos dos tipos:
|
Data de abertura | Inserir um período para a pesquisa do processo por data de abertura. Nota: Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos do tipo "Ocorrências". |
Selecionar todos | Quando assinalado, seleciona para remoção todos os processos disponíveis na consulta. |
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